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方案|上市券商密集“补血”！今年以来11家发布定增方案，募资或超千亿元

_本文原题为 上市券商密集“补血”！今年以来11家发布定增方案 ， 募资或超千亿元
【方案|上市券商密集“补血”！今年以来11家发布定增方案，募资或超千亿元】在今年定增市场全面回暖的背景下 ， 上市券商积极利用这一融资工具进行“补血” 。
Choice数据显示 ， 今年以来 ， 已有11家A股上市券商公告增发方案 ， 其中6家定增已经完成 ， 合计募集资金612.05亿元 ， 另有5家定增尚在进行中 ， 预计募资总额最高约493亿元 。 11家上市券商募资额、拟募资额合计最高约1105.05亿元 。
上市券商定增募资或超千亿元
9月29日 ， 天风证券发布公告称 ， 公司董事会审议通过《2020年度非公开发行A股股票预案》 ， 拟以非公开发行股份的方式向不超过35名投资者募集资金合计不超过128亿元 。
9月26日 ， 西部证券更新了定增方案 ， 非公开发行股票数量不超过10.51亿股 ， 募集资金总额不超过75亿元 ， 其中更新了本次非公开发行A股股票审议程序 ， 删除了自动延期条款 。
今年以来 ， 随着再融资新规等政策出台 ， 上市券商通过定增这一融资工具“补血”的热情高昂 。
Choice数据显示 ， 截至9月30日 ， 包括天风证券、西部证券在内 ， 还有国信证券、海通证券、中原证券、西南证券、第一创业等11家上市券商披露定增最新进展 ， 包括新推出大额定增计划、原有定增方案获批 。
方案|上市券商密集“补血”！今年以来11家发布定增方案，募资或超千亿元
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数据来源：Choice数据
具体来看 ， 中信证券、第一创业、西南证券、中原证券、海通证券、国信证券的定增方案已经实施完成；南京证券、中信建投的定增方案已经获得证监会批准；天风证券、西部证券的定增方案则是已通过董事会批准或修改；浙商证券的定增方案则通过股东大会批准 。
主要用于补充流动资金、项目融资等
从各家上市券商公告来看 ， 实施定增补充资本金主要用于项目融资、补充流动资金、偿还债务等 。
以融资规模最大的海通证券为例 ， 非公开发行不超过16.18亿股新股 ， 募集资金总额不超过200亿元 ， 扣除发行费用后全部用于增加公司资本金 ， 补充营运资金 ， 具体包括扩大FICC投资规模、发展资本中介业务、增加投行业务的资金投入等 。
除了海通证券、中信证券这类头部券商 ， 中小券商也在积极补充资本金 ， 以期在资本市场改革的浪潮中实现弯道超车 。
天风证券表示 ， 本次非公开发行募集资金拟用于发展投资与交易业务、扩大信用业务规模、增加子公司投入、偿还债务和补充营运资金 ， 其中扩大信用业务规模拟投入金额最高 ， 不超过49亿元 。 “通过本次非公开发行 ， 公司可以增强资金实力 ， 优化业务结构 ， 把握市场机会 ， 持续提升服务实体经济能力和综合服务能力 ， 增强盈利能力和抗风险能力 ， 同时强化自身的经营管理水平 。 ”
西部证券也指出 ， 扣除相关发行费用后 ， 全部用于补充公司资本金、营运资金及偿还债务 ， 以扩大业务规模 ， 提升公司的抗风险能力和市场竞争力 。 该公司称 ， 此次定增有助于公司夯实传统优势业务基础 ， 积极拓展创新业务版图以及增强金融科技的实力 ， 持续提升综合服务能力等 。
关注龙头券商
在当前以净资本和流动性为核心的监管体系下 ， 资本实力已成为证券公司增强竞争优势的关键要素之一 ， 充裕的资本不仅可以夯实证券公司竞争实力的基础 ， 而且可以为证券公司实现持续健康发展提供动力 。
光大证券非银金融分析师王一峰表示 ， 2019年以来 ， 券商通过再融资等多种方式积极补充资本 ， 发力重资本业务 ， 伴随外资券商控股全面放开 ， 在证券市场全面开放趋势下 ， 外资券商具有丰富国际客户资源与完善的金融产品开发能力 ， 本土券商有动力通过补充资本增强自身实力 ， 实现自身业务发展 。 建议关注对外开放趋势下头部券商的发展动向 。


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