躺着看电影|中国股市: 被严峻低估的4只光刻胶核心概念股! (附名单)
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今天大盘走的有点弱 ， 固然出了点利好 ， 但看起来是出点利好大家就在出货 。
所以 ， 站在市场的角度来看 ， 假如要持股过节的话 ， 恐怕仓位要低一点 ， 不能以太高的仓位过节 。
过节持股仍是有一些风险的：
首先 ， 结算金一般在9月表现出比较强的净流出效应 ， 但是这个效应在10月后有所改观 。
从过去9年的历史涨跌幅来看 ， 均匀情况下十月、十一月、十二月都是涨的 ， 而且涨幅是越来越大的 。 四季度在全年的各个季度里 ， 总的来说是表现最好的一个季度 ， 所以节前降降仓位 ， 节后还得拿回来 ， 就是回避下过节的风险 。
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其次、过节期间 ， 国外仍是有可能出各种事 ， 加上我们这现在也比较弱 ， 所以回避下过节的因素 。
2020年9月15日 ， 美对华为的禁令正式生效 ， 届时使用到美方技术的芯片企业将不得在未经答应情况下向华为供货 ， 这也意味着台积电、高通、三星及SK海力士等都将不再供给芯片给华为 。 但几乎同时发改委等四部委指出加快在光刻胶材料等领域实现突破 ， 并且中国科学院白院长表示 ， 未来十年 ， 会针对一些洽商的关键问题做部署 ， 好比航空轮胎、轴承钢、光刻机等 ， 集中全院气力聚焦国家最关注的重大领域攻关 。
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【躺着看电影|中国股市: 被严峻低估的4只光刻胶核心概念股! (附名单)】
目前海内光刻胶领域研发技术领先公司：
【南大光电】主营业务为电子特气（营收占比72%）和MO源（营收占比26%） ， 光刻胶产品尚未产生营收 ， 预期在2021年完成客户验证 ， 并逐步进入放量阶段 。 目前南大光电的研究在行业内较为领先 ， 其浸没ArF（193nm）光刻胶在国家02专项的搀扶下 ， 有望最先获得突破 ， 以满意7nm工艺制程要求 。
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【上海新阳】主营业务为氟碳涂料（营收占比51%）和电化学材料（营收占比41%） ， 光刻胶产品尚未产生营收 。 上海新阳计划总投资2亿元 ， 用于ArF(193nm)干法光刻胶研发及产业化项目 ， 目前已通过客户验证 ， 预计2022年达产 ， 年实现销售5000万元 。
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【容大感光】光刻胶占总营收3% ， 公司产品主要集中在PCB感光油墨（93%） 。 公司的光刻胶产品主要包括紫外线正负胶以及稀释剂、显影液、剥离液等配套化学品 。 公司年产能1000吨（光刻胶700吨、配套化学品300吨）项目的目标市场为平板显示、分立器件等领域 ， 目前主体工程已建设完毕 ， 预计今年达到可使用状态 。
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【飞凯材料】产品主要集中在电子化学材料（69%）和紫外固化材料（22%） ， 目前光刻胶占营收较小 ， 预计今年将有数百吨TFT阵列正性胶形成营收 。 飞凯材料目前拥有年产能5000吨的面板TFT阵列正性胶产线 ， 以及年产能3500吨的PCB湿膜光刻胶 。 同时 ， 公司的i-line半导体光刻胶项目正在进行送样和客户验证 。
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