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音乐大烩菜|“买企业, 找浦发”背后的底气与内功 | 愉见财经


作者 | 夏心愉
出品 | 愉见财经
“假如你要买一个杯子 ， 请去电商；假如你要花几亿买一个企业 ， 无论它在境内或境外 ， 请联系浦发银行 。 ”这是我在浦发银行上海分行某位领导的朋友圈里看到的一段话 。 他很自信地提出了“买企业 ， 找浦发”的slogan ， 点赞和留言表示认同的人群里 ， 不乏来自各大顶尖PE和已完成大型并购的企业人士 。
浦发银行上海分行是有这个底气的：
- 分行并购业务服务客户超过200户；
- 介入的交易规模超过6000亿元；
- 累计投放境内外并购贷款折合人民币逾800亿元；
- 近5年均匀每年并购贷款投放均超150亿元 。
在行业里 ， 说起投行业务 ， 浦发银行上海分行名气响当当 ， 作为牵头行缔造了不少经典案例 ， 拿出的“成绩单”也稳居行业领先地位 。
日前 ， 浦发银行上海分行发布《浦发银行上海分行私募机构金融服务方案》 ， 旨在为私募机构提供极具针对性、笼盖全流程的一揽子解决方案 。
【音乐大烩菜|“买企业, 找浦发”背后的底气与内功 | 愉见财经】浦发银行在并购业务上的一系列推进与立异 ， 是金融在现代工业体系中引领作用的体现 ， 也是金融对五中全会提出的“创新型国家”建设的服务和支撑 。 此外 ， 浦发作为一家根植于上海的全国性股份制商业银行 ， 尤其是其上海分行的业务 ， 以并购金融为特色咭片之一 ， 更是为上海“五个中央”、“四大品牌”建设提供助力 ， 服务区域经济 。
底气
Y
2015年 ， 药明康德私有化 ， 浦发银行承揽了牵头行的工作 。 私有化前 ， 药明康德的市值约为200亿 ， 之后拆分在多个市场上市 ， 估值一跃而上5000亿大关 。 在这背后 ， 浦发银行是坚定的金融支撑气力 。
58同城私有化 ， 浦发银行上海分行担纲独家牵头行 。 这是今年最受市场关注的私有化交易 ， 从体量来说也是继奇虎360之后中国第二大的私有化项目：约87亿美元 。
这么大的项目 ， 势必会涉及很多复杂又专业的细节 ， 而“愉见财经”听说 ， 浦发银行上海分行把整个项目拿下来 ， 用时仅仅28天！28天是个什么概念？在行业里 ， 有时候一笔大一点的贷款 ， 28天兴许都还在走审批流程中 。
浦发银行上海分行担任重要角色服务过的经典案例不乏其人：助力中国化工收购先正达 ， 成为全球第一大农化公司；助力中远海运收购东方海外 ， 成为全球前三大船运公司；助力携程收购天巡布局全球网络 ， 以及独家助力易居中国、乐逗游戏从美股私有化登陆港股市场……
优秀的境外上市企业 ， 浦发以其金融气力匡助他们私有化 ， 把他们“接回来” ， 活跃了我们的资本市场；优秀的境内企业 ， 浦发以其金融气力匡助他们做并购 ， 陪他们“走出去” ， 加速了企业的全球布局和升维发展 。 过程中 ， 浦发的并购金融业务也支持了新兴行业的发展 ， 推动了科技企业的成长 。
音乐大烩菜|“买企业, 找浦发”背后的底气与内功 | 愉见财经
本文插图

内功
Y
为什么是浦发银行上海分行能缔造了以上经典金融服务案例？其何以成为行业里的佼佼者的？
“愉见财经”觉得这其中的第一条秘诀 ， 是该行的专业与高效 ， 这也是其能达成上文所提到的“28天”拿下58同城私有化项目的关键所在 。
要做到这一高效 ， 其实内功深挚 。
- 其一 ， 是对行业需求、客户痛点的精确掌握与理解 。
- 其二 ， 是对金融产品和境内外市场及政策的高度专业 。
- 其三 ， 是在银行内部 ， 就已经建立起了跨条线的业务整合能力 ， 贴合着客户需求把后台的产品与服务进行整合 ， 给到客户手上的才会是无缝衔接的一站式方案 。
听说在服务58同城私有化的项目背后 ， 浦发纵向来看从总行、到上海分行、再到支行 ， 建立高效沟通和协同机制 ， 横向来看则是各个业务部门 ， 投资银行、交易银行、金融市场 ， 风控、托管、跨境等等条线竖井全部买通 ， 通力协作 。


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