服务器BIOS和BMC等知识详解( 二 ) _服务器BIOS

4、BIOS 处于产业链哪个环节？
在整个计算机体系中，CPU 处于核心关键环节。根据指令集不同，又可分为 X86（CISC，复杂指令集）和非 X86 架构（RISC，精简指令集），前者主要厂商包括 Intel/AMD/海光/兆芯；后者包括鲲鹏（ARM）、飞腾（ARM）、龙芯（MIPS）和申威（Alpha）。
在 BIOS/BMC 产业链中，CPU 处于产业上游，且上游 CPU 厂商系统核心代码授权与 BIOS/BMC 经营密切相关，固件厂商只有在获得 CPU 相关核心参数后，才有资质开发基于其版本的 BIOS/BMC 程序。
当前，全球 X86 计算设备中，PC、服务器等采用的芯片主要是 Intel 的 X86 架构芯片，因此，Intel 授权代码是 BIOS/BMC 工作开展的前提，全球目前只有四家公司与英特尔签订合作协议，用于独立开发商业化用途的 X86 架构 BIOS，它们分别是美国的 AMI、Phoenix、中国台湾 Insyde，以及卓易信息全资子公司南京百敖。
固件业务下游主要是计算设备厂商。下游整机厂商出货量多少直接决定固件 BIOS/BMC 厂商需求量，当前国内市场主流整机厂商包括浪潮、华为、联想、新华三、中科曙光、中国长城等。
图2、BIOS/BMC 产业链一览

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资料来源：公开信息，兴业证券经济与金融研究院整理
5、BIOS 市场空间？
近年来，以PC、服务器和 IoT 设备为代表的设备出货量不断增长，为 BIOS 和 BMC 固件市场规模扩张奠定了良好的基础。根据 Gartner 的数据，2019年，全球 X86 架构的服务器、PC 出货量分别为 1249.7 万、2.61 亿台。
图3、国内 X86 服务器出货量

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资料来源：IDC，兴业证券经济与金融研究院整理
按照每台X86架构服务器 BIOS/BMC 固件 300元单价测算，服务器固件市场规模可达到 37 亿元；按照每台 X86 架构 PC 的 BIOS 固件 15 元单价测算，PC固件市场规模可达到 39 亿元。BIOS和BMC固件合计的市场规模在76亿元人民币左右。
此外，随着 IOT 设备快速增长，预计 2020 年全球 IOT 设备数量将达到 204 亿台，IOT 设备由于种类多、技术开发难度不同，其 BIOS 价格不同，但整体低于 PC 固件价格，考虑其百亿出货量，预计全球固件整体市场规模超过百亿元。
图4、2014-2019E 国内 PC 出货量

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资料来源：IDC，兴业证券经济与金融研究院整理
三、BIOS 主要公司一览
目前，全球主流 X86 架构 BIOS 固件产品和技术，长期垄断在美国的 AMI、 Phoenix，中国台湾 Insyde 三家公司手中，其中Phoenix起步最早，AMI当前规模最大，而Insyde为后起之秀。
大陆 X86 架构独立厂商，仅卓易信息旗下全资子公司百敖具备 BIOS、BMC 固件产品研发能力，但整体市场规模、技术实力与上述厂商仍有差距。
6、AMI 业务画像
AMI（American Megatrends Inc.），BIOS 领导者。AMI 公司 1985年成立于美国亚特兰大，创始人为 Pat Sarma 和 Subramonian Shankar 。AMI 起初主要生产完整主板，服务定位于高端客户，其第一名客户为 PCs Ltd，即现在的 Dell，是世界上最先推出适用于 Intel 386 处理器主板的公司。
由于主板制造产业逐渐往中国台湾转移，AMI 则将业务聚焦于 OEM、ODM（主要为 BIOS 固件）技术。目前 AMI 在全球拥有近1500名员工，其中 85% 为工程开发相关人员。
AMI 主要产品线有 UEFI BIOS 固件与控制器（EC）、MegaRAC 远程固件管理解决方案、AMI 背板控制器产品系列、诊断实用程序和工程服务。其中，Aptio V 是 AMI 的最新一代 UEFI BIOS 固件，可满足所有平台（X86与非X86）的需求。Aptio 4则从传统 BIOS 演化而来，同样符合 UEFI 规范。在针对 UEFI 的支持服务方面，AMIDiag 目前是市场上唯一可用的硬件诊断解决方案。
图5、AMI BIOS/UEFI 固件产品

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资料来源：公司官网，兴业证券经济与金融研究院整理
7、Phoenix 业务画像
Phoenix（Phoenix technologies Ltd.），BIOS 先行者。1979 年 9 月，Phoenix 在美国马萨诸塞州波士顿成立，总部位于加利福尼亚州帕萨迪纳。Phoenix 率先开创了净室设计（也称防火墙技术），通过逆向工程来克隆出了自有BIOS 。Phoenix依托自主知识产权进入了发展的黄金期。
1988年，Phoenix 成功 IPO 上市（PTEC），并于 20世纪90年代收购 Quadtel 和 Award 两家实力 BIOS 厂商，逐渐成为当时 BIOS 产业的龙头，产品涵盖了低端到高端的各类市场。