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粤开|粤开策略：外围扰动初明朗、拨云见日仍待时 重点关注三条主线( 三 )


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具体到个股来看 ， 格力电器、立讯精密、招商银行、中国中免、隆基股份为净流入前五个股 ， 其中格力电器连续2周净流入居首；美的集团、格力电器、招商银行、五粮液、贵州茅台为持仓市值上升前五个股 。
粤开|粤开策略：外围扰动初明朗、拨云见日仍待时 重点关注三条主线
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二、本周市场热点
（一）美媒预测大选结果：拜登胜
据美国福克斯新闻网的统计 ， 美国民主党总统候选人拜登获得290张选举人票 ， 共和党候选人、现任总统特朗普获得214张选举人票 。 而美国有线电视新闻网的统计则显示 ， 拜登和特朗普目前分别获得选举人票279票和213票 。
拜登对这一测算结果发表声明称 ， 感到非常荣幸 。 而美国总统特朗普当天则发表声明称 ， 选举远未结束 ， 他的竞选团队将在9日发起诉讼 。
目前 ， 美国几个“关键州”的计票工作仍未完全结束 ， 距离官方的最终计票结果公布还需要一段时间 。 不过已有十余个国家政要向拜登发去祝贺 。
根据以往经验 ， 新任总统上台后当务之急是兑现竞选承诺 ， 未来一段时间或将把政策重心放在解决美国内部社会经济问题方面 ，， 对华贸易战可能阶段性放缓 ， 中国有望迎来发展国际双循环的有利时期 。 对华压制适度放缓 ， 有利于提升我国投资者风险偏好 ， 短期利好A股 。

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（二）十四五规划正式发布
11月3日 ， 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》（后简称“《建议》”）发布 。
新形势：《建议》指出 ， 我国内外发展环境面临深刻复杂变化 ， 当今世界正经历百年未有之大变局 ， 国际环境不稳定性不确定性明显增加 ， 我国已转向高质量发展阶段 ， 发展不平衡不充分问题仍然突出 。
两大关键：根据《建议》提出的“十四五”时期经济社会发展指导思想 ， 把握高质量发展和“双循环”新发展格局两大关键 。
六大目标：锚定二〇三五年基本实现社会主义现代化的远景目标 ， 综合考虑国内外发展趋势和我国发展条件 ， 《建议》提出了“十四五”时期经济社会发展六大目标 ， 对经济发展、改革开放、社会文明、生态文明、民生福祉和国家治理提出新要求 。

九大举措并举助构“双循环”新发展格局：一是 ， 双循环之技术底气——创新与科技自立自强；二是 ， 双循环之产业体系——现代产业体系；三是 ， 双循环之战略基点——扩大内需；四是 ， 双循环之体制环境——市场经济体制改革；五是 ， 双循环之重中之重——乡村振兴；六是 ， 双循环之空间布局——区域协调发展与新型城镇；七是 ， 双循环之质量发展——绿色发展；八是 ， 双循环之国际循环——对外开放与一带一路；九是 ， 双循环之安全保障——平安中国与国防军队现代化 。
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（三）《新能源汽车发展规划》落地
11月2日 ， 国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2021－2035年）》（以下简称《规划》） ， 为新能源汽车产业的下一个十五年发展指明方向 ， 明确新能源汽车产业发展总体部署及发展愿景 。
此次《规划》与2019年12月工信部发布的征求意见稿相比 ， 弱化了部分量化指标的硬性要求 ， 提出的具体要求更加务实 ， 另外重视技术创新、基础设施体系的建设 。 我们总结了八大看点 ， 包括：
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我们的观点：

1、此次正式稿相比征求意见稿中 ， 将新能源汽车新车销售量占汽车新车销售总量的比例由25%下调至20% 。 2019年新能源汽车补贴大幅退坡后 ， 国内新能源车市场十年来首次出现负增长 ， 叠加2020年公共卫生事件的影响 ， 我们认为此次下调2025年新能源汽车占比也在情理之中 。 而相比量化方面的硬性指标约束 ， 此次规划更加偏重引导发展质量 ， 修改纯电动乘用车新车平均电耗量化指标 ， 由11千瓦时/百公里修改至12千瓦时/百公里 ， 并将其提升至发展愿景中 ， 因此总体来说基本符合我们的预期 。


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