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中国证券报|海通与国泰君安、东方证券讨论整合？券商板块逆势上涨 节前如何布局？

9月25日早盘 ， A股三大指数冲高回落 。 截至午间收盘 ， 沪指跌0.24% ， 报收3215.42点；深成指跌0.06% ， 报收12809.29点；创业板指涨0.02% ， 报收2536.32点 。
数据显示 ， 北向资金半日合计净流出逾2亿元 ， 沪股通净流出4.21亿元 ， 深股通净流入1.53亿元 。
盘面上看 ， 旅游、军工、免税等板块涨幅居前 ， 新疆、农业、光刻胶等板块跌幅居前 。
值得注意的是 ， 受消息刺激 ， 券商股盘中再度异动 ， 东方证券一度触及涨停 。
券商板块逆势上涨
9月25日早盘 ， 券商再次成为盘面上最引人注目的板块 。
据数据显示 ， 券商板块早盘盘初表现平淡 ， 盘中突然直线拉升 。
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消息面上 ， 9月25日上午 ， 在海通证券股份有限公司(下称海通证券)投资者互动平台上 ， 有投资者提问海通证券称 ， 与国泰君安 ， 东方证券均为上海国资委下属券商 ， 未来有无整合可能 。 海通证券回复表示 ， 公司董事会暂时没有讨论相关事项 。
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近期 ， “合并”成为券商的关键词 ， 也引燃了市场对券商板块的热情 。
开源证券非银金融首席分析师高超表示 ， 监管层已明确表态鼓励券商市场化合并 ， 此外随着金融控股公司监管管理办法落地 ， 金控公司监管趋严 ， 后续或有更多金融牌照进行重组、合并 ， 证券行业主题性投资机会将增多 。
兴业证券首席经济学家王涵指出 ， 对投资者来说 ， 应该理性看待此类消息 。 “对于券商合并更多还是要关注双方能否形成互补 ， 合并本身能否发挥出来‘1+1>2’的效果 ， 盲目追逐消息或炒作概念反而可能会对行业带来负面影响 。 ”
休闲服务板块领涨
今日盘面另一亮点是 ， 休闲服务板块领涨 ， 旅游股表现亮眼 。
截至午间收盘 ， 腾邦国际、岭南控股涨停 ， 西域旅游涨逾7% 。
中国证券报|海通与国泰君安、东方证券讨论整合？券商板块逆势上涨 节前如何布局？
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渤海证券指出 ， 文旅部日前发布《关于做好2020年国庆节、中秋节假期旅游景区开放管理工作的通知》 ， 通知中提到旅游景区接待游客量上限由原来最大承载量的50%上调至75% 。 跨省团队旅游的恢复以及景区游客限流上调对行业的复苏均有积极影响 ， 随着国庆和中秋双节的临近行业热度有进一步望复苏 。
渤海证券建议关注持续受益于政策红利的免税行业；估值处于低点且具备较大弹性的酒店行业龙头；模式成熟且具备异地复制能力的优质景区类公司 。
节前如何布局？
招商证券统计 ， 自2000年以来 ， 上证指数国庆前10个交易日和前5个交易日市场下跌概率均超过60% ， 而节后5个交易日上涨概率为65% ， 10个交易日上涨概率为55% 。
从行业板块看 ， 山西证券认为 ， 国内客运需求持续复苏的航空板块值得关注：一方面即将到来的国庆中秋双节推动 ， 国内民航客流量持续复苏态势确定性较强；另一方面 ， “五个一”政策放松 ， 叠加疫苗研制加速 ， 有望带动国际航线逐步回暖 。
华泰证券认为 ， 文旅部将景区接待量上调至最大承载量的75%等利好 ， 有望使十一假期成为今年首个旅游高峰 ， 预计三季度旅游旺季有望拉动酒店需求回升 。
【中国证券报|海通与国泰君安、东方证券讨论整合？券商板块逆势上涨 节前如何布局？】 中长期看 ， 招商证券表示 ， 展望下半年至明年一季度 ， 顺周期的领域业绩均在不同程度改善 ， 保险银行等金融板块 ， 建材、化工等周期板块 ， 轻工家电等地产后周期消费 ， 航空酒店机场影视等出行消费也有望依次恢复 。 科技领域的消费电子、电动智能汽车也将会在三季度开启复苏周期 。 估值性价比将会重新成为市场考量的重要因素 。


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