尚纬股份|卖电缆的要跨界做直播,尚纬股份牵手罗永浩收割“网红”红利?


作者:时代财经 武佩璇 幸雯雯编辑:周明
11月12日凌晨2时 , 罗永浩的小助理在微博上开心庆祝双十一罗永浩直播带货支付金额破亿 。
尚纬股份|卖电缆的要跨界做直播,尚纬股份牵手罗永浩收割“网红”红利?
本文插图

图片来源:罗永浩小助理微博
此时 , 距离尚纬股份(603333.SH)收购罗永浩直播带货主体运营公司的公告发布刚过去3天;距离上交所要求尚纬股份就该收购事项的问询进行回复的截止时间仅剩一天 。
11月8日 , 尚纬股份发布公告称 , 拟以自有及自筹资金不超过5.89亿元收购成都星空野望科技有限公司(下称“星空野望”)40.27%股权 。
星空野望正是帮助罗永浩直播带货“还清4个亿”的主体运营公司 。 自公告一出 , 尚纬股份连续三个交易日涨停 。
然而 , 这场跨界收购的溢价高达2819.13% , 同时又在交易结构设置、标的公司股权、运营和财务情况、交易作价依据、跨行业收购等方面存在诸多疑点及风险 。 时代财经注意到 , 收购公告发出两小时后 , 上交所便发去问询函要求尚纬股份在13日前作出详细回复 。

除此之外 , 叠加罗永浩个人的传播影响力 , 这次并购行为受到投资者和一众“吃瓜群众”高度关注 。 也正因此 , 11月10日 , 上交所再次向尚纬股份下发工作函 , 要求其核实相关交易安排是否存在向尚纬股份股东李广元变相利益输送的情形 。 同时 , 上交所还要求尚纬股份尽快对外披露关于跨界收购的协同安排、收购资金来源、直播业务可持续性等情况 。
但上交所并没有如期等来尚纬股份的回复——11月12日晚间 , 尚纬股份发布公告称目前仍未完成核实和分析论证工作 , 将延期不迟于11月20日前披露对问询函和工作函的回复 。
对此 , 时代财经近日多次致电尚纬股份证券部 , 但电话均无法接通 。
尚纬股份|卖电缆的要跨界做直播,尚纬股份牵手罗永浩收割“网红”红利?
本文插图

尚纬股份最新公告 。 图片来源:wind牵手“罗永浩”背后
尚纬股份披露的交易协议显示 , 星空野望股东李钧、罗永秀以标的公司(星空野望)100%股权预估值不高于15亿元向尚纬股份分别转让其持有的标的公司18.19%、17.23%的股权;深圳小野、天津梅薇、浅石投资以标的公司100%股权预估值不高于12亿元向尚纬股份分别转让其持有的标的公司1.5%、0.57%、2.79%的股权 。

据公开资料显示 , 星空野望是一家直播电商业务提供商 , 而尚纬股份主营业务为特种电缆研发、生产、销售和服务 。 两者的业务风牛马不相及 , 尚纬股份此前也并未从事过直播电商相关业务 。
另外 , 该公告中披露 , 截至2020年9月30日 , 星空野望净资产为5192.48万元 , 尚纬股份拟以5.89亿元收购星空野望40.27%的股权 , 溢价率高达28倍 。
而尚纬股份账面资金仅有4.39亿元 , 不足以支付本次交易价款 , 拟采用向金融机构筹集资金3亿元用于此次交易的现金对价 , 同时其资产负债率已达51.92% 。
更值得关注的是 , 此次交易有上市公司原实际控制人借收购套现之疑 。
此次交易中 , 尚纬股份第二大股东李广元还与星空野望相关方签订了股权协议转让 , 并与本次现金收购互为条件 。 李广元是尚纬股份原来的实际控制人 , 与现实际控制人为兄弟关系 。
公告中称 , 转让价格为协议签署日的前一交易日也即11月7日的收盘价的90% , 即6.55元/股 。 此次若交易定锤 , 将有5.1亿元落入李广元个人的口袋 。
于是 , 11月10日 , 上交所再次对尚纬股份下达工作函 , 认为尚纬股份收购星空野望股权后 , 星空野望相关股东拟用公司支付的现金向尚纬股份实控人的一致行动人李广元收购其所持公司股权 , 构成一揽子交易 。

尚纬股份简式权益变动报告 。 图片来源:wind


推荐阅读