股票|蜂助手新三板摘牌后创业板IPO,前“80后首富”加持能否解资金短缺等隐忧?


10月30日 , 资本邦获悉 , 新三板摘牌企业蜂助手股份有限公司(以下简称:蜂助手)的创业板IPO申请已于近日获受理 , 光大证券股份有限公司担任其保荐机构 。
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图片来源:深交所网站
蜂助手是一家互联网数字化虚拟商品综合服务提供商 , 主要为移动互联网相关场景客户提供移动互联网数字化虚拟商品聚合运营、融合运营、分发运营等综合运营服务 , 为物联网相关场景提供物联网流量接入、硬件方案、场景应用等综合解决方案 , 并根据客户需求提供定制化的运营支撑服务及技术服务 。
据悉 , 蜂助手于2016年9月2日在新三板挂牌 , 于2018年4月25日摘牌 , 证券代码为838789.OC 。
公司招股书财务数据显示 , 2017年至2020年上半年 , 蜂助手分别实现营业收入36,575.72万元、29,113.18万元、42,344.04万元好和21,114.29万元实现归属于母公司所有者的净利润3,690.57万元、4,129.87万元、6,244.05万元和3,628.40万元 。
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【股票|蜂助手新三板摘牌后创业板IPO,前“80后首富”加持能否解资金短缺等隐忧?】

根据《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》 , 公司选择上市审核规则规定的第一套上市标准 , 即:最近两年净利润均为正 , 且累计净利润不低于人民币5,000万元 。
蜂助手2018年度、2019年度归属于母公司所有者的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)分别为3,750.61万元和6,038.70万元 , 累计净利润9,789.31万元 , 最近两年净利润均为正且累计净利润不低于5,000万元 。 因此 , 公司满足所选择的上市标准 。
本次蜂助手发行股票数量不超过4,240.00万股 , 且同时不少于本次发行后股份总数的25% , 本次发行股份全部为公开发行新股 , 不涉及公司股东公开发售股份 。 公司本次发行所募集的资金扣除发行费用后 , 拟投入数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目、研发中心建设项目、智慧停车管理系统开发及应用项目、营销网络建设项目和补充流动资金 。 拟募资总额4.54亿元 。
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截至招股说明书签署日 , 罗洪鹏直接持有蜂助手3,730.27万股股份 , 占公司全部股份的29.33% 。 蜂助手资产、广州诺为特、吴雪锋和陈虹燕为罗洪鹏的一致行动人 , 本次股票发行前 , 罗洪鹏、蜂助手资产、广州诺为特、吴雪锋和陈虹燕合计持有公司49.82%的股份 。 罗洪鹏作为公司的控股股东、实际控制人 , 控制公司49.82%的股份对应的表决权 。
值得注意的是 , 蜂助手第二大股东为海峡创新(曾用名:汉鼎宇佑) , 其创始人、大股东为此前著名的“80后首富夫妻”王麒诚、吴艳夫妇 。 据悉 , 2016年胡润百富榜上 , 王麒诚、吴艳夫妇以245亿财富排名第75位 。
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图片来源:蜂助手招股书
蜂助手坦言 , 本次创业板IPO存在以下风险:
(一)创新风险

公司所处的互联网数字化虚拟商品服务行业是当前技术发展和模式创新较为蓬勃和活跃的领域 , 客户对服务及解决方案的要求在不断提高或扩展 。 若公司未来在把握移动互联网行业变革方向上出现偏差 , 或者公司的技术开发和研发创新不能及时跟进市场快速变化的需求 , 不能持续为客户提供更加优化的、获得市场认可的服务及解决方案 , 则公司可能难以保持目前优势的市场竞争地位 , 将对公司市场份额、持续经营能力产生不利影响 。


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