华为|华为松口气？豪威获准继续供货图像传感器，母公司股价周五涨7.4％
文｜AI财经社 牛耕
编辑｜孙静
华为手机至少在感光元件上可以松一口气了 。
11月1日 ， 据多家媒体报道 ， 豪威科技（OmniVision）已经获得美国商务部许可 ， 可以向华为供货 。 此前10月29日 ， 索尼也获得了向华为继续供货CMOS图像传感器的许可 。 CMOS是手机摄像头后的感光元件 ， 这至少保证了华为手机不会“失明” 。
卡在华为手机业务脖子上的“绳索“似乎正在放松 。 近日 ， 英特尔、AMD和三星Display拿到了美国商务部许可 ， 可以恢复向华为供货 。 据《金融时报》报道 ， 美国政府方面表示：只要不将这些芯片用于华为的5G业务 ， 美国将允许越来越多的芯片公司向华为提供组件 。
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不过 ， 华为新推出的智能手机都已支持5G ， 这些5G手机是否算“5G业务”的一部分？这是外界目前最大的疑虑 。
受利好消息影响 ， 豪威科技所属的韦尔股份的股吧里也一片沸腾 。 “明天华为概念股可能会集体上涨” ， 有投资者表示 ， 打算继续买入三安光电、闻泰科技等股票 。 本周五收盘时 ， 韦尔股份的股价已经大涨了7.44% 。 “先知先觉的总能吃到肉 。 ”有股民说 。
今年 ， 国产手机拍照进入了“1亿像素时代” ， 提升画质主要靠更多的摄像头 ， 以及更好的CMOS 。 在全球市场 ， 按销售额统计 ， 索尼和三星占据将近七成市场份额 ， 豪威科技排名第三 ， 占比8% 。
在CMOS市场 ， 另一家国产龙头格科微主攻中低端 ， 而豪威科技能进入高端市场 ， 与日韩企业争份额 ， 可谓CMOS领域的“国货之光”了 。
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根据公开资料 ， 豪威科技成立于1995年 ， 是业内最老牌的CMOS厂商 ， 并在2003年到2011年牢牢占据全球CMOS首位 。 但2015年 ， 索尼的摄像头模组出货量超过1亿颗 ， 开始挤压豪威电子 ， 其份额从第一滑落至第三 。 国际市场被蚕食 ， 豪威电子将重心转移到国内市场 。
与此同时 ， 2015年-2016年也是全球半导体产业并购最活跃的两年 ， 每年并购总市值达到此前四年的10倍 。 中国则成立了国家集成电路产业投资基金（大基金） ， 支持中国企业跨境并购 ， 鼓励上市公司兼并和重组 。
在这样的大背景下 ， 豪威科技于2016年2月实现私有化 ， 收购价格约19亿美元 ， 买主由中信资本、清芯华创和金石投资组成 。 2018年8月 ， 韦尔股份终于拿下北京豪威85.53%股权 ， 将资产5倍于自己的豪威科技收入囊中 。
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值得注意的是 ， 在CMOS图像传感器领域 ， 豪威科技、思比科和视信源被视为中国“老三家” 。 这三家企业目前都被韦尔股份收入囊中 。 韦尔股份的营收在2018年暴涨4倍 ， 2019年再涨40% ， 去年营收中71.7%都是由豪威和思比科的CMOS业务贡献的 。
在过去 ， 从业者经常批评豪威的CMOS被用在手机副摄像头 ， 主摄像头仍要仰仗三星和索尼 。 但今年8月 ， 小米10 Ultra将主摄改为豪威OV48C ， 并超过华为P40拿下主流评测机构DXO的拍照全球第一高分 。 这引发了广泛讨论 ， 有人评价为“真国产化已来” 。
但仍需警惕的是 ， 这并不意味着国产替代实现 。 不同于索尼和三星的IDM模式 ， 豪威采用无晶圆模式（Fabless） ， 即仅从事集成电路的研发设计和销售 ， 将晶圆制造、封装测试业务外包给专门的厂商 。 这距离自己生产和制造芯片还有很遥远的路要走 。
此前8月 ， 华为消费者业务CEO余承东就曾表示：“我们投入了巨大研发 ， 但很遗憾在半导体制造领域 ， 华为没有参与 。 我们只做芯片设计 ， 没有芯片制造 。 ”9月 ， 任正非再次表示：“华为目前遇到最大的困难是可以设计出先进芯片架构 ， 国内还无法制造出来 。 ”
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