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李迅雷：从人口流向看中国经济

◎来源 | 北大金融评论杂志（pfr_2019）人口的流动反映了中国经济格局的变化 。随着经济增速的下降、人口老龄化 ， 中国经济更多地体现出一种分化和此消彼长 。从目前统计来看 ， 中国三线、四线和五线城市全部都是净流出；净流入比较多的地方主要还是一线城市、新一线城市和二线城市；长三角、珠三角的内部各城市的人口也存在明显的分化 。 近年来 ， 全球科技进步明显放缓 ， 劳动生产率的增速明显下降 ， 中国也不例外 。未来的经济增长将更多地依赖于人力资源 ， 人口及资本的集中度提高仍会持续 。人力资源以市场为导向 ， 追求投资回报率 ， 要相信市场的力量、人力资源的力量 ， 全球的人口流动是全球化不可阻挡的趋势 。本文为中泰证券首席经济学家李迅雷在“北大汇丰金融前沿对话”的演讲整理稿 ， 作者在文中探讨了人口的流动对中国经济格局变化的影响 。01人口流动的趋势中国的人口流向的总体趋势 ， 就过去一段时间而言 ， 整体是由中西部地区往东南地区流动 ， 我们称之为“孔雀东南飞” 。 因为那个年代高速公路、高铁较少 ， 总体流向还是往长三角和珠三角这两个方向流动 。 往长三角走的是318国道 ， 往珠三角走的是321国道 。当时的321国道集聚了大量的农民工 。 十年前我写了篇文章《从国道到高铁：一场变迁一场梦》 ， 认为中国能够成为全球制造业第一大国 ， 主要是靠本国农村地区大量的廉价劳动力转移 。作为中国第一大省的广东 ， 其制造业得以迅猛发展的人力资源要素大量来自中西部地区的农村 。 321国道 ， 从成都出发 ， 经过内江、泸州、贵阳、桂林、梧州、肇庆至广州 ， 跨越四个省 ， 长度为2220公里 ， 是一条非常值得纪念的道路 。因为它是从西部通向中国经济最发达的省份广东 ， 通向让中国成为制造业大国的珠江三角洲 。四川是中国人口第一大省（在重庆没有设直辖市之前） ， 是外出农民工最多的省份；贵州因地少人多导致贫困；与321国道挨得比较近的是湘西 ， 也属于非常贫困的地区；而即便是粤西 ， 同样也比较贫困 。 外资在珠三角市场需要大量的农民工 ， 这种人口的大量流入使得中国经济能够迅猛发展 ， 中国制造业也逐步发展起来了 。当时 ， 每逢春节 ， 大约有十几万摩托车大军沿着321国道返回广西、贵州、湖南和四川老家过年 ， 成了春运交通线上一道特殊的风景 。2017年时这条返乡之路还比较繁忙 ， 其峰值可能是在2012年 。 之后中国新增农民工的数量不断减少 。 321国道是中国持续很长时间的一条从西往东的中国人口流向之路 。这条路这两年开始稀稀落落了 ， 从2018年开始出现显著变化 ， 主要是因为现在珠三角的农民工人数已经出现了净流出 。 国家统计局关于农民工统计调查报告显示 ， 2018年 ， 珠三角农民工净流出就达186万 ， 2019年净流出超过100万 。总体来讲 ， 中国人口从农民工开始 ， 已经开始逆向流动 。 农民工逆向流动的主要原因 ， 一方面是整个广东 ， 以及全国的经济增速都在放缓 ， 低端制造业有些外迁去了东南亚；另一方面 ， 有些低端制造业内迁 ， 所以农民工反流现象就出现了 。 也就是说 ， 中国的农民工在大致经历了近40年的东移之后 ， 开始陆续返回老家 。李迅雷：从人口流向看中国经济
图1：2018/2019年农民工净增量2019年 ， 我们曾经根据不同地区的彩票销量和发电量增速变化这两个维度来寻找农民工的迁徙路径 。 福利彩票主要的购买者是农民工 ， 因为农民工是中低收入阶层 ， 他们希望能够改变命运 。 而发电量的增速可以反映经济的活跃程度 。通过分析这两个维度 ， 可以发现中西部地区 ， 如四川、云南和安徽这三个省份彩票的销售量相对增长较快 ， 发电量的增速相对也较高 。 这也从侧面证明了农民工的流向发生了变化 。另外 ， 从长三角的农民工数据可以发现 ， 2018年长三角的农民工还是净流入 ， 但2019年长三角的农民工也已出现净流出 。 一方面原因是中国的人口老龄化 ， 农民工的平均年龄已经达到了41岁 ， 他们会选择回到离家相对近的那些城市继续工作 。根据国家统计局的数据 ， 2019年我国东部省份的人口净流入是150万 ， 但如果减去农民工的流出部分 ， 实际整个中高端人才的流入数量还是较多的 。 这也是一种新的格局 。李迅雷：从人口流向看中国经济
图2：2017年后中国人口“东迁”规模持续走高因此 ， 中国的农民工开始从长三角和珠三角这两个中国经济最热、体量最大的区域往外流 ， 流向西部地区和南部地区 ， 现在称之为“孔雀西南飞” 。 另外一个变化是非农民工人口向南流动 ， 现在整体人口的流向的格局是从北往南 。2019年的数据有显著的变化 ， 之前 ， 珠三角的人口流入量超过长三角 ， 因为按照省份来比较 ， 历年来广东的人口净流入量是全国第一 ， 排在第二位的是浙江省 。所谓的净流入其实是用常住人口的变化减去自然增长 ， 比如广东常住人口数量从1.1亿变成1.2亿 ， 自然生长有500万 ， 实际净流入就是500万 。李迅雷：从人口流向看中国经济


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