波司登■面对“飞”来的加拿大鹅，波司登能否“羽”重不同？
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近日国内羽绒服品牌波司登发布了截至2018年3月31日的年度业绩报告，报告显示，波司登集团对未来羽绒服业务发展将采取“聚焦主航道，收缩多元化”的战略，并将波司登品牌定位为“全球热销的羽绒服专家”。这意味着波司登正在回归羽绒服主营业务赛道，做强羽绒服主要业务。截至2018年3月31日，波司登收入为88.81亿元，同比增长约30.3%。
波司登业绩主要按照4大分部呈现：
羽绒服分部：从事采购及分销品牌羽绒服业务，营收业绩为56.51亿元，同比增长23.4%；
贴牌加工管理分部：从事采购及分销贴牌加工产品业务，收入9.37亿元，同比增长20.4%；
女装分部：从事采购及分销女装产品业务，收入11.54亿元，同比上涨85.4%；
多元化服装分部：从事采购及分销非季节服装，包括品牌男装、內衣及休闲装，其收入上升36%至11.40亿元。
以上数据可以看到波司登在女装和多元化服装的增速较快。以上四大分部业绩分别占集团收入的63.6%、10.6%、13.0%和12.8%，可见波司登的主要收入让来源于羽绒服业务。
以下为亿欧对波司登2007-2018年业绩整理：
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在羽绒服行业，波司登曾扮演了很重要的角色。波司登自1976年成立已有近42年发展史，曾包揽全球30%的羽绒服市场，在全球拥有规模最大的羽绒服生产供应体系和消费群体。自1999年开始国际市场化，波司登目前已经畅销到了美国、法国、意大利等72个国家。2007年波司登获得服装行业首个“世界名牌”称号，同年在港交所上市。目前波司登旗下不仅包括波司登、雪中飞、冰洁、康博等羽绒服品牌，还有波司登男装、杰西女装品牌。同时在去年4月，完成对欣悦集团旗下，两大服装品牌柯利亚诺、柯罗芭，以及唯一代理商优诺的收购。
波司登品牌拥有浓厚的中国特色，存在高库存、高成本、渠道单一等弊端，也正是如此，波司登为了应对和改善，在2013年业绩高峰期后便陷入了2014-2016年三年的业绩低谷期。从上图可以看到波司登在2015财年的净利润达到最低，与2012年顶峰数据差达11倍的距离。据当年财报显示，2015财年波司登以清库存和优化零售网络为首要目标，故在生产方面，其全年新货生产量减少超10%，针对冰洁、康博品牌则仅有极少量的新款设计；此外在订单管理上则对分销商实施严格控制，主动调低分销商的订单大约10%-20%。
【波司登■面对“飞”来的加拿大鹅，波司登能否“羽”重不同？】所以如此强势的清理库存不难判断当年的营收和利润出现低谷，虽然当年增设了专门消化库存的销售渠道进行促销，但对于提升业绩也是无济于事，同时受到当年春节前后天气暖和导致其年内品牌羽绒服业务收入下降32.6%，这对于羽绒服作为主业的波司登来说，可谓是致命一击。此外门店关闭潮也发生在波司登身上，从2012年迅速开店由4665家至13009家，到2013年开始经营业绩问题出现关闭全国门店3000多家，在净利润最低谷的2015年，波司登门店关闭数量更是达5000家，仅过去短短3年。
波司登在经历几年低谷期发展后，2017年开始出现回升转暖迹象。据最新财报显示，波司登的库存清理已基本恢复，而随着业绩回暖，新零售态势下，波司登蠢蠢欲动，开始行动了。
在全球化战略方面，波司登以“2018中国品牌天猫出海赴澳出访团”之名，今年4月份正式出访澳洲，而在此前波司登便已经通过电商渠道“出海澳洲”。亿欧认为波司登的国际化战略早已开启，72个国家的覆盖也已经说明其品牌在全球范围的知名度，所以现在出海澳洲其本身也存在优势。
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