零部件|《风能北京宣言》发布，风电概念股闻“风”大涨第一财经|装机容量|规划|产业|风电|海

10月14日，沪深两市低位震荡，风电概念股盘中发力走高，截至发稿，双一科技、东方电缆、大金重工、金风科技、天顺风能等涨停，泰胜风能涨16% 。

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消息面上，在今日举行的2020年北京国际风能大会上，《风能北京宣言》发布。为进一步加快全球风电发展，《宣言》发出五点倡议。其中，为达到与碳中和目标实现起步衔接的目的，在“十四五”规划中，须为风电设定与碳中和国家战略相适应的发展空间：保证年均新增装机5000万千瓦以上， 2025年后，中国风电年均新增装机容量应不低于6000万千瓦，到2030年至少达到8亿千瓦，到2060年至少达到30亿千瓦。
此前多地发文推动风电、光电建设：

广东省发布《关于培育发展战略性支柱产业集群和战略性新兴产业集群的意见》及20个战略性产业集群行动计划有关情况。广东省未来5 年要通过配套资金支持等扶持政策，从四方面推动形成集海上风电研发、制造、运维一体的海上风电的全产业体系，打造国内领先、具有国际竞争力的优势产业。
广西强调培育广西海上风电产业，到2022 年，海上风电装备产业园初步构建，力争年产风电装备装机容量100万千瓦以上，初步建成海上风电装机容量50万千瓦以上。
云南在东部及东南部石漠化、喀斯特地形地貌为主的区域，规划布局以近区消纳为目标的风电项目，风电规划装机目标为800万千瓦。在金沙江干热河谷区域，规划布局以水光互补建设模式为主的光伏发电项目，规划装机目标为300万千瓦，规划建设时期为2020—2021年。
河北省要求到2020 年，全省风电和光伏发电装机分别达到2080万千瓦、1700万千瓦，全面完成“十三五”规划目标任务；到2025年，全省风电和光伏发电装机分别达到2600万千瓦、2000万千瓦以上。

东北证券表示，欧美疫情对生产端影响大于需求端，由此带来我国机电产品和运输设备相关产业链的投资机会。从欧美生产端短期难以恢复所带来的内部需求和出口替代两个角度，我国目前在全球已经具有一定优势的相关产业链，例如工程机械、光伏风电、新能车、原料药等子行业，有望迎来中长期发展机会。
招商证券表示， 2019年全球新增海风装机同比增长36%至6.1GW ，累计装机同比增长23%达27.1GW 。目前全球海风市场正在积蓄爆发能量，欧洲与国内等主要市场有望在近期呈现爆发式增长。 2020年是欧洲海风平价元年，部分项目招标的度电成本折合人民币已达0.35元/kw ，未来有望大范围摆脱补贴依赖；国内广东省地补政策落地可能性较大，若最终落地，将推动产业2025年前实现平价。预计2021-2030全球海风年均装机中枢为12GW ，较之前十年的年均新增装机中枢3.1GW同比增长286% 。此外，随着漂浮式规模化应用，全球海风市场发展可能会进一步提速。目前国内疫情对制造业的影响基本已经消除，风电零部件厂商均在正常生产，供给有保证，部分与整机配套的大功率海风零部件企业有望更加深入的参与全球竞争。建议关注明阳智能、金风科技、泰胜风能、东方电缆、日月股份。
中泰证券表示，风电板块（含零部件）估值处于较低水平。相较于风机仅供应国内不同，零部件可以全球供应平滑国内市场波动，同时大型化和海风有利于提升零部件盈利能力，零部件将穿越周期成长；考虑海风、陆上第二波抢装、大基地项目以及平价周期开启， 2021年需求或达30GW ，需求不悲观，行业估值中位数18倍，零部件高成长趋势明显，推荐龙头零部件标的日月股份，关注东方电缆等。
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