厦门玩乐|重要会议来袭, 信息量超大, 安防板块龙头雄起!
本文插图
作者/星空下的牛腩
编纂/星空下的菠菜
排版/星空下的小鱼
划重点了 ， 海里胜利地召开了团结的大会 。 会议的文件和精神 ， 我们要认真学习领会 ， 由于字里行间藏着股市未来的核心题材 。
这里面尤其要留意是否有新泛起的关键词 ， 以及词频的变化 ， 由于这是增量信息 ， 而增量信息比存量信息更能打开市场的想象空间 。 例如 ， 在《公报》中 ， 对于平安中国着墨较多 ， 这种词频的猛增 ， 在以前并不多见 。 因此 ， 这是值得我们正视的增量信息 。
本文插图
平安中国直接在股市中 ， 直接对应着安防板块 。 而谈到安防板块 ， 海康威视（002415 ， 以下简称海康）便是绕不开的龙头公司 。
海康一直是个自带热点话题的公司 。 去年 ， 海康“锅”从天上来 ， 跟华为一样上了对岸的黑名单 。 而不久前 ， 海康宣布的三季报 ， 再次引起了市场的强烈热闹讨论 。 （相关阅读：海康威视 | 新业务增长56% ， 却被泼了冷水？）
在公司三季报中 ， 明星基金经理冯柳治理的基金 ， 忽然现身前五大流通股股东之列 。 也就是说 ， 冯柳三季度闷声收集筹码 ， 一共买了近90亿元 。
本文插图
【厦门玩乐|重要会议来袭, 信息量超大, 安防板块龙头雄起!】有了明星基金经理站台 ， 总市值超过4000亿元的海康 ， 一周内股价上涨近20% 。 冯柳是吃到肉了 。 那么 ， 我们也能随着喝口汤吗？
要探究这个题目 ， 或许需要从两个维度来看：
海康是不是一家好公司？
股价现在是不是好价格？
1好公司？
海康的安防业务 ， 可以简朴地理解为销售视频监控系统 ， 直观的印象就是大街上的监控摄像头 。 过去是把监控系统卖出去就算完事儿了 ， 但现在更多地是夸大服务 ， 为客户提供全套的解决方案 。
如今9012年都过去了 ， 大数据、物联网、人工智能等高科技 ， 也渗透到了安防领域 ， 并把传统业务讲出了聪明安防的新故事 ， 比如说人脸的机器识别就是详细的应用 。
海康在聪明安防的产业链中 ， 处于中游环节 ， 负责软硬件设备的设计制造；其上游则是零件供应商、算法和芯片供应商；下游则是落实平安中国的各级主体单位 。
有了这些铺垫 ， 牛腩梳理了梳理了产业链上中下游的新变化 ， 供大家参考：
【上游】：决定视频监控设备效率的核心部件是芯片 。 在这方面 ， 尽管高端AI芯片仍旧受制于国外 ， 但设备中的其他芯片 ， 基本上实现了国产替换 ， 华为海思、中星微等都成为了上游供应商；摩尔定律仍旧在芯片领域施展着所用 ， 因此对于海康而言 ， 上游的本钱将逐渐降低；
【中游】：海康以传统安防业务起家 ， 正在不断加速智能化 。 而华为凭借自身在芯片上的积累 ， 也从上游向中游拓展业务；
【下游】：在最新的公报中 ， 平安中国与增强突发公共事件应急能力紧密相关 。 从这个角度讲 ， 自上而下的号令将会带来新的安防需求 。 不仅如此 ， 海康的安防系统也在大企业 ， 甚至是中小企业中有着广泛的应用 。
本文插图
简而言之 ， 海康所在的赛道可以这样概括：上游本钱下降 ， 下游需求上升 ， 自身所在的中游有新的竞争者进入 。
上游和下游的情况 ， 对中游是有利的 。 因此 ， 中游泛起新的竞争者也就不足为奇 。 既然行业的蛋糕可以做大 ， 那么 ， 海康能否分得其中较大的一块？
推荐阅读
- 厦门玩乐|省级名单公布！蚌埠上榜的是…
- 厦门玩乐|聊城农商银行召开第二次资产负债委员会会议
- 这里是厦门|手机概念股近4个月股价跌幅排行榜：38家企业跌幅超30%
- 这里是厦门|商家再不用被迫站队“二选一”
- 厦门玩乐|又一饮料巨头坠落，曾销量可绕地球三圈，如今半年亏5000万
- 这里是厦门|王江：中国银行将为辽宁高水平开放作出更大贡献
- 金融|厦门国际银行荣膺清算直通率杰出表现奖
- 互联网|厦门积极打造进口酒产业链交易平台
- 每日经济新闻|评估价近52亿，成交价仅29亿，“厦门第一高楼” 终于等来神秘买家
- 这里是厦门|券商板块市值增长近1526亿元!