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叶盛的读书笔记|未来会有一家大陆公司成为台积电么？

国庆节前 ， 看到某老牌私募的一个笔试题 。 我对其中第二题挺感兴趣的：未来会有一家大陆公司成为台积电么？
虽然不是看电子行业的 ， 但是 ， 我也作答一下 ， 以供参考 。
叶盛的读书笔记|未来会有一家大陆公司成为台积电么？
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一、下一个台积电本身就很难
科技行业的通行规律就是：越是产业链的核心公司 ， 复制起来越难 。 那种想要成为“XX第二”的公司 ， 绝大部分都是以失败告终 。
几十年过去了 ， 微软和英特尔仍然是PC电脑行业的王者 ， 那些后来模仿者都没有成功 。 想想上世纪八九十年代 ， IBM、摩托罗拉这些巨无霸联合起来都没能撼动Wintel的地位 ， 就明白这事是很难的 。
如果台积电在产业链上非常重要 ， 那么它的门槛也是非常高的 。 要想成为下一个台积电 ， 本身就非常难 。 不止是一个大陆公司想成为台积电非常难 ， 就是全世界任何一个国家再想出一个台积电都很难 。
科技行业成功的通行做法是创新 。 既然微软的操作系统在PC电脑上已经无法撼动 ， 那么乔布斯就开发出iPhone手机 ， 开创了移动互联网的时代 。
在移动互联网时代 ， 苹果和谷歌都成为最有价值的公司 ， 而当时找不到方向的微软却如同现在的百度一样 。 虽然旧有的护城河都在 ， 但是却无法让人提起兴趣 。
而在政府主导的自主可控中却存在着一个很大的困扰：
1、创新是不确定的 ， 而官僚体系天然是保守的 。 如果台积电没有做起来之前 ， 政府主导的巨额投资很难押宝到它身上 ， 这样就会丧失创新的先机 。
2、如果自主可控投巨资去模仿现在已经非常成功的公司 。 由于科技行业的领先公司 ， 很难被后来者超越 ， 所以这种模仿抄袭往往很难成功 。
二、复制中国互联网的成功经验需要什么条件呢？
有些人会说科技行业的领先企业也未必难以复制啊 。 你看国外有谷歌 ， 中国有百度 。 中国互联网行业就是从抄袭模仿开始 ， 现在逐步已经在很多地方处于领先地位了 。
上面这段话 ， 我完全赞同 。 我只是在思考一个问题：如果要复制中国互联网的成功 ， 需要什么条件呢？
相比电子行业 ， 中国互联网行业最大的不同就是：电子行业是一个全球化分工的市场竞争体系 ， 而中国互联网行业则是一个相对封闭的区域市场 。
中国互联网公司需要占领的就是中国本土市场 。 在这方面 ， 中国公司有本土优势 ， 产品、渠道、政府关系等都优于国外竞争对手 。 所以 ， 在中国互联网行业 ， 上演了一幕幕的“农村包围城市”的大戏 ， 中国互联网公司基本没有输过 。
而电子行业 ， 面对的是一个全球市场竞争的环境 ， 中国电子公司在里面的竞争难度要大得多 。 只要战胜了全球最强大的竞争对手 ， 才能获得成功 。 如果只能获得国内公司的订单 ， 那么很难成功 。
所以 ， 电子行业不会存在一个“中国最大的XX公司” ， 这没有意义 。 只有具有全球竞争力 ， 才是成功 。
三、成为下一个台积电 ， 最缺的是什么？
台积电的前10大客户占其收入的2/3 ， 前20大客户占其收入的80% 。 而这些大客户 ， 除了华为海思这么两三家中国公司之外 ， 基本上都是欧美系的半导体公司：高通、苹果、英伟达、赛灵思等 。。
只有这些最顶尖的半导体设计公司 ， 才需要最高端的制程工艺 。 像苹果最新的产品 ， 就使用了台积电最先进的制程工艺 。 因此 ， 一家晶圆代工厂 ， 必须要拿下这些最顶尖的客户才能成为“下一个台积电” 。
一家大陆的晶圆代工厂 ， 去代工这些最好的半导体设计公司的最顶尖产品会存在什么困难呢？
首先是技术 。 技术当然是大陆晶圆代工厂的短板之一 。 由于瓦森纳协定限制 ， 大陆公司无法获取最先进的半导体设备 ， 这对大陆公司来说增加了非常大的困难 。
假如大陆公司能供解决技术问题 ， 就会获得英伟达们的订单了么？
其实没有这么简单 。 客户的信任是非常关键的东西 。 因为晶圆代工公司会接触到这些半导体设计公司最核心的机密 ， 所以只有双方非常信任 ， 才能够建立长久的合作关系 。
之前 ， 苹果为什么要把芯片代工从三星转移到台积电呢？就是因为三星一方面做芯片代工 ， 一方面自己还是做手机 ， 是苹果最大的竞争对手 。 这让苹果很难相信三星是否会剽窃它的手机核心技术 。
台积电在客户信任方面做得非常好 ， 它专注于晶圆代工 ， 从来不会和客户抢生意 ， 这让客户是非常信任的 。 我看过一个视频：英伟达的老大黄仁勋曾经当面夸奖过台积电的创始人张忠谋 ， 看得出两个人非常熟 ， 关系很好 。
而大陆公司要成为“下一个台积电” ， 必须去取得这些欧美半导体设计公司的极度信任才行 。 否则就算你拿下了全中国的所有半导体设计公司订单 ， 距离台积电仍然非常远 。
要取得这些欧美半导体设计公司的极度信任 ， 非常重要的一条就是不要强调自主可控 。 你越是强调自主可控 ， 人家越是对你不放心 。 万一你把人家的芯片设计方案偷偷给另一个中国公司去自主可控了 ， 怎么办？
一家公司所有的努力最后都会体现在客户信任上 。 而客户的信任 ， 才是晶圆代工行业成功的真正秘密 。


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