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尚纬股份|成立半年估值15亿，罗永浩溢价28倍卖公司还债，尚纬股份要当接盘侠？


尚纬股份|成立半年估值15亿，罗永浩溢价28倍卖公司还债，尚纬股份要当接盘侠？
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文｜翠鸟资本
11月8日晚间 ， 尚纬股份（603333.SH）发布公告称 ， 公司拟暂定以5.89亿元的价格收购成都星空野望科技有限公司（简称“星空野望”）40.27%股权 ， 同时 ， 公司股东李广元向部分交易对方协议转让上市公司股份 。 假如收购完成 ， 尚纬股份将成为星空野望的第一大股东、实际控制人 。
而当晚 ， 上交所便火速就此公告下发了问询函 ， 要求尚纬股份就交易发布相关事项进行进一步说明本次收购的主要考虑 ， 能否真正实现对标的公司的控制 ， 对标的公司未来经营的稳定性、盈利的可持续性的分析判断及具体依据 ， 并充分论证本次高溢价收购的合理性等 。
尚纬股份原名“明星电缆“ ， 于2012年5月A股上市 ， 主要从事特种电线电缆的研发、生产、销售和服务 。 可以说 ， 尚纬股份此前并无在直播电商行业的相关业务基础和准备 ， 而本次收购意欲跨界转型还是涉嫌利益输送 ， 目前还不甚清晰 。
溢价28倍并购或存猫腻

公开资料显示 ， 星空野望成立于2020年4月 ， 直播电商等业务主要通过“抖音”平台开展 ， 法定代表人为黄贺 ， 是罗永浩直播带货的主体公司 ， 主营业务包括直播电商、新媒体整合营销及代运营三大板块 ， 其中直播带货是其最主要的业务 。 同时星空野望还与戚薇、李诞、胡海泉、钱枫、吉克隽逸等艺人有合作关系 。
星空野望股权架构方面 ， 尽管罗永浩本人没有出现在股东名单上 ， 但公司的前四大股东都与他关系密切 。
其中 ， 星空野望的第一大股东兼法人是罗永浩的直播搭档、前锤子产品总监黄贺 ， 持股比例25.84%；第二大股东李钧是罗永浩创业项目“小野电子烟”的联合创始人之一 ， 持股比例18.19%；第三大股东罗永秀系罗永浩的兄弟 ， 持股比例17.23%；第四大股东深圳小野科技有限公司（简称“深圳小野”）则是“小野电子烟”的主体公司 ， 持股比例14.36% 。
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业绩方面 ， 根据公告显示 ， 截至2020年9月30日 ， 星空野望实现营业收入3.69亿元、实现净利润3993.66万元；资产总额1.64亿元 ， 负债总额1.12亿元 ， 所有者权益合计5192.48万元 。

据尚纬股份公告显示 ， 公司将以支付现金方式购买星空野望合计40.27%的股权 ， 其中星空野望股东李钧、罗永秀以星空野望100%股权预估值不高于15亿元向尚纬股份分别转让其持有的星空野望18.19%、17.23%股权；深圳小野、天津梅薇、浅石投资以星空野望100%股权预估值不高于12亿元向尚纬股份分别转让其持有的星空野望1.5%、0.57%、2.7857%的股权 ， 根据上述预估值 ， 本次现金购买对价暂定为不超过5.89亿元 。
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此外按照协议约定 ， 李钧、罗永秀作为《股权收购协议》中约定的股权转让方 ， 将承担盈利预测补偿及减值补偿义务；龙泉浅秀作为李钧、罗永秀与浅石投资共同成立的有限合伙企业 ， 亦将承担部分盈利预测补偿及减值补偿义务 。 业绩承诺期为2020-2023年 ， 净利润分别不低于6000万元、1.13亿元、1.5亿元、2亿元 ， 合计不低于5.23亿元 。

值得注意的是 ， 公告中称“现金收购与协议转让互为条件” ， 也就是说 ， 如果要让尚纬股份实控人同意将星空野望注入上市公司 ， 星空野望的股东就必须同意用转让款来承接尚纬股份实控人关联方李广元持有的股份 。 其中 ， 李钧、罗永秀、浅石投资分别拟将其取得的股权转让款中的2.3亿元、7628.05万元、3405.38万元用于受让尚纬股份股东李广元持有的上市公司6.76%、2.24%、1%的股权 。


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