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iPhone|记者观察：从iPhone12“超级周期”看蓝思科技定增布局优越性( 二 )


采访人员亦对iPhone 12在上市后的销量 ， 相对乐观 。 除了前面讲到的中国经济向好外 ， 还有几个原因 。
一是中国5G建设力度空前 ， 苹果作为主要的智能手机之一 ， 是5G应用的重要终端 ， 会获得运营商在内的多方助力 。
二是苹果在中国有着庞大的拥趸 ， 在5G版iPhone 出现后换机的刚需不容忽视 。
三是上市恰逢中国的年末岁初 ， 从过往来看 ， 新版iPhone往往是倍受欢迎的年会福利和春节礼物 ， 也会带动一部分的消费潮流 。
从发布会看蓝思科技的平台价值
iPhone 12销量的争议 ， 部分原因源于发布时间的延迟 ， 往年苹果多在6月发新品 。 在疫情来袭 ， 局势更趋复杂的今年 ， 苹果亦更加重视供应链 ， 做了一些调整 ， 以保证良率和进度 。 对蓝思科技这样的重要供应商 ， 则赋予了愈加重要的角色 。
应该说 ， 通过发布会 ， 蓝思科技今年以来的定增、收购等一些列动作 ， 其逻辑让外界看得更加明白 。
5G功能之外 ， 发布会上iPhone 12令人印象颇深的就是外观件的升级创新 。 在公司CEO库克介绍iPhone 12系列产品的整体情况之后 ， iPhone产品市场营销高级总监紧随其后出场 ， 介绍了外观件的新成员--Ceramic Shield（超瓷晶面板） 。
从出场顺序和介绍所花费的时间篇幅来看 ， 外观革新对于iPhone 12而言极为重要 ， 此次发布的四款产品均搭载了超瓷晶面板 。
iPhone|记者观察：从iPhone12“超级周期”看蓝思科技定增布局优越性
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（iPhone 12中的各类创新合集）
超瓷晶面板兼具了坚固和高透光性能 。 超瓷晶面板的抗摔落表现比普通玻璃优秀四倍 。 iPhone 12的后盖玻璃亦经过了特殊的强化 ， 在抗摔落、抗划伤等方面的性能上优于上一代产品 。
超瓷晶面板和升级的后盖玻璃背板 ， 蓝思科技深度参与了研发 ， 并负责全工段的加工 。 事实上 ， iPhone 12中超瓷晶和玻璃外观件的加工交付中 ， 蓝思科技承接了整体约70%的份额 。
全新的高性能材质的导入 ， 超瓷晶面板加工难度、成本的提升 ， 使得iPhone 12的外观件价值量有近40%的提升 。 对蓝思科技而言 ， 意味着订单额的提升 。
苹果有一项同行艳羡的“钞能力” 。 由于iPhone多年来一直占据智能手机主要的利润 ， 赚得多 ， 就可以在研发投入大把的资金 ， 在成本上负担起更多 ， 给供应链更友好的对待 ， 从而引领创新和技术进步 ， 达到良性循环 。
多家机构预测 ， 虽然要在10月和11月才能真正让消费者拿到货 ， iPhone 12依然有希望在2020年实现7000万到8000万台的出货量 。
此外 ， 华为mater 40亦将在10月22日发布 。 苹果、三星、华为智能手机全球前三强都是蓝思科技的客户 ， 此外 ， 客户名单上还有特斯拉、微软、谷歌、亚马逊、小米以及vivo和OPPO 。
考虑到供应链的生产时间会相应提前 ， 因此太平洋证券分析师认为 ， 蓝思科技今年三季度、四季度和明年一季度的业绩表现有望持续大超预期 。
蓝思科技在2019年三季度实现扭亏为盈 ， 去年全年归母净利润24.69亿元；今年前两季表现依然强劲 ， 上半年淡季不淡 ， 录得155.68亿元营收和19.12亿元净利 。 如果到2021年一季度依然维持目前势头 ， 将有望实现连续7个季度盈利 。
业绩的高增速凸显蓝思科技的行业地位 。 而且 ， 在中国经受疫情考验后 ， 蓝思科技复工复产的节奏稳健 ， 也使其作为苹果、三星、华为和特斯拉等品牌全球核心一级供应商的地位更加稳固 。
显然 ， 作为蓝思科技的创始人和董事长 ， 周群飞更早看到了机会 ， 才有了今年4月“石破天惊”150亿元的定增计划和8月99亿元收购可成旗下泰州两公司切入金属中框结构件领域 。
周群飞清楚 ， 全球消费电子与汽车电子行业“二八法则”凸显 ， 头部品牌的中高端产品资源在加速向公司集中 。


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