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每日经济新闻|A股又炸雷，近3万股东今夜难眠！580亿光伏组件龙头董事长“出事”，机构提前出货1.34亿，网友炸锅：“完蛋了”( 二 )


11月6日 ， 信达证券发布研报《晶澳科技(002459)：海外出货占比持续提升大尺寸组件出货有望改善盈利》 ， 研究员为武浩、陈磊 。 研报称 ， 公司2020年三季度单季出货预计为3.4GW ， 环比增长约10% ， 前三季度累计出货约9GW 。 从出货结构看 ， 三季度单季海外出货占比在78%左右 ， 前三季度累计74% ， 海外出货占比持续提升 。 预计公司2020-2022年实现营收238.27、302.86和335.56亿元 ， 同比增长12.6%、27.1%和10.8% ， 归母净利润16.4、24.0和28.3亿元 ， 同比增长30.9%、46.5%和17.9% ， 对应2020-2022年PE分别为41.3、28.2和23.9x ， 维持“买入”评级 。
11月4日 ， 财通证券发布研报《晶澳科技(002459)：业绩增速亮眼一体化产能加速扩张》 ， 研究员为龚斯闻 。 研报称 ， 公司发布2020年三季报：1-9月实现营业收入166.95亿元 ， 同比增长23.51%；归母净利润12.91亿元 ， 同比增长85.29%；扣非后归母净利润11.93亿元 ， 同比增长57.83% 。 预计公司2020～2022年EPS为1.20元、1.46元、1.86元 ， 对应PE分别为17.2倍、14.1倍、11.1倍 。 维持公司“增持”评级 。
11月3日晚间 ， 晶澳科技发布关于股东股份解除质押的公告 ， 公告称 ， 公司于2020年11月3日接到公司持股5%以上股东深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）（以下简称“华建盈富”）通知 ， 华建盈富所持有公司的部分股份解除质押 。 本次解除质押股份数量为662.00万股 ， 占其所持股份比例为4.68% ， 占公司总股本比例为0.41% ， 解除日期为2020年11月2日 。
截至公告披露日 ， 华建盈富持股数量为1.41亿股 ， 持股比例为8.87% 。 累计质押/冻结/拍卖等数量为1.00亿股 ， 占其所持股份比例为70.96% ， 占公司总股本比例为6.29% 。
曾75亿火速借壳天业通联回A上市
据证券日报报道 ， 2018年7月23日 ， 晶澳太阳能实控人靳保芳和天业通联签署《重大资产重组意向协议》 ， 天业通联以发行股份方式购买晶澳太阳能100%的股权 。 2019年1月21日 ， 天业通联公告表示 ， 公司计划置出全部资产与负债 ， 估值为12.7亿元；并向晶泰福、其昌电子等发行股份收购晶澳太阳能100%股权 ， 预估值为75亿元 。
在经过证监会的核准之后 ， 并完成一系列交割程序 ， 2019年12月13日 ， 晶澳太阳能正式回归A股 ， 被借壳的天业通联正式更名为晶澳科技 。
晶澳太阳能借壳上市后 ， 产能迅速扩张 。 与此同时 ， 晶澳科技拟对全资子公司宁晋三四车间进行技术升级改造 ， 以实现年产3.6GW高效电池产品的生产能力 。
晶澳科技相关负责人表示 ， 投资建设本项目符合公司未来产能规划的战略需要 ， 有利于公司进一步提升光伏电池和组件产能 ， 抢抓市场发展机遇 ， 不断提高市场份额 。 同时 ， 将使公司整体产业链更加匹配 ， 有效减少外购电池采购量 ， 提升一体化盈利能力 。
此外 ， 晶澳太阳能从美国退市之后 ， 将晶龙集团光伏资产注入上市公司体系 ， 完成垂直一体化布局 ， 单晶硅片产能大幅提升 。 国泰证券分析师王磊表示 ， 全产业链布局有利于发挥成本优势 。 从全产业链来看 ， 垂直一体化厂商的生产成本更低 。
根据中国光伏行业协会数据统计 ， 截至2018年底 ， 晶澳太阳能拥有电池片产能7.30GW ， 位列全球电池生产厂商第一位 。 组件方面 ， 晶澳太阳能自2012年以来光伏组件生产规模一直稳居全球前十位 ， 组件出货量在2015-2018年连续排名全球前五位 ， 其中2018、2019年蝉联行业第二 。 截至2018年底 ， 晶澳太阳能拥有组件产能8.18GW 。
值得一提的是 ， 此前 ， 晶澳科技原有股东承诺 ， 公司在2019-2021年度实现扣非归母净利润不低于6亿元、6.5亿元、7亿元 。 1月22日 ， 晶澳科技发布业绩预增公告 ， 预计2019年实现归属于上市公司股东的净利润为9.4亿元-12.9亿元 ， 同比增长30.71%-79.38% ， 最高超出业绩承诺6亿元 。


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