财评小妹|孰真孰假？浑水Pk欢聚时代到底真相如何
百度要哭 ， 前两天刚宣布36亿收购YY ， 结果今天 ， 知名做空机构浑水创始人CarsonBlock就对欢聚时代（YY）提出质疑 ， 认为欢聚时代几乎整家公司 ， 包括营收、利润、付费用户等数据都存在造假嫌疑 ， 同时宣布做空该公司 。
截止收盘 ， 欢聚集团下跌26.48％报73.66美元 ， 市值不到60亿美元 。 而本周二刚刚宣布以36亿美元现金收购欢聚时代国内视频娱乐服务的百度公司 ， 也受到此消息影响 ， 截止收盘 ， 百度股价也从日内涨超2％转跌 。
这一重磅消息 ， 无疑是平地一声雷 ， 真相到底为何？
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打假卫士or浑水摸鱼？
一石激起千层浪 ， 浑水创始人CarsonBlock对欢聚时代提出质疑并宣布做空该公司 ， 既是打假揭露真相 ， 更是利益驱动靠做空盈利 。
做空 ， 与做多（先买进 ， 等升值了再卖出）相对的 。 做空是先借入标的资产 ， 然后卖出获得现金 ， 过一段时间后 ， 再支出现金买入标的资产归还 。 浑水料定消息发出后欢聚时代必将股票下跌 ， 所以将手中筹码按市价卖出 ， 等股票期货下跌之后再买入 ， 赚取中间差价 。 浑水公司正是一家专业做空的研究机构 。
被做空的企业 ， 公司价格会急速下跌 ， 欢聚集团的股价直接下跌26.48％ ， 公司市值不到60亿美元 。
浑水创始人CarsonBlock透露 ， 经过了长达一年的研究认为欢聚时代（YY）几乎整家公司 ， 包括营收、利润、付费用户等数据都存在造假嫌疑 。 这次的研究主要涵盖了YY直播和海外的BIGOLIVE业务 。
浑水表示 ， 研究了1.5亿笔YY直播交易 ， 认定聚时代针对YY直播业务报告的营收中有近90%为伪造数据 ， 付费用户也存在造假 ， BIGOLIVE的营收数据也存在80%的伪造成分 。
据爆料 ， YY直播平台的打赏既有主播自己作假成分 ， 也有服务器造假嫌疑 。 并特意拿“摩登兄弟”举例 ， 验证主播打赏来源于YY服务器打赏 。 通过96个随机选择的打赏数据 ， 认定97.9％的采样礼物收入可能是假的 。
浑水认为 ， 通过分析近1.5亿笔交易 ， 有约50%的礼物打赏收入来自YY服务器 ， 另外有约40%的收入来自外部机器人或者主播刷单 。 随后又拿YY“年度冠军主播”李先生举例 ， 2019年12月对其打赏最多的用户（700万人民币）与他本人使用的IMEI为同一个 。
不仅如此 ， 浑水还提供了多个营收造假、打赏造假的案例 。
平地一声雷 ， 浑水的这份数据那是相当给力的 ， 难道欢聚时代要走瑞幸的老路了？今年年初 ， 浑水发文称瑞幸财务造假 ， 一经披露 ， 瑞幸股价盘中大跌超过20% ， 虽然瑞幸予以否认 ， 但最终还是承认造假了 。
据统计 ， 浑水公司自2010年创立以来共做空超过16家中概股 ， 半数以上公司已经退市 。
截至目前 ， 欢聚集团也给出最新回应称：浑水的报告充满了对直播行业和直播生态的无知 ， 报告中逻辑不清、数据混乱、以偏概全 ， 包含了大量的错误 。
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百度要哭 ， 如何应对烫手山芋
这次事件中 ， 最无辜的可能就是百度了 。
本周二 ， 百度刚刚宣布以36亿美元现金收购欢聚时代国内视频娱乐服务 ， 预计交割将会在2021年上半年完成 。 本想要在直播视频上准备大干一番 ， 结果没想到浑水突然放出这么一条消息而受牵连 ， 盘后股价报142美元/股 ， 从当日涨2%转为跌1.29% 。
虽然欢聚集团予以否认 ， 但是浑水也表示 ， 如果百度深入调查 ， 也会发现其中的问题 。
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其实无论真假 ， 百度肯定会派出自己的审计团队进行调查 ， 倘若YY并无造假 ， 那肯定会推进这次的收购 ， 若是确如浑水所说 ， 此次交易或许会被终止 。
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