市场|《红周刊》对话施罗德甘卓亨：我们对部分股票进行了套利，增持了消费股( 三 )
《红周刊》：和科技股类似 ， 您还对哪些板块保持谨慎？
甘卓亨：由于担忧银行的长期增长前景以及筹集资本的需求 ， 我们仍低配（减持）银行板块 。 在金融板块中 ， 我们更看好保险行业 ， 因为中国的普及率较低 ， 以及部分龙头企业有望把握金融科技领域带来的机会 。
另外 ， 少数优质消费公司的股价已适度回落 ， 但估值尚未具有吸引力 。
《红周刊》：最后 ， 您觉得中国的供应链会转移到亚洲周边国家吗？
甘卓亨：自2018年以来 ， 由于中美贸易摩擦导致美国大幅上调中国出口商品的关税 ， 世界各地已出现一种转向本土化（或“去全球化”）的趋势 。 由于新冠疫情的全球大流行使全球贸易深度融合的风险和脆弱性暴露无遗 ， 这种去全球化趋势已进一步加速 ， 并已促使各国和企业纷纷减少对其他经济体的依赖 。
面对这些忧虑 ， 我们预期中国政府将进一步推进供应链的本土化 ， 特别是科技等战略产业 。 我们认为这一趋势将持续多年 ， 并有望利好中国软件(600536,股吧)和半导体领域的龙头企业 。
（本文已刊发于9月26日《红周刊》 ， 文中观点仅代表嘉宾个人 ， 不代表《红周刊》立场 ， 提及个股仅做举例分析 ， 不做投资建议 。 ）
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（责任编辑：季丽亚 HN003）
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