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音乐大烩菜|别错过大红包! 2只新债打新, 正股公司可比肩“茅台”!


今天发行的两只新债正股都是大牛股 ， 其中大参林本次是二次发债 ， 一期转债参林转债在2019年发行 ， 不到9个月就完成强赎 。
总体来看 ， 这两家公司基本面都比较不错 ， 历史成长性都比较好 ， 可以比肩茅台 ， 建议好好做个关注！
2只新债申购：
星宇转债（星宇股份） ， 10月22日申购 ， 申购代码783799 ， AA+级 。
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【正股评价】正股是星宇股份 ， 星宇股份有限公司专注于汽车车灯的研发：设计、制造和销售 ， 是汽车车灯的龙头企业！从公司最近几年的业绩来看 ， 近几年的业绩逐年上涨 ， 毛利率较高 ， 现金流较好 ， 整体来看公司基本面优秀 。
【转债评价】AA ， 6年期 ， 转股折价2.94% ， 每张持有到期本息为115.2元（税后本息为112.16元） 。 发行规模14.05亿元 ， 每股配售2.14元 ， 最低468股可确保中一签
【行业对标】
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【中签猜测】发行规模15亿元 ， 假设原始股东配售75% ， 网上申购按3.75亿计算 ， 预计顶格申购单账户中37500/890/1000=0.04签 ， 中签率低 。
【开盘猜测】当前溢价率-1.11% ， 结合AA+评级、相似的转债、正股质地等综合因素目前给予16%的溢价率 ， 预计开盘为：101.12*1.16=117 。
大参转债（大参林） ， 10月22日申购 ， 申购代码754233 ， AA级 。
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【正股评价】公司主营中西成药、参茸滋补药材和中药饮片医药零售 ， 销售规模全国领先 ， 以广东和广西地区为主 。 公司通过并购和自建门店的方式不断扩张门店数目 ， 销售区域以广东和广西地区为主 。 此外 ， 公司还利用互联网技术 ， 推广医药电商 ， 不断完善会员管理体系 ， 进步客户粘性 。
【转债评价】债项评级AA ， 股转价83.85 ， 截止至10月21日 ， 正股价格87.80元 ， 股转价值为104.71 ， 股转价值较高 。
【行业对标】
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【中签猜测】发行规模14.05亿元,假设原始股东配售75% ， 网上申购按3.5亿计算 ， 预计顶格申购单账户中35000/890/1000=0.04签 ， 中签率低 。
【开盘猜测】大参林本日收盘价87.8 ， 转股价83.85,当前溢价率-4.5% ， 结合AA评级、相似的转债、正股质地等综合因素目前给予11%的溢价率 ， 预计开盘为：104.71*1.11=116 。
1只转债可以抢权：
10.23日 ， 华菱转2 ， 评级AAA ， 转股价值100元 ， 含权12% ， 配债安全垫2.1% ， 公道价117元 。
……
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