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在亚洲，有一种逼出来的优秀叫日本！

中日之间：山川异域 ， 风月同天 。 相爱相杀 ， 亦师亦友 。日本企业长期以来是我们的学习榜样 。 然而 ， 上世纪八十年代 ， 美国主导的《广场协议》让日元急剧升值 ， 繁盛的日本在国际贸易中的优势地位江河日下 ， 也由此进入了经济停滞的三十年：GDP名义增长仅2%左右 ， 多数王牌家电企业被中国企业收入囊中 ， 进入世界五百强榜单的企业数量从二十多年前的149家 ， 跌落至2018年的52家 。 反观同时期的中国 ， 制造业多领域实现“弯道超车” ， 互联网经济等领域实现世界领先 。 于是 ， 唱衰日本的言论四起 。在亚洲，有一种逼出来的优秀叫日本！
日本企业真的没落了吗？没有 。 不但没有没落 ， 反而面向长远 ， 实现了有策略的放弃、有质量的提升 。 一句话：转型了 。 经济构成的主角变了高端制造业成为定海神针规模增速放缓了 ， 质量却大大提升了 ， 核心标志是高端制造业实力再上新台阶 ， 并且上升为国家层面的核心竞争力 。 过去十年 ， 在名义GDP增长为2%~2.5%左右的背景下 ， 日本制造企业占全球产业利润份额一直保持在10%左右[1] ， 这是个非常惊人的数字 。 如此高的利润份额体现了日企的技术壁垒之高、议价能力之强 。 日本在许多领域依然拥有世界级领先的尖端科技企业 ， 在全球制造业产业链和各类细分领域里依然占据着举足轻重的地位 。尽管在财富500强的榜单[2]中 ， 日企数量不及中国企业的一半 ， 但从行业的角度来看 ， 上榜的中国企业多为石油、银行等资源集中型和金融领域的大型企业 ， 而榜单上的日本企业 ， 大都为制造业 ， 有丰田、本田等金融危机后绝地重生的传统制造业大佬 ， 也有像斯巴鲁这样的后起之秀 。 单看日本企业排行榜中 ， 制造业进入前20名的多达12家 。日本也曾身陷房地产泡沫 ， 用了20多年走到高端制造业的大路上来 ， 生生从一个暴发户肥佬转型成一个肌肉型男 ， 非常艰难 ， 值得钦佩 。在亚洲，有一种逼出来的优秀叫日本！
表1：2019世界500强排名（部分）（资料来源：佐佑整理 ， 标红为制造企业）业务结构在核心环节走向精深 ， 形成不可替代的把控力在国产替代的背景下 ， 日企已逐步退出家电等大众行业 ， 迈向技术密集、高附加值的核心环节 ， 并在某些领域形成了不可替代的优势 ， 甚至是唯一的选择 。 比如半导体 。半导体产业链通常分为上游支撑产业、中游制造产业和下游应用产业 。 其中 ， 上游支撑产业主要由半导体材料和设备构成 ， 中游制造产业核心为集成电路的制造 ， 下游为半导体应用领域 。上游支撑产业（半导体材料）：大硅片占比最大 ， 为32.9% ， 其次是气体 ， 为14.1% ， 光掩膜占比第三 ， 为12.6% ， 其后分别是抛光液和抛光垫、光刻胶配套试剂、光刻胶、湿化学品、建设靶材；上游支撑产业（设备）：单晶炉、PVD、CVD光刻机、刻蚀机、检测设备和其他；中游制造产业：分立器件、光电子、传感器、集成电路；下游应用产业：通信及智能手机、PC/平板电脑、工业/医疗、消费电子/其他 。（资料来源：中商产业研究院 [3]）1半导体材料在半导体材料方面 ， 日本和美国企业占据了绝对的主导地位 ， 尤其是日本企业 。 全世界目前最权威的18种新材料 ， 日本占了16种 。 美国制造的波音787客机机体所使用的炭纤维就来自日本东丽 ， 其机体、机头、电子系统分别由三菱重工、富士重工和松下三大知名厂商包揽 。根据西南证券报告显示 ， 硅片供应市场处于寡头垄断的状况 ， 2018年全球前五大供货商的市场占有率高达94% 。 其中 ， 日本信越化学和日本三菱住友分别为第一第二供应商 ， 市场占有率分别为28%和25% ， 合计高达53% 。再来看半导体工艺里的一项核心材料——光刻胶 ， 具有极高的行业壁垒 ， 且暂没有替代品 ， 因而具有极高的利润 。 日本的JSR、东京应化、日本信越与富士电子材料等日本企业目前的全球市占率高达72% 。2设备光刻机为半导体制造中最为核心的设备 ， 一台光刻机的价格是波音飞机的2倍多 ， 超过1亿美元 。 光刻机市场被日本的尼康(Nikon)、佳能（Canon）和荷兰阿斯麦(ASML)垄断 ， 从2011年到2017年数据来看 ， 三家寡头市占率高达99% 。 而刻蚀机、PVD、CVD和氧化/扩散设备市场亦是此番景象 ， 日企仍然处于行业领先地位 。主要设备市场情况刻蚀机被美国的泛林集团（LAM）、应用材料（AMAT）及日本的东京电子(TEL)垄断 ， TOP3市占率高达90.5%；PVD被应用材料、Evatec（瑞士公司）、Ulvac（日本公司）垄断 ， TOP3 市占率高达96.2%；CVD被应用材料、东京电子、泛林集团垄断 ， TOP3市占率高达70%；氧化/扩散设备主要被日本的日立（Hitachi）、东京电子和ASM（荷兰公司）垄断 ， TOP3市占率高达94.8% 。日本企业在中游产业链的许多细分领域仍然是高端优秀玩家 ， 占据了许多细分领域的半壁江山 。 在IGBT供应链中 ， 日立、村田、京瓷都名列前茅 ， 日本企业在全球十大IGBT厂商中就占据了4个席位 ， 包揽了二、三名 ， 非常亮眼 。 2010年瑞萨科技与NEC电子整合成立的瑞萨电子目前已是全球排名前三的车用半导体厂商 ， 2014年 ， 瑞莎电子全球汽车半导体和汽车处理器（MCU ， SOC）市场份额便已双双成为全球之首（12% ， 37.7%） 。


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