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侯安扬：市场风向明显在变

从节后开始 ， 明显市场走得不太像之前的样子 。不过我还是从市场个股的变化来讲讲吧 。一、一些基金重仓股大跌节后 ， 有几个基金公司持仓比较重的股票开始放量大跌 。这里有：三七互娱、闻泰科技、圣邦股份、中国中免……如果算节前的 ， 还有片仔癀、江山欧派等 。我看这些公司普遍有个特点 ， 就是涨幅巨大 ， 估值非常高 。这种跌法 ， 总归不是好事 ， 但是市场走势就是走走停停的 ， 非常熟悉它们基本面的情况 ， 估计才能明白怎么回事吧 。二、纺织服装居然近期大涨最近 ， 大涨的板块里 ， 有个让很多股民很陌生的板块 ， 那就是纺织服装 。中国有些相关公司是受益了新冠疫情了 。据第一财经报道 ， 从印度转到中国的订单中 ， 毛巾、床单等产品订单量较大 ， 一些接到印度“回流”订单的工厂预计 ， 现在的订单数量已经排到2021年5月 。因为我没有跟过这个板块的股票 ， 我说得不一定靠谱哈 。 如果仅仅是因为临时性的疫情带来的产业转移 ， 可能是短期性的行情 。 我理解中国人力成本还是比印度高一大截的 ， 未必转移会长期持续 。三、科技股大跌这个是今天的事 。今天在香港上市的科技股 ， 都跌幅巨大 ， 腾讯跌了3.8% ， 阿里跌了4.3% ， 美团跌了4.8%……找来找去 ， 都没看到是什么利空 。倒是看到今天有个新闻报导 ， 说美国务院已呈交一份提案 ， 要求特朗普（Donald Trump）政府将中国金融科技公司蚂蚁集团列入“贸易黑名单” 。这是唯一的利空了 ， 但是似乎也不太充分 ， 导致整个科技板块都这样 。不过我觉得这个板块的估值挺高的 ， 有很多股票贵的要死 ， 可能是估值高的时候对利空更加敏感吧 ， 反正不是好事 。美股里盘前科技股也表现不佳 ， 但是科技股这么多年都是整体向上 ， 形成了某种信仰 。其实今年美股除了几个头部的科技股 ， 大部分股票是下跌的 。有机构测算过 ， 把FAANG这几个扣除掉 ， “标普495”表现就已经很差了 。 也就是说你要是在美股里没买到这几个股票 ， 大概率你就是要少一大笔钱的 。四、汽车股大涨节前其实已经开涨了 ， 之前也说过这事 。比亚迪最近让很多机构爽得不要不要的 ， 因为这是个大票 ， 又是很多机构重仓 ， 最近一个月涨幅都快50%了 ， 能不爽么？昨晚美股的新能源汽车股蔚来 ， 直接跳空大涨22.6% 。 蔚来今年股价翻了6倍 ， 快破产的公司 ， 变成了香饽饽 。其实不仅是新能源汽车 ， 传统汽车行业也在复苏 。中汽协发布的最新汽车产销数据显示 ， 9月汽车销量256.6万辆 ， 同比增长12.8% ， 环比增长17.4% 。 其中 ， 乘用车销量208.8万辆 ， 同比增长8% ， 商用车销量47.7万辆 ， 同比增长40.3% ， 新能源汽车销量13.8万辆 ， 同比增长67.7% ， 增速最为迅猛 。五、金融股大涨这个就不说了吧 ， 昨天出了金融数据后 ， 今天市场立马有反应 。如果你把这些大跌、大涨的放在一起看 ， 其实是有个共性的：之前涨幅大的 ， 最近在跌；之前不怎么涨的 ， 最近在涨 。市场这个风格轮动 ， 也不知道是不是能持续 。 7月份搞过那么一次 ， 结果当时好多人把自己手中的股票换成热点的 ， 后面就被啪啪的打脸了 。


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