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大厂规划养猪20亿头 扩产之下肉价将跌破10元？


大厂规划养猪20亿头 扩产之下肉价将跌破10元？
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每经采访人员 李彪 每经编辑 陈旭
10月10日 ， 生猪养殖巨头牧原股份发布公告称 ， 预计今年前三季度净利润为207亿~212亿元 ， 同比增长13.93倍至14.29倍 ， 仅第三季度的净利润就超过100亿元 。
但与这份靓丽的成绩单形成鲜明对比的是 ， 以牧原股份为代表的养殖企业 ， 近期股价走势却让股民高兴不起来 。
进入9月之后 ， 前期持续强势的猪肉类个股突然像踩了一脚急刹 ， 多家龙头股股价连续下跌 ， 部分股票从高点算起跌幅达30%左右 。
这是什么情况？踩这一脚“刹车”的不是别人 ， 恐怕正是生猪养殖行业从业者自己——此前有养殖业人士根据各大猪企已发布的在建或拟建养猪项目测算 ， 未来新增养殖规模将达20亿头 。
这一巨大的扩产规模无疑将大大改变猪肉供应格局 。 有业内人士预计 ， 如果这些新增产能全部转化 ， 未来猪肉价格每斤将跌到10元下方 ， 甚至可能跌到每斤4元至5元 。
事实上 ， 近期猪肉下跌的态势仍在持续 。 10月14日 ， 国家统计局数据显示 ， 2020年10月上旬与9月下旬相比 ， 生猪（外三元）价格下降5.9% ， 本期价格为31.7元/千克 。 10月15日 ， 国家统计局公布的CPI数据显示 ， 尽管9月猪肉价格同比上涨25.5% ， 但涨幅已比上月大幅回落27.1个百分点 。
《每日经济新闻》采访人员调查发现 ， 对于猪周期还能持续多久、规模化养殖是否会让猪周期趋于消失等问题 ， 业内存在着多种意见 ， 甚至不乏观点激烈冲突的意见交锋 。
交锋猪周期：猪价见顶了？
当前的猪周期正处于什么位置？是仍在缓慢爬升还是已经过了高点 ， 开始拐头向下？猪肉养殖行业的人士应该最有发言权 。
今年8月下旬 ， 湖南一家从事生猪产业链经营的上市公司唐人神（002567 ， SZ；昨日收盘价8.77元）董事长陶一山在接受媒体采访时表示：“中国各大猪企已发布的在建或将建的养猪项目规模将达20亿头 ， 未来生猪行业会出现产能过剩 。 此前有圈内养猪大户预测 ， 到2022年国内肉价将跌到10元/斤（注：以下若无特别说明 ， 肉价单位均为元/斤） 。 我更悲观 ， 届时肉价跌到4元至5元都是完全可能的 。 ”
该言论一出 ， 让市场本已存在的对猪肉行情看空情绪有所加剧 ， “本轮猪周期即将走向尾声”的声音此起彼伏 。 在这一情绪主导下 ， 结合前期大盘走弱 ， 多家此前股价一直高歌猛进的猪肉龙头企业也开始出现纷纷下跌 。
据农业农村部监测 ， 今年8月 ， 全国生猪存栏环比增长4.7% ， 连续7个月增长 ， 同比增31.3% 。 8月份能繁母猪存栏环比增长3.5% ， 连续11个月增长 ， 同比增37.0% 。
对此 ， 国家生猪市场首席分析师夏晨丰向《每日经济新闻》采访人员介绍 ， 这一轮生猪周期确实已经过了价格高点 。 从今年产能的数据看 ， 能繁母猪存栏、生猪存栏都已经同比转正 ， 而环比增长更是从去年四季度就已开始 。 猪周期当前已经处在顶部区域 ， 后面整体趋势应该是向下的 。
夏晨丰进一步解释说 ， 能繁母猪是基础生产力 ， 当能繁母猪的存栏数量触底反弹并稳定增长之后 ， 就可以预见到未来生猪存栏、猪肉供应肯定会不断增加 。 一般能繁母猪存栏增加后9~10个月 ， 市场上的生猪存栏就会出现明显的增长 。
和能繁母猪存栏相比 ， 生猪存栏离猪肉供给端更为接近 ， 生猪存栏量的增长说明猪肉的供应将走出底部 。 当这批生猪未来能够投放到市场的时候 ， 价格肯定会有所下降 。 “从长期看 ， 这个指标一定可以证明猪周期已经进入下行的状态 。 ”夏晨丰说 。
一位不愿署名的猪肉市场证券分析师对《每日经济新闻》采访人员表示：“猪价现在处于高位 ， 未来会逐步下跌 。 虽然现在短期猪价还可以 ， 但实际上猪价拐点已经比较明显了 ， 业内一些机构已经减仓了 。 ”


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