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会员|看正版视频的代价越来越高了：你涨我也涨( 三 )


会员|看正版视频的代价越来越高了：你涨我也涨
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另外，2021年一到四季度，芒果超媒营业收入分别为40.9亿元、38.44亿元、37.78亿元和37.25亿元，营收增速分别为47%、26%、2%和-18%；同期净利润分别为7.73亿元、6.78亿元、5.29亿元和1.34亿元，同比增速分别为61%、9%、4%和-64% 。
在用户数据方面，据QuestMobile数据显示，2021年芒果TV的MAU（月活跃用户数）稳定超过2亿，排在爱奇艺（4.8亿）、腾讯视频（4.4亿）、优酷（2.4亿）之后 。而在付费会员规模方面，腾讯视频、爱奇艺均超过1亿，芒果TV仅为5040万 。
但业绩下滑的态势，还是延续到了2022年 。
2022年4月，芒果超媒发布了2021年Q1财报，几乎所有数据都有所下滑：公司一季度营收31.24亿元，同比下降22.08%；归母净利润5.07亿元，同比下降34.39% 。
对于Q1业绩下滑，芒果超媒解释称，一是由于新冠疫情反复影响内容生产进度，导致芒果TV一季度重点综艺节目排播延后；二是去年同期爆款综艺《乘风破浪的姐姐2》热播，推动去年广告及会员收入基数显著增高 。
芒果TV其实在光鲜数据下面临着比较严峻的竞争态势：于外，整个长视频行业面临短视频对用户使用时长的争夺，会员增长逐渐乏力，艺人丑闻和娱乐监管带来更多风险；于内，作为支柱的综艺声量有下滑趋势，季风剧场未能让芒果TV在剧集领域取得质变，会员业务增收赶不上增量，小芒电商等其他多元业务则尚处投入阶段 。
遭阿里清仓，综艺之王的新危机
随着政策监管力度的不断强化，互联网及娱乐圈逐渐成为重点整治对象，“粉丝经济”遭遇重创 。在此背景下，文娱类公司未来发展开始受到投资者质疑 。
2021年9月23日晚，一则股份转让公告引发关注 。芒果超媒公告表示，公司第三大股东杭州阿里创业投资有限公司拟将其所持公司5.01%股份进行协议转让，协议转让完成后，阿里创投将不再持有公司股票 。
值得注意的是，阿里创投入股芒果超媒就曾引发热议 。2020年，阿里创投以66.23元/股，受让价款总计约人民币62亿元入股芒果超媒，并成为其第二大股东 。当时，芒果超媒立下“苛刻”条件，公开征集受让方，阿里创投是唯一一家以有效形式提交申请材料的意向受让方 。2020年12月25日，该次股份转让完成过户登记 。
有了阿里系的投资加持，芒果超媒的股价快速上涨，于2021年1月22日触及92.85元/股的新高 。与此同时阿里创投所持公司股份的市值也水涨船高，市值最高触及86.94亿元，三十余个交易日浮盈约25亿 。
但到阿里宣布退出时，芒果超媒股价仅为41.31元，较阿里创投入股时下跌37.6%，以此计算，阿里创投浮亏超23亿元 。
此后虽然芒果超媒的股价有所反弹，但自2022年以来，公司的股价再次步入下跌通道 。截至7月21日收盘，芒果超媒最新市值为586亿元，市值缩水超过1100亿元 。
抛开资本市场层面外，眼下芒果面临的是来自内外环境的双重困难 。
外部环境上，芒果面临着极大的压力——宏观经济形势复杂，整体经济环境趋冷，文化产业监管趋严，广告招商压力陡增，会员增长承压 。另一方面，今年因为新冠疫情反复，公司内容生产进度受到影响，年度重点综艺排播时间几乎都延后了 。
内部来说，综艺内容的竞争压力也在加大 。
从商业模式上看，相比成本投入巨大的电视剧制作，芒果TV通过综艺节目获得广告和冠名收入，变现模式更快，成本也较低 。
但近年来，芒果TV《向往的生活》《大侦探》等面临IP老化、用户吸引力下降等问题，口碑和播放量有下滑趋势 。如今，芒果TV的综艺节目主要依靠《浪姐》在苦撑 。
可以预见，后续芒果TV如果拿不出高质量的剧集或是综艺节目，没有在内容供给上有亮眼的表现，不能给会员传递出愿意买单的信心，只是一味地提价，只会被会员所抛弃 。
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