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【夜蛾】大涨的农业板块竟藏着这条超级主线，市场扩容至百亿，行业龙头已率先暴涨

财联社（上海 ， 编辑 周颖）讯 ， 今日据媒体消息 ， 越南海关宣布从2020年3月24日零点开始 ， 各种大米产品都要被列入禁止以任何形式出口 。
受此消息刺激 ， 农业板块应声大涨 ， 截至收盘 ， 隆平高科封板 ， 大北农、雪榕生物、东方集团、北大荒等股票也纷纷涨逾5% 。
【夜蛾】大涨的农业板块竟藏着这条超级主线，市场扩容至百亿，行业龙头已率先暴涨
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粮食是重要的战略物资 ， 越南此举是未来全球粮食紧张的写照 。 也进一步说明 ， 在全球各粮食主产区因干旱、疫情、蝗灾等因素叠加的情况下 ， 对粮食供需有一定冲击 。 然而值得注意的是 ， 粮食行业还受天敌贪夜蛾影响 ， 其实力不容小觑 ， 据消息称 ， 草地贪夜蛾已在全球范围内定殖 ， 防控形势严峻或进一步带来粮食的涨价预期 。
草地贪夜蛾危机始末
草地贪夜蛾是起源于美洲热带和亚热带地区的一种蛾类 ， 是跨国界跨洲际的农业重大害虫 。 草地贪夜蛾幼虫喜食玉米叶 ， 对玉米来说 ， 其危害可以贯穿苗期至成熟期整个生长周期 。
2016年起 ， 草地贪夜蛾从美洲散播至非洲、亚洲 ， 并于2019年1月经由缅甸传入我国 ， 由于其传播广、防治难度大、繁殖快速及隐匿特性 ， 此后持续扩散至黄淮、长江流域、江南、西南、华南等多个省市 。 截至2020年1月 ， 草地贪夜蛾已侵入包括台湾在内的26个省份 ， 1524个县区 ， 发生面积达1688万亩；其适生区与玉米主产区基本重叠 ， 据估算20年我国玉米产需缺口为-8311万吨至-7045万吨 ， 同比-1596万吨至-330万吨 。
当前来看 ， 草地贪夜蛾已在我国定殖 。 根据农业农村部预计 ， 今年虫源北迁时间或较上年提早1个月左右 ， 导致虫害加快向北方玉米区扩散 ， 威胁区域占玉米种植区域的50%以上 ， 受灾面积在1亿亩左右 。 同时 ， 未来危害形势有可能进一步加剧 ， 面临的防控形势较为严峻 。
海通证券认为 ， 草地贪夜蛾一旦在一个国家出现 ， 就几乎不可能被根除 ， 不排除未来在全球范围内继续扩散；当前各国对其并没有绝对高效的针对性防控手段 ， 一般是根据各地实际情况综合应对 ， 预计其危害或将常态化存在 。
长效机制或将落脚于转基因 相关标的受关注
【【夜蛾】大涨的农业板块竟藏着这条超级主线，市场扩容至百亿，行业龙头已率先暴涨】中长期草地贪夜蛾或将常态化 ， 每年都将对农业造成威胁 ， 进化出农药抗性的潜在威胁不减 。
业内人士称 ， 短期来看 ， 在我国2019年的实践中 ， 科学使用农药可以对草地贪夜蛾产生较好的防控效果 ， 但考虑到在巴西和美国 ， 草地贪夜蛾已经进化出对菊酯类农药的抗药性 ， 因此 ， 长期防控手段或将借助于转基因作物 。
在蛾灾防控手段方面 ， 转基因玉米为防控长期布局 ， 种子市场将扩容84-167亿元 ， 企业盈利能力将显著提升 。
华泰证券称 ， 在农业供给侧改革下 ， 玉米产业拐点已至 ， 玉米去库存+草地贪夜蛾造成作物减产 ， 未来种子需求有望增加 ， 种子板块投资价值有望大幅提升 。 同时 ， 转基因作物商业化需求已较为紧迫 ， 建议关注相关种业标的 ， 如隆平高科、登海种业、大北农等 。
此外 ， 草地贪夜蛾的扩散化风险有望带来相关农药需求上扬 ， 相关标的包括利民股份、红太阳、中旗股份等原药供应企业 ， 安道麦、诺普信等综合性制剂供应企业 ， 及雅本化学等氯虫苯甲酰胺（杜邦专利药）中间体供应企业 。
海通证券认为 ， 若草地贪夜蛾虫害持续性爆发 ， 将加快推动我国转基因玉米的商业化推广进程 。 建议积极关注转基因布局领先的隆平高科、大北农以及荃银高科、登海种业 。


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