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富途证券|新股发售 | 药明巨诺-B今起招股，预计11月3日上市


新股君敲黑板：
药明巨诺于10月22日-28日招股 ， 每股发行价20-23.8港元 ， 每手500股 ， 预期将于11月3日上市 。
药明巨诺由药明康德和美国巨诺公司在2016年共同成立 ， 是中国领先的临床及临床前阶段细胞治疗公司 。 其主打产品relma-cel有望成为中国首个获批的一类生物制品CAR-T疗法及同类最佳CAR-T疗法 。
富途资讯10月22日消息 ， 本周四$药明巨诺-B(02126.HK)$发布公告 ， 将于10月22日-28日招股 ， 公司拟发行9769.2万股股份 ， 其中公开发售977万股 ， 国际发售8792.2万股 ， 每股发行价20-23.8港元 ， 每手500股 ， 预期将于11月3日上市 。
富途证券|新股发售 | 药明巨诺-B今起招股，预计11月3日上市
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据悉 ， 药明巨诺是中国领先的临床及临床前阶段细胞治疗公司 ， 也是国内首个获得以CD19为靶点的CAR-T细胞治疗产品IND临床批件的企业 。 成立于2016年4月 ， 由药明康德和美国巨诺公司共同成立 。 在过往融资记录中 ， 公司获得淡马锡、红杉等知名投资机构的青睐 。
公司建立了一个专注为血液癌症及实体瘤开发、制造和商业化突破性细胞免疫疗法的一体化平台 ， 在CAR-T疗法领域拥有丰富的研发管线 ， 其主打产品relma-cel有望成为中国首个获批的一类生物制品CAR-T疗法及同类最佳CAR-T疗法 。
财务数据方面 ， 公司目前并无产品获批准商业销售 ， 未有产品销售的收益 。 公司未有盈利 ， 自开业以来每年均有所得税前亏损 ， 2018财年及2019财年净亏损分别为2.73亿元、6.33亿元人民币 。 截至2020年6月30日止六个月 ， 公司净亏损6.5亿元 。 公司经营亏损绝大部分来自优先股及认股权证公允价值亏损、研发开支以及一般及行政开支 。
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行业方面 ， 全球CAR-T市场由2017年的约13百万美元增至2019年的约734百万美元 ， 预期于2024年将进一步增长至47亿美元 ， 并于2030年增长至181亿美元 。 2019年至2024年的复合年增长率为45.3% ， 2024年至2030年的复合年增长率为25.0% 。
虽然中国目前尚未有获批准的CAR-T产品 ， 但由于预计即将推出新产品 ， 中国的CAR-T市场预期将于2021年增长至人民币6亿元 。 由于确诊癌症患者上升、负担能力提升以及利好监管环境 ， 中国CAR-T市场预期将于2024年增长至人民币54亿元 ， 并于2030年增长至人民币243亿元 。 2024年至2030年的复合年增长率为28.7% 。
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【富途证券|新股发售 | 药明巨诺-B今起招股，预计11月3日上市】基石投资者方面 ， 公司已与多名投资者订立基石投资协议 ， 包括Rock Springs Capital Master Fund LP及Four Pines Master Fund LP、Oaktree、Platinum Investment Management Limited、VAM LLP、RWC Asset Advisors (US) LLC、Gaoling Fund, L.P.及YHG Investment, L.P.、太平资产管理（香港）有限公司、AVICT Global Holdings Limited、LVC Mi Holding Limited及Aranda已同意在若干条件规限下按发售价认购以合共1.5亿美元可购买的一定数目的发售股份 。
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筹资用途方面 ， 公司拟将股份发售所得款项净额用于以下用途：40%将用于有关relma-cel的研发活动；34%将用于其他候选产品；16%将用于潜在管线产品；10%将用于营运资金及一般公司用途 。
风险提示：上文所示之作者或者嘉宾的观点 ， 都有其特定立场 ， 投资决策需建立在独立思考之上 。 富途将竭力但却不能保证以上内容之准确和可靠 ， 亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害 。


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