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星空野望|溢价28倍收购罗永浩直播公司！交易所问询函来了


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A股再现跨界高溢价并购！
尚纬股份11月8日下午称 ， 公司拟以自有及自筹资金不超过5.89亿元收购成都星空野望科技有限公司（简称“星空野望”）40.27%股权 。 上述股权转让完成后 ， 上市公司成为星空野望第一大股东并实际控制 ， 星空野望成为上市公司合并报表范围内的子公司 。 截至今年9月30日星空野望净资产为5192.48 万元 ， 本次收购溢价率为2819.13% 。 资料显示 ， 星空野望正是罗永浩的电商直播公司主体 。
星空野望|溢价28倍收购罗永浩直播公司！交易所问询函来了
本文插图

来源：尚纬股份公告截图
值得注意的是 ， 尚纬股份公告披露不久 ， 上交所就发来问询函 ， 函件涉及七大项 ， 包括停牌事项、跨行业收购、交易结构、标的资产及业务情况、交易作价、承诺业绩、前期信息披露和公司控制权 。
原实控人转让持股
星空野望|溢价28倍收购罗永浩直播公司！交易所问询函来了
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尚纬股份披露 ， 李钧、罗永秀分别持有18.19%、17.23%股权 ， 现由星空野望股东黄贺代持 。 截至公告出具日 ， 上述各方已签署股权代持解除协议 ， 上述表格为代持还原后星空野望股权结构 ， 相关工商变更程序正在办理中 。 其中 ， 罗永秀与罗永浩系兄弟关系 。

协议约定 ， 尚纬股份将以支付现金方式购买星空野望合计40.27%的股权 ， 其中星空野望股东李钧、罗永秀以星空野望100%股权预估值不高于15亿元 ， 向上市公司分别转让其持有的18.1857%、17.2286%股权；深圳小野、天津梅薇、浅石投资以星空野望100%股权预估值不高于12亿元 ， 向上市公司分别转让其持有的星空野望1.5%、0.57%、2.7857%的股权 ， 根据上述预估值 ， 本次现金购买对价暂定为不超过5.89亿元 。
业绩承诺方承诺 ， 星空野望2020年-2023年度经审计的净利润分别不低于 6000 万元、1.13亿元、1.5亿元、2亿元 ， 合计不低于5.23亿元 。
公司同日公告 ， 李广元将通过协议转让方式向李钧、龙泉浅秀、孔剑平分别转让其持有的上市公司2599.53万股股权（占上市公司总股本的5%） 。 李广元合计将出让其持有的上市公司7798.58万股权 ， 占上市公司总股本的15% 。 本次股权转让交易的股权出让方李广元为上市公司第二大股东 ， 本次交易前持有上市公司28%的股份 ， 且与公司控股股东、实际控制人李广胜为兄弟关系 。

尚纬股份同时披露 ， 李广元决定将其持有公司股份6756.48万股（占公司总股本的12.9956%）的部分股东权利委托给盛业武代为行使 ， 盛业武同意接受李广元的委托 。 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化 。 盛业武目前为尚纬股份董事兼总经理 ， 尚纬股份招股书披露 ， 盛业武系李广元的表姐夫 。
值得注意的是 ， 李广元早前为公司实控人 ， 今年上半年才完成交替 。 尚纬股份今年4月3日公告称 ， 李广元持有的公司1.04亿股股份(占公司总股本19.99%)已完成过户登记至李广胜名下 ， 过户登记手续已于2020年4月1日办理完毕 。 本次权益变动后 ， 李广胜将持有公司股份1.56亿股 ， 占公司总股份的29.9958% ， 公司控股股东及实际控制人由李广元变更为李广胜 。
本次交易方式发生了变更 。 尚纬股份早前表示 ， 约定尚纬股份拟通过发行股份及支付现金购买星空野望股权 。 尚纬股份11月8日的公告中称本次现金收购 ， 上市公司将以自有及自筹资金的形式支付本次现金收购对价 。 其中上市公司可支配的自有资金约为3亿元-4亿元 ， 其余资金拟以借款形式筹集 ， 包括但不限于银行信用借款、并购贷款等 。
半年带货收入近4亿

尚纬股份披露 ， 星空野望是一家基于新媒体平台从事直播电商、新媒体整合营销以及电商代 运营等综合型电商服务机构 ， 2020年4月成立 。 主营业务包括直播电商、新媒体整合营销及代运营三大板块 。 报告期内 ， 直播电商业务是星空野望最主要的业务 ， 直播电商业务又可分为直播营销服务与直播技术服务两大类 。


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