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中新经纬|财经前瞻：中国将公布10月CPI “双11”快递高峰期将至( 二 )


整体来看 ， 20年“三表修复”+产能出清 ， 但中长期经济增长预期较弱 ， 企业“扩产”万事俱备 ， 尚欠东风；结构来看 ， 疫情重塑全球产业链 ， 中国出口链景气预期持续改善 ， 有望开启新一轮“扩产”周期 。
华金证券：资金总量略微收缩 ， 增配部分顺周期板块
展望来看 ， 可能A股资金总量会趋向平稳；10月新股发行总额较此前月份有所下降 ， 同时 ， 产业资本10月当月减持速率也有所下行 ， 预计将降低A股资金的收缩压力 。 但有一点值得注意 ， 当前公募基金仓位、尤其是偏股型基金仓位依旧处于相对高位 ， 未来可能会面临一定的仓位收缩压力 ， 需要持续观察基金发行带来的增量资金能否覆盖可能的基金仓位波动 。
三季度至今资金偏好的变化趋势：中短资金转向顺周期和可选 ， 而中长资金对于顺周期关注度有所提升、且科技消费内部持仓意向出现分化 。
西南证券：2021年数字经济增长新动能
海外行业选股思路随着互联网行业进入下半场 ， 巨头间竞合成长和做大生态的需要 ， 提出：关注巨头私域流量的生态开放红利 ， 关注中国互联网企业的认知差距 ， 关注互联网模式海外的降维输出等差异化观点 。
展望2021年 ， 继续关注中国互联网企业和外溢产业 ， 在国内的高质量增长和海外的新增量扩张 。 随着国内疫情的不确定性下降 ， 消费互联网领域重点关注疫情影响的习惯固化 ， 产业互联网领域重点关注价值创造和C端融合 。 随着海外疫情的不确定性反复 ， 继续关注“宅经济”行业在海外的行为固化 ， 以及国内互联网模式的低维渗透 。 主要关注三个增长点：流量生产和精准定向分发、数据生产要素和产业化、外交地缘优势红利 。
中新经纬|财经前瞻：中国将公布10月CPI “双11”快递高峰期将至
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