趣头条|蚂蚁IPO定价公布：68.8元，市值2.1万亿！还兑现了承诺
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来源丨21世纪经济报道
记者丨张赛男陶力
10月26日晚间 ， 蚂蚁集团发布首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 ， 发行人和联席主承销商根据初步询价结果 ， 协商确定本次发行价格为68.80元/股 。
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按此价格计算 ， 最终A股发行总市值2.1万亿元 ， 较此前多家投行预测约2.5万亿-3万亿元估值 ， 折让幅度约20%-30% 。
与此同时 ， 蚂蚁集团在港交所公告 ， 发行价格每股H股80.00港元 。 公告显示预期将于2020年10月27日（星期二） 上午九时正开始香港公开发售 。 H股将以每手50股H股进行买卖 ， H股的股份代号为6688 。
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同时 ， 根据中金、摩根士丹利、花旗、摩根大通等主要投行的盈利预测 ， 蚂蚁未来两年（2022年）预期市盈率仅24倍 。
市盈率是衡量上市公司成长空间的重要参考指标 ， 由市值（估值）除以净利润得出 ， 市盈率相对低则意味着股票价格“便宜” 。 对未上市公司 ， 业界一般会采用预期市盈率 ， 以便更好反映未来的增长潜力 。
A股募资规模超千
根据蚂蚁集团上市发行方案 ， 按照1：1的首发规模 ， 蚂蚁将分别在A股和H股发行不超过16.7亿股的新股 ， A+H发行的新股数量合计不超过发行后（绿鞋前）公司总股本的11% 。
若A股超额配售选择权全额行使 ， 则A股发行总股数将扩大至不超过19.21亿股 。 其中 ， 在A股的初始战略配售股票数13.4亿股 ， 占A股初始发行量80% ， 创科创板历史纪录 。
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数据显示 ， A股目前募资规模排在前三的分别是农业银行、中国石油、中国神华 ， 首发募集资金分别是685亿元、668亿元、666亿元 。 在科创板历史上 ， 此前最大的募资规模是中芯国际 ， 达到532亿元 ， 蚂蚁集团募资规模是其两倍 。
根据安排 ， 10月27日 ， 蚂蚁集团将进行网上路演；29日进行申购；30日公布中签率 。
蚂蚁IPO投资阵容首次披露 ， 社保基金追投70亿
此外 ， 蚂蚁也兑现了让全国人民再赚一笔养老金的承诺 ， 在蚂蚁公布的战略配售结果中 ， 全国社保基金追加投资70亿元 ， 认购超1亿股蚂蚁新股 ， 成为除阿里集团外认购金额最大的战略投资者 。 全国社保基金理事会副理事长陈文辉昨日在外滩金融峰会上表示 ， 社保基金是蚂蚁集团投资者 ， 第一轮已经重仓了蚂蚁 ， 现在也非常积极参与IPO 。 陈文辉在外滩金融峰会喊话蚂蚁集团称：希望多给一些战配额度 ， 为全国人民多赚点养老钱 。
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全国社保基金副理事长陈文辉
蚂蚁集团董事长井贤栋在随后的发言中 ， 一开场就回应了陈文辉：“全国人民既是支付宝和蚂蚁每天服务的客户 ， 也能成为我们的间接股东 ， 很高兴社保基金给我们两全齐美的机会 。 非常欢迎社保基金继续投资我们 ， 做我们的长期股东 。 “
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蚂蚁集团董事长井贤栋
6家全球顶级主权基金参与蚂蚁A股战略配售
路演材料显示 ， 蚂蚁集团是全球唯一同时具备超150亿美金收入、超20%营业利润率及超40%收入增长的（拟）上市公司 。 如此体量对很多传统公司来说意味着终点 ， 而从蚂蚁的增速来看 ， 这还只是它的起点 。
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