「龙头」新基建领域云计算大爆发 一文梳理产业链机会
财联社（上海 ， 研究员 姚辉）讯 ， 云计算板块今日一度暴涨近6%领涨两市所有板块 ， 相关个股掀起涨停潮 ， 其中科创板个股优刻得最高涨20%触及涨停 。
文章图片
多重利好叠加 云计算需求大爆发
5G被誉为"数字经济新引擎" ， 是云计算等新技术新产业的技术基础 ， 将彻底颠覆产生和社会生态 。
【「龙头」新基建领域云计算大爆发 一文梳理产业链机会】新冠肺炎疫情对于云计算产业链的发展带来机遇 。 民生证券分析指出 ， 短期来看 ， 远程办公需求的激增 ， 体现出SaaS软件相较于传统软件可使用范围广、前期投入小、维护方便等特性 。 长期来看 ， 云计算下游应用依赖于上游基建的发展和布局 。 5G商用的加速、云计算上游基建不断完善以及IaaS层的持续发展 ， 下游应用更容易搭建整合自身相关产品 ， 将会大幅提升下游云应用产业的的渗透率 。
随着万物互联的智能时代不断临近 ， 不同类型的数据将呈爆发式增长 ， 全球计算产业空间将随之蓬勃发展 。 据IDC预测 ， 到2023年 ， 中国计算产业投资空间将达到1043亿美元 ， 云计算服务将成为行业主赛道 。 华泰证券指出 ， 国内云服务厂商正处于从传统软件模式向云服务转型的过程中 ， 参考国际巨头发展路径 ， 未来发展前景乐观 。
方正证券研报指出 ， 国内外云计算巨头资本开支与国内X86服务器出货量均出现显著改善 ， 云计算产业等下游需求扩张已传导至服务器需求 ， 服务器行业2020年有望迎来周期反转 。
值得注意的是 ， 云计算领军公司的业绩快报频频 。 金山办公近日公布的公告显示 ， 2019年年报同比增长29.73% ， 业绩大超17家券商预测均值 。 作为远程办公龙头+参与华为HMS生态建设 ， B端软件授权业务有望迎来爆发式增长 。
中信证券分析师杨泽原认为 ， 再融资新规推出有望与板块高景气实现共振 。 相对于2016-18年移动互联网浪潮后周期板块估值商誉消化与新增长点探寻 ， 2020年往后以云计算、人工智能等为代表的整体toB、2B2C领域景气机遇持续涌现 ， 降本增效、转型升级、产业互联等下游刚需合力拉动下 ， 相关领域计算机公司业绩将持续成长 ， 而相对于此前中小创牛市 ， 当下投资者对板块公司质地、商业模式可行性、优质龙头的稀缺性、流动性集中有更深刻认识 ， 再融资新规不改龙头引领的结构性投资机遇 。
产业链细分龙头最受关注
中信证券指出 ， 板块整体龙头金山办公、用友网络、科大讯飞、恒生电子、广联达、深信服、浪潮信息 ， 与各细分领域龙头都有望进一步受益于新规 ， 在战略投资者引入、直接融资获得支持 。
国盛证券建议继续关注计算机领域几大景气主线机会：云上游作为底层基础设施、需求最为确定 ， 且受益于整个科技浪潮；相关公司：IDC领域的宝信软件、光环新网；服务器领域的浪潮信息、紫光股份等 。
其他上市公司也值得关注 ， 奥飞数据：公司为华南IDC龙头 ， 受益云计算产业链带来的快速增长 。 截至2019年中报公司自有数据中心可用机柜数累积超过4000个 ， 未来随着内生、外延等增长方式2020年、2021年有望分别达到14000个和26000个 。 此外 ， 公司新增阿里巴巴、快手等大客户 。
中科曙光：在X86服务器市场份额及销量有望进一步提升 ， 旗下海光服务器CPU业务也因此受益 ， 公司正迎来经营拐点 。
推荐阅读
- 天津：舞好“龙头”带“龙身”——天津推进产业链复产见闻
- 上海：新基建观察之A：解密上海这个AI数据“MALL”
- 『新基建』让新基建释放更大潜能（人民时评）
- 特高压@发力“新基建”特高压建设火力全开
- 「新基建」“新基建+民生”将带动新业态大发展
- 挖掘机@挖掘机单月销量创新高 基建投资韧性显现
- 『安防展览网TB』新基建与智慧城市相遇 会碰撞出什么样的“火花”？
- 龙头企业@中西部22省份扶贫龙头企业复工率达96.81%
- 『生活报』果园星城C区 废纸壳“规模惊人”居民忧心
- 「中国航天报」聚焦“新基建”，5G精材航天造