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名创优品|市值或超100亿美元！名创优品赴美IPO筹资至多6.5亿美元


名创优品|市值或超100亿美元！名创优品赴美IPO筹资至多6.5亿美元
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腾讯证券10月8日讯 ， 名创优品周三向美国证券交易委员会（SEC）提交了IPO（首次公开招股）申请书的增补文件 ， 这份文件显示 ， 名创优品计划在纽约证券交易所IPO上市 ， 股票代码为“MNSO” 。
名创优品计划在此次IPO交易中发售3040万股美国存托股票 ， 并将其IPO发行价区间设定在每股美国存托股票16.5美元到18.5美元之间 。 名创优品已向承销商授予额外配售选择权 ， 承销商可额外购买最多456万股美国存托股票 。 假设承销商完全行使超额配售选择权 ， 则根据每股美国存托股票18.5美元的IPO发行价区间上限计划 ， 名创优品将在此次IPO交易中筹集最多6.4676亿美元资金 。 按照招股价上限推算 ， 成功发行后的名创优品市值将超过100亿美元 。
在本次发行交易完成之后 ， 名创优品的在外流通股票将包括A类普通股和B类普通股 ， 公司董事长兼首席执行官叶国富和副总裁杨云云将实益拥有328,290,482股B类普通股及461,114,579股A类普通股 ， 而叶国富还将获得92,586,048股A类普通股的持有人授权其代表他们行使表决权 ， 假设超额配售选择权全部行使 ， 则合共将占总表决权的82.2%；假设承销商不行使其超额配售权 ， 则合共占总表决权的81.4% 。
招股书称 ， 名创优品是一家正在快速发展的全球价值零售商 ， 提供各种以设计为导向的生活方式产品 。 自2013年在中国开设第一家门店以来 ， 在过去七年时间里 ， 名创优品已经将旗舰品牌“MINISO”打造为全球公认的零售品牌 ， 并在全球范围内建立了庞大的门店网络 。 截至2020年6月30日 ， 名创优品主要通过超过4200家的MINISO门店网络（其中直接运营门店为129家）为消费者服务 ， 包括在中国的2500多家MINISO门店和世界其他80多个国家和地区的1680多家MINISO门店 。
在截至2020年6月30日的一个财年 ， 公司营收达到了90亿元人民币(约合13亿美元) 。 根据全球企业增长咨询公司Frost & Sullivan的报告 ， 2019年通过名创优品网络销售的产品总GMV（商品总额）达到190亿元人民币(约合27亿美元) ， 这就使其成为了全球最大的生活方式产品品牌零售商 。
从具体的财务指标方面来看 ， 在截至2020年6月30日的一个财年 ， 公司营收为89.79亿元人民币(约合12.709亿美元) ， 与截至2019年6月30日的一个财年的93.949亿元人民币相比下降4.4% 。 在截至2020年6月30日的一个财年 ， 公司毛利润为27.325亿元人民币(约合3.868亿美元) ， 与截至2019年6月30日的一个财年的25.11亿元人民币相比增长8.8%；在截至2020年6月30日的一个财年 ， 公司毛利率为30.4% ， 高于截至2019年6月30日的一个财年的26.7% 。
在截至2020年6月30日的一个财年 ， 公司净亏损为2.602亿元人民币(约合3680万美元) ， 与截至2019年6月30日的一个财年的2.944亿元人民币相比收窄11.6% 。 基于非国际财务报告准则（Non-IFRS） ， 在截至2020年6月30日的一个财年 ， 公司调整后净利润为9.708亿元人民币(约合1.374亿美元) ， 与截至2019年6月30日的一个财年的8.688亿元人民币相比增长11.7% 。
【名创优品|市值或超100亿美元！名创优品赴美IPO筹资至多6.5亿美元】名创优品还在招股书中披露了公司高管和董事以及股东的持股信息 。 在本次IPO交易之前 ， 公司高管和董事的持股情况如下：
- 公司董事长兼首席执行官叶国富实益持有881,991,109股普通股 ， 持股比例为80.6%；
- 公司董事兼执行副总裁李敏信实益持有56,151,532股普通股 ， 持股比例为5.1%；
- 公司执行副总裁窦娜实益持有11,979,800股普通股 ， 持股比例为1.1%；
- 公司总裁杨云云（与其丈夫叶国富共同）实益持有789,405,061股普通股 ， 持股比例为72.1%；


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