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惠尔|创识科技营收靠农行采购靠惠尔丰 轻研发毛利率逆行( 三 )


3年第一大供应商采购占比均超83%
创识科技不仅销售依赖第一大客户农业银行 ， 采购也依赖单一大供应商惠尔丰（中国）信息系统有限公司（以下简称“惠尔丰”） 。
【惠尔|创识科技营收靠农行采购靠惠尔丰 轻研发毛利率逆行】2017年至2019年及2020年1-6月 ， 创识科技向第一大供应商惠尔丰的采购金额分别为1.75亿元、2.90亿元、2.81亿元、0.73亿元 ， 采购占比分别为83.24%、88.58%、84.35%和45.69% 。 采购内容均为POS 终端及配件 。
惠尔|创识科技营收靠农行采购靠惠尔丰 轻研发毛利率逆行
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据创识科技招股书 ， （1）由于惠尔丰POS在主要大行有入围案例 ， 在“资格预审情况”具备优势；（2）惠尔丰是全球知名的支付终端品牌 ， 在质量、生产能力、系统安全性及操作系统上具有优势 ， 公司在农行技术规范、应用软件开发及服务领域具备优势；（3）公司与农行长期合作 ， 主要产品在农行市场占有率高 ， 在“战略合作”具备优势；（4）公司多项产品在农行入围 ， 可以共享销售渠道、服务网络、技术开发资源 ， 具备成本费用优势 。 （5）公司自成立以来一直与海博通（其2011年被惠尔丰收购）保持合作关系 ， 公司2014年POS招标也与惠尔丰合作入围农行 。
综上 ， 惠尔丰作为全球知名厂商 ， 在农总行智能POS招标评审中 ， 惠尔丰在“资格预审情况”、“技术性能”评审项目具备优势 ， 且公司与惠尔丰长期稳定合作 ， 因此 ， 公司选择与惠尔丰合作 。 双方经过协商 ， 签订《合作协议》 ， 合作前提是：双方约定 ， 由公司负责向全国农行范围内推广销售POS产品 ， 公司向农行提供“定制软件应用、系统软件集成以及软件服务” ， 惠尔丰向公司提供“智能支付终端软硬件的技术支持和定制服务以及底层软件的支撑服务” 。
创识科技招股书同时表示 ， 未来如果惠尔丰直接参与农行POS招标 ， 而公司届时没有发展具备竞争力的POS产品且POS产品仍在商户支付领域扮演重要角色 ， 则可能会对公司业务发展产生不利影响 。 如果公司和惠尔丰的合作终止 ， 或者惠尔丰的产品供应不能满足发行人所需 ， 会直接影响发行人对农行的销售 ， 进而对公司业务产生不利影响 。
同一产品农行采购价格远低于工行、中行、邮储银行采购价格
深交所在下发给创识科技的问询函中指出 ， 反馈意见回复显示 ， 创识科技2017年入围农业银行的智能POS价格（不含税）为774元 ， 2019年入围农业银行智能POS（通用配置）价格（不含税）为742.67元 。 创识科技销售的智能POS为惠尔丰品牌 ， 型号为X990 。
而惠尔丰X990在其他银行的中标价格高于向创识科技的销售价格 ， 包括2017年对工商银行的中标单价为821.24元 ， 2017年对中国银行的中标单价为824.78元 ， 2018年对建设银行的中标单价为803.54元 ， 2018年对中国邮政储蓄银行的中标单价为794.69元 。 此外 ， 公开信息显示 ， 惠尔丰控股（2018年8月自美股退市 ， 原名VeriFoneHoldingsInc.）2016年度、2017年度、2018半年度净利润均为亏损 。
中国经济网采访人员据此计算 ， 2017年 ， 工商银行采购的惠尔丰X990价格比农业银行通过创识科技采购的惠尔丰X990单价高出47.24元或6.10%；中国银行采购的惠尔丰X990价格比农业银行通过创识科技采购的惠尔丰X990单价高出50.78元或6.56% 。
针对上述情况 ， 深交所要求创识科技补充披露：报告期内发行人从惠尔丰采购产品的单价、同期惠尔丰向其他客户销售同类产品的单价、发行人从其他供应商采购同类产品的单价 ， 并结合以上情况 ， 补充披露发行人向惠尔丰采购产品的价格是否公允、可持续；惠尔丰同类产品在其他银行的中标价格 ， 高于发行人在农业银行中标价格的原因及合理性 ， 请结合发行人向惠尔丰的采购成本及发行人向其他供应商采购同类产品成本的对比情况 ， 补充披露报告期内惠尔丰是否存在为发行人承担成本费用的情形 ， 以及惠尔丰是否存在让渡利润的情形 ， 如有 ， 请补充披露相关金额 。
据创识科技回复 ， 2017年度、2018年度、2019年度 ， 公司从惠尔丰采购智能POS的单价分别为632.48元、632.48元/615.24元、615.24元/597.54元/559.73元 。
惠尔|创识科技营收靠农行采购靠惠尔丰 轻研发毛利率逆行
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据创识科技 ， 报告期内 ， 农总行进行了两次智能POS招标 ， 农行在中标有效期内 ， 各入围供应商中标单价保持不变 ， 但公司在与惠尔丰合作过程中 ， 随着对惠尔丰采购数量的增长、惠尔丰自身成本的降低、农行重新招标 ， 公司会相应与惠尔丰协商调整采购价格 。
创识科技称 ， 公司向农行POS产品的销售价格经农总行招标确定 ， 该价格为在招标过程中形成的公允价格 。 报告期内公司向惠尔丰采购智能POS ， 没有向其他供应商采购同类产品；惠尔丰在农行市场只能向公司销售智能POS 。
公司负责POS应用软件开发、销售、部分售后及服务工作、承担五年5%质保金 ， 公司与惠尔丰结合农行中标价格、双方承担的义务协商确定采购价格 。 2017年-2019年 ， 公司X990产品毛利率分别为13.41%、13.74%及17.12% ， 保持在较低水平 。


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