陆金所递交赴美上市申请,超310页招股书透露出哪些细节?( 三 )

陆金所递交赴美上市申请,超310页招股书透露出哪些细节?。

“作为平安生态系统的一部分 , 我们享有平安保险生态系统的其余部分以及涵盖保险 , 投资和银行业务的产品功能 , 并已与平安集团建立了紧密的业务合作关系 , 包括与我们信用增级的互惠关系合伙人平安财产险 , 截至2020年6月30日 , 它已为我们未偿还贷款余额的91.2%提供了信用担保 。 ”陆金所在招股书中表示 。

招股书也披露了陆金所P2P网贷业务情况 , 其对财富管理业务影响已大大降低 。 数据显示 , 2018年末时 , 陆金所P2P网贷存量资产规模最高 , 曾达到约1869亿元 , 占财富管理业务比重为50.6% 。 此后逐年下降 , 并在2020年上半年 , 该业务存量规模仅剩478亿元 , 占比12.8% 。 占比降幅近四成 。

融资主要用途有哪些?

“全球扩张”“技术投资或收购”等成融资主要用途

招股书没有披露陆金所的实际拟募资金额 。 据悉 , 陆金所控股此次IPO暂未定价 , 融资额度也暂未确认 , 招股书披露的1亿美元仅是例行披露的占位符 , 不代表本次IPO的实际融资额 。

但IPO前 , 陆金所已于2018年11月和2019年12月完成了总计14.11亿美元的C轮融资 , 投资方包括春华资本、卡塔尔投资局、摩根大通等多家明星投资机构 , 据悉 , 彼时陆金所融资估值达394亿美元 。

关于美股上市的融资用途 , 陆金所明确表示 , 本次美股IPO将主要用于科技投入 。 具体包括“全球扩张以及其他” , “技术投资或收购” , “产品开发、销售与营销活动” , “技术基础设施建设、技术研发”以及“资本支出” 。

转型、海外布局已启动

今年7月22日 , 首次传出陆金所将赴美上市的消息 。

据媒体报道称 , 陆金所正在寻求最早于今年赴美上市 , 且已经聘请了美国银行、高盛、汇丰、摩根大通等投行负责上市工作 。 但对于上市传言 , 陆金所控股方面当时的回应为“不予置评” 。

时间退至一个月前 , 陆金所转型方向开始浮出水面 。 6月19日 , 中国平安集团总经理兼联席CEO谢永林在陆家嘴论坛曾透露了陆金所转型的相关内容 。 他表示 , 陆金所已明确“金融科技公司”战略定位 。 陆金所希望实现两大目标 , 一是借助信息平台的2F2C模式 , 帮大众理财 , 实现财富增值 , 支持民生 。 二是通过2F2B模式 , 赋能中小金融机构 , 进一步解决中小微企业融资难题 , 支持实体经济 。


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