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金证研|东瑞股份募投项目变脸产能“放卫星” 1人资质单位环评数亿元项目( 二 )


在内地生猪供港总配额基本不变的情况下 ， 东瑞股份供港的商品猪数量 ， 占内地生猪供港总配额的比重基本稳定在10%左右 。 也就是说 ， 东瑞股份在中国香港市场的业务规模 ， 或受配额影响 。
此外 ， 东瑞股份产能利用率走低 ， 且产销率也仅维持在八成左右 。
根据招股书 ， 2017-2019年 ， 东瑞股份产能分别是29.79万头、34.23万头、32.47万头 ， 产能利用率分别为96.17%、99.09%、77.67% 。
也就是说 ， 2017-2019年 ， 东瑞股份并未满产 ， 且产能利用率在2019年下滑到77.67% 。
根据招股书 ， 2017-2019年 ， 东瑞股份生猪的产量分别为28.65万头、33.92万头、25.22万头 ， 不包含东瑞股份直接对外采购的生猪数量 。
根据招股书 ， 2017-2019年 ， 东瑞股份商品猪的销售数量分别为23.44万头、24.16万头、22.13万头 ， 仔猪的销售数量分别为9.36万头、9.55万头、2.74万头 ， 种猪的销售数量分别为6,011头、6,127头、3,054头 。 2017-2019年 ， 东瑞股份外购外销商品猪的数量分别为7.63万头、7.68万头、4.26万头 。
经《金证研》沪深资本组统计 ， 2017-2019年 ， 东瑞股份不含外购的生猪销量分别为25.77头、26.65头、20.92头；不含外购的生猪产量分别为28.65头、33.92头、25.22头 。 2017-2019年 ， 东瑞股份的产销率分别为89.95%、78.56%、82.94% 。
也就是说 ， 东瑞股份2017-2019年产销率平均仅为83.81% 。
根据招股书 ， 2019年度 ， 东瑞股份的产能为32.47万头生猪 ， 募投项目建成达产后 ， 每年可新增出栏80.12万头生猪 。
也就是说 ， 东瑞股份的募投项目建成达产后 ， 将增加近2.5倍产能 ， 新增产能消化或成问题 。
三、募投项目占地面积“缩水”九千平方米 ， 或涉嫌虚假陈述
对于紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目（以下简称“紫金东瑞富竹生态养殖项目”） ， 东瑞股份招股书披露的占地面积比《关于紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目环境影响报告书的批复》(以下简称“环评报告批复”)披露的占地面积少了超9,000平方米 。
根据招股书 ， 紫金东瑞富竹生态养殖项目 ， 选址于河源市紫金县九和镇富竹村黄金坑小组 ， 项目占地182万平方米 ， 总投资5.3亿元,达产后可形成年出栏53.12万头生猪的规模 ， 备案项目编号为2020-441621-03-03-010505 ， 环评报告批复为紫环批[2020]15号 。
【金证研|东瑞股份募投项目变脸产能“放卫星” 1人资质单位环评数亿元项目】然而 ， 紫金县政府发布的环评报告批复的项目占地面积与招股书并不一致 。
在紫金县政府公开信息显示 ， 环评报告批复同为紫环批[2020]15号 。
据环评报告批复 ， 紫金东瑞富竹生态养殖项目的建设地点为河源市紫金县九和镇富竹村黄金坑小组 ， 项目是在紫金县银湖农业开发有限公司生猪养殖场建设项目的基础上进行改扩建 。 改扩建项目总用地面积约2,743.59亩 ， 总投资为5.3亿元 ， 改扩建项目实施后 ， 全场总用地面积约2,743.59亩 ， 年出栏生猪53.12万头 。
将环评报告批复中紫金东瑞富竹生态养殖项目的占地面积 ， 单位由亩换算成平方米 ， 2,743.59亩即为182.906万平方米 。 招股书中该项目的占地面积比环评报告批复的少了9,060平方米 。
对于东瑞股份紫金东瑞富竹生态养殖项目的占地面积 ， 招股书与环评报告批复披露的不一致 ， 招股书中该项目的占地面积比环评报告的少9,060平方米 。 东瑞股份表示 ， 长期以来 ， 公司各个项目的环境影响评价均符合国家相关标准 ， 并不存在虚假描述 。
事实上 ， 东瑞股份招股书披露的环评报告批复号与紫金县人民政府发布的环评报告批复号一致 ， 但招股书中该项目的占地面积比环评报告披露的少9,060平方米 。
四、环评单位多次违规被通报批评 ， 1人具有职业资格却环评数亿元项目


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