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DeepTech深科技：复工人数不足10%，苹果能否夺回“失去的一个月”，搭上5G班车？


去年下半年 ， 多款 5G 手机入市试水 ， 囿于 5G 基站建设及手机基带的不完备 ， 业内预估 2020 年会迎来第一波 5G 换机潮 。 对于手机厂商和上下游企业来说 ， 时间在某种程度上就是生命 。 大家需要抢回因疫情而“失去的一个月” 。
IDC 数据显示 ， 去年全球智能手机出货量为 13.71 亿台 ， 已经同比下滑 2.3% 。 Strategy Analytics 统计 ， 若是疫情在 3 月得到控制 ， 2020 年全球智能手机出货量会比预期减少 2% ， 中国市场出货量比预期减少 5% 。 受疫情影响 ， 经销商的库存清不掉 ， 供应链不能按时交货 ， 各方都压力山大 。
蒂姆 · 库克不喜欢库存 。 他曾说 ， 库存本身就彻底是一种罪恶 ， “保留大量库存 ， 不是无能 ， 就是懒惰” 。 苹果的市场预估较为精准 ， 即便去年 5G 炒得如此火热 ， 它也没有着急追赶 5G 的首班车 。 其库存一直都比较低 ， 这归功于苹果的品牌影响力和营销能力 ， 但更在于其管理供应链的能力 ， 说到底就是供货商吸收了大部分风险和成本 。
【DeepTech深科技：复工人数不足10%，苹果能否夺回“失去的一个月”，搭上5G班车？】
DeepTech深科技：复工人数不足10%，苹果能否夺回“失去的一个月”，搭上5G班车？
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图 | 北京一家新开设的 Apple Store 中的员工（来源：美联社）
而中国的供应商和市场在苹果的产业链中占据了重要地位 。
iPhone 的主要代工厂富士康在中国大陆拥有 30 余个工厂 ， 其中郑州、成都和深圳工厂主要生产 iPhone 。 去年开始 ， 苹果的生产线开始向东南亚转移 。 目前苹果留在美国市场的生产线只剩一条 ， 即得克萨斯州用于生产 Mac Pro 系列的工厂 。 而包括 iPhone、iPad、MacBook 在内的 90% 左右的苹果产品 ， 都还在中国组装生产 。
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图 | 中国、印度、越南和其他国家制造智能手机的占比（来源：IDC）
在先后发布 iPhone XR 和 iPhone 11 系列产品之后 ， 价格逐渐亲民的苹果手机销量有了明显提升 ， 该公司在中国市场的业务发展迅速 。 韦德布什证券公司分析师 Daniel Ives 认为 ， 今年即将发布的 iPhone 12 将有可能会迎来 2020 年 5G 换机热潮的“超级周期” ， 届时苹果将会售出 2 亿至 2.15 亿台 iPhone 产品 。
按照惯例 ， 9 月是新品发布会的固定时期 ， 此外 ， 相比 9 月关注度较小的春季新品发布会预估在 3 月召开 ， 报道称 iPhone SE2（iPhone 9）或许会在此时发布 ， 这是发布 SE 之后时隔三年出的第二款同系列产品 ， 预计购买量应该不会小 。
那么 ， 苹果工厂能否产出足够的产品并按时发货就成为一个重要的问题 。
富士康员工在复工日被不断推迟之后 ， 终于开始陆续上班并聘请钟南山担任防疫总顾问 。 目前 ， 郑州富士康复工人数不足 10 % ， 成都富士康现复工 6 万人 ， 该园区员工最多时有 16.5 万人 。 富士康预计将在 3 月底全面复工 。
尽管在华复工难 ， 但富士康发布公告称 ， 其海外厂区 ， 包括越南、印度、墨西哥等地营运仍持续满载 ， 部分扩产计划也正常进行中 。
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图 | 富士康工厂（来源：SHUTTERSTOCK）
现在的问题就在于 ， 苹果的海外工厂能否缓解中国工厂的产能危机？长远来看 ， 中国与苹果的关系将会如何？
在被外媒问及是否可能对公司的供应基础进行重大改变时 ， 库克回应说 ， 如果有变化的话 ， 也是一些点的调整 ， 并非某种大规模的根本性变化 。
华尔街日报认为库克把一切都赌在中国 ， 这是不明智的 ， 尤其在疫情发生之后 ， 暴露了苹果严重依赖中国合作伙伴的现实 ， 苹果无法在其他地方复制中国供应链 。


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