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摩尔定律|后摩尔定律时代的新引擎：先进封装助力中国半导体摆脱“红皇后”( 三 )


03重构价值链摆脱“红皇后”
“只有不停地奔跑 ， 才能呆在原地不动 。”《爱丽丝梦游仙境》中 ， 红皇后对爱丽丝这样说 ， “如果你想去别的地方 ， 必须跑得比现在快一倍！”
这是管理学界所说的“红皇后效应” 。半导体产业链全球化的同时 ， 竞争也在全球化 ， 但是不管有多拼命 ， 相对位置似乎变动不大 。
曾经国内的LED芯片产业虽然有巨大的经济规模 ， 但是由于创新规模没有跟上 ， 过剩的中低端产能、持续下滑的价格等阴云一直笼罩在厂商的心头 。高工产研LED研究所（GGII）研究显示 ， 2019年LED芯片产能过剩严重 ， 稼动率过低 ， 部分企业去库存杀价 ， 价格跌去30-50% ， 预计未来几年LED产业链将进入低速增长期 。
我国半导体产业快速发展带来了巨大的经济规模 ， 但是企业的获利能力并没有明显提升 ， 根源就在于企业的创新能力 。在摩尔定律放缓的背景下 ， 半导体产业更需要警惕避免陷入像光伏、面板、LED芯片等产业一样的困境 。
“虽然在半导体产业链中 ， 封测已经是我国最成熟的细分领域之一 ， 全球市场占比已经达到28% ， 但在中高端市场 ， 我国封装企业的话语权仍然有待提升 。”于大全博士认为 ， 接下来需要持续攻关 ， 掌握先进封装技术 ， 做好人才储备、完善产业生态建设 ， 并提升市场响应能力 。
从科研院所“换道”企业 ， 亲身参与产学研实践 ， 于大全博士对于科技如何实现产业应用 ， 从个人经历中感悟到更深入的体会：“目前 ， 集成电路产业无论从哪一个方向讲 ， 都进入到了创新深水区 。创新成本越来越高 ， 投入将越来越大 。要降低创新成本 ， 就要进行产业链协同创新 ， 探索科研院所与企业的深入合作 ， 使科研的方向与成果契合产业需求 ， 从而提高全社会的创新效率 ， 进一步解决创新的成本问题 。”
在5G产业的实现路径上 ， 于大全博士认为 ， 我国大部分半导体厂商都还不具备IDM（全流程一体化的制造商）的真正竞争力 ， 虚拟IDM模式更为合理与有潜力 ， 合作起来能更快速地挤进市场 。本次云天半导体接受融资 ， 也有助于上下游的战略互通不断深入 ， 承接半导体产业链的关键一环 。
业界目前也有类似观点存在 ， 方正证券研报认为 ， 在大国博弈长期存在的背景下 ， 半导体国产替代势在必行 ， 中游制造+下游封测的虚拟IDM模式逐渐成形 ， 成为大陆半导体产业链的基石 。
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