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跳高的鱼|动力电池各细分产业链名单! 关注高景气高成长赛道核心龙头


一、行业上下游及产业链概况：
1）上游资源：华友钴业、寒锐钴业、天齐锂业、赣锋锂业 。
2）锂电设备板块：赢合科技、先导智能 。
3）电池环节：宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能等 。
跳高的鱼|动力电池各细分产业链名单! 关注高景气高成长赛道核心龙头
本文插图

4）材料环节
正极材料：当升科技、厦门钨业、德方纳米、湘潭电化 。
负极材料：杉杉股份、璞泰来 。
电解液：新宙邦、天赐材料、杉杉股份、江苏国泰 。
隔膜：恩捷股份、沧州明珠、胜利精密 。
二、9月15日以来以来被机构评级为“买入或增持”观点家数较多的主要个股
1）评级数目在15家以上的企业
比亚迪(SZ002594)
2）评级数目在14-10家的企业
宁德时代(SZ300750) 、赣锋锂业、先导智能、中材科技 。
3）评级数目在9-5家的企业
雅化团体(SZ002497) 、新宙邦、当升科技、德方纳米 。
4）评级数目在4-2家的企业
华友钴业、亿纬锂能、欣旺达、星源材质、杉杉股份、科达利 。
三、相关公司上风和特点
1 ， 按市值排名前5支个股
1）宁德时代：截止到10月25日 ， 公司市值为5241亿 。 公司2019年电池系统销量40.96GWh ， 同比增长92.21% ， 2020上半年海内份额48.3%维持首位 ， 四季度配套特斯拉起量后有望提振市场地位 ， 上半年全球份额23.5%排名第二、次于LG化学 ， 公司2020年海外市场放量 ， 2020-2021年欧洲新能源汽车销量有望超120万辆、170万辆 ， 预计公司2022年迎来交付拐点 ， 2025年欧洲份额有望达到30-40% 。｜
2）比亚迪：截止到10月25日 ， 公司市值为3783亿元 。 比亚迪表示 ， 公司新能源汽车销量实现快速增长 。 其中 ， 全新旗舰车型“汉”一上市就成为海内高端新能源汽车市场的热销车型 ， 订单数目持续攀升 ， 销量持续增长；公司改款旗舰车型“唐”销量增长迅猛 ， 在同级别车型中销量位居前列 ， 两款旗舰车型推动了公司新能源乘用车业务取得更快增长 。
3）亿纬锂能：截止到10月25日 ， 公司市值为978亿元 。 公司动力电池业务实现营收13.60 亿元 ， 同比增长62.59% 。 公司软包三元电池产品进入产能开释期 ， 产能利用率快速晋升 ， 产品向国际大客户进行批量交付 。 公司自主开发得方形三元电池产品也已推出市场 。 与公司形成合作关系的国际车企包括戴姆勒、宝马等 ， 公司初具市场影响力 。
【跳高的鱼|动力电池各细分产业链名单! 关注高景气高成长赛道核心龙头】4）恩捷股份：截止到10月25日 ， 公司市值为829亿元 。 公司作为全球隔膜龙头 ， 市场份额有望进一步晋升 。 从产能规划到实现收入间的长周期保证了龙头的先发上风及规模上风 。 公司当前已进入CATL、LG、松下、三星等全球龙头供给体系 ， 优质客户结构保障公司先发上风 。
5）赣锋锂业：截止到10月25日 ， 公司市值为776亿元 。 公司凭借氢氧化锂产能和技术上风率先进入特斯拉、宝马、大众等多家龙头车企供应链 。 公司现有氢氧化锂产能3.1 万吨/年 ， 三期将再建设5万吨氢氧化锂有望成为全球最大的供成商 。
四、MSCI、富时、标普三大指数概念
1）璞泰来：
截止到10月25日 ， 公司市值为445亿元 。 从行业地位来看 ， 负极材料方面 ， 2019年璞泰来负极材料人造石墨市场出货量排名第一 ， 占有率达到22.35%；2020年上半年 ， 负极材料销售收入居全球首位 。 涂覆隔膜方面 ， 公司已成为海内最大的独立涂覆隔膜加工商 ， 占海内湿法隔膜出货量的28.72% 。 锂电设备方面 ， 2019年公司涂布机产值位居全国第一 。 同时 ， 公司已与下游客户建立了长期不乱的业务合作关系 ， 主要客户包括ATL、宁德时代、LG化学、三星SDI、中航锂电、珠海冠宇、欣旺达、比亚迪、天津力神、亿纬锂能、欣旺达、孚能科技等国内外高端着名锂电制造商 。


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