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|下周二打新中金公司！第14家A+H券商股来了，公开发行4.59亿股，本周三询价( 二 )

2020年上半年 ， 中金公司实现营业收入142.93亿元 ， 同比增长40.1%；归母净利润30.52亿元 ， 同比增长62.3%；当期摊薄EPS为0.70元 ， 同比增长62.3%；摊薄归母ROE为6.06% ， 同比上升2.17个百分点 。 期末归属普通股股东BVPS为11.52元/股 。
同期 ， 中金公司投行业务实现收入24.20亿元 ， 相比于去年同期的11.75亿元增长106% ， 上升3个位次居行业第一名 。
股权承销保荐方面 ， 上半年中金公司IPO承销家数13家 ， 联席保荐家数4家 ， 承销及保荐收入8.73亿元 ， 位居行业第二位 。 增发承销方面 ， 中金公司上半年以0.99亿元位居第一位 。 债券承销方面 ， 中金公司上半年债券总承销金额为2352.76亿元 ， 市占率1.9% ， 承销债券数644只 ， 平均承销额3.65亿元 。
从科创板开板以来至2020年7月22日 ， 中金公司保荐了17家科创板上市公司 ， 首发募资金额累计919.71亿元 ， 保荐家数、累计募集金额均是行业第一位 。 亮眼的投行成绩也带来高额的保荐收入 ， 截至7月22日 ， 中金公司创业板承销保荐收入19.27亿元 ， 位于行业第一；中金公司跟投子公司中金财富证券跟投浮盈高达36.54亿元 ， 累计保荐、跟投一年收入高达55.81亿元 。
今年7月 ， 中金公司完成了中芯国际532亿IPO项目 ， 蚂蚁金服项目正在推进 ， 预计下半年中金公司投行仍将保持高增长态势 。
为加快推进数字化转型 ， 中金公司持续加大信息系统建设投入 ， 2019年信息技术投入为7.78亿元 ， 全行业排名第6位 。 对于未来的战略规划 ， 中金公司将做强传统业务 ， 巩固投资银行、股票业务、固定收益等方面的领先优势 ， 同时做大新兴业务 ， 提升投资管理、财富管理等方面的核心能力 。
2017年-2019年 ， 公司财富管理业务收入9分别为34.37亿元、32.67亿元及32.86亿元 ， 占营业收入的比例分别为30.66%、25.30%和20.86% 。
从2007年初财富管理业务设立以来 ， 中金公司持续为个人、家族及企业客户提供财富管理产品及服务 ， 包括交易服务、资本服务、产品配置服务等 。 此外 ， 财富管理业务与公司投资银行、投资管理等业务联动 ， 为客户提供包括投资银行、国际业务和环球家族办公室在内的一体化综合解决方案 。
客户方面 ， 截至2019年底 ， 中金公司累计拥有327万户 ， 包括11386户企业客户及其他、19395高净值客户（资产300万以上）、106021户财富客户（资产50万以上）、313.45万户大众客户 。 （不扣除一人多户情况）
历时7个月火箭速度回A
今年 ， 大批外资券商加速进场的同时 ， 国联证券、中金公司券商也陆续回A 。
中金公司上市之路始于今年2月 。 2月28日晚间 ， 在香港上市五年的中金公司官宣“回A” ， 随即引发市场热议 。 公司表示 ， 为满足公司业务发展对资本金的需要 ， 拟申请A股发行并在上海证券交易所上市 。
3月4日 ， 东方花旗证券、中国银河证券与中金公司签署了关于首次公开发行A股股票并在上海证券交易所主板上市辅导协议 。
4月4日 ， 公司董事会宣布通过回A议案 ， 这代表着中金公司的回A之路正式生效 。
5月11日 ， 中金公司递交的申请材料正式被证监会受理 ， 4日之后（5月15日）证监会首次披露了中金公司招股书 。 9月1日再次披露第二版招股书显示 ， 拟发行不超过4.59亿股A股 ， 占扩大后已发行股本的9.50% 。 筹得的资金将用于增加公司资本金、补充运营资金 ， 以及支持公司境内外业务发展 。
本次回A之路中金公司仅用时7个月 ， 火箭速度超出了很多行业人士的预期 。
中金公司是1995年成立的中国首家合资券商 ， 2015年11月9日在香港上市 ， 时隔4年多为何回A股上市 。 中金公司表示 ， 当前中国证券行业面临全方位历史性发展机遇 ， A股发行上市将有利于公司进一步扩充资本金 ， 增强资金实力 ， 推动公司发展进入新阶段、迈向新征程 。


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