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美国 华为“急单”一来，台企营收纷纷创历史新高( 二 )


他还指出 ， 相比台积电 ， 联发科出货华为比重高 ， 一旦停止出货 ， 未来运营将面临严峻挑战 ， 且冲击将比台积电大很多 。 8月28日 ， 联发科对外证实 ， 已经依照规定向美方申请继续供货华为 ， 同时重申将遵循全球贸易相关法令规定 。
谢金河认为 ， 随着华为急单告一段落 ， 如何填补空缺成为台湾企业9月中下月后的当务之急 。
日韩均认为"受影响巨大"
众所周知的是 ， 半导体目前已成为一个高度全球化、分工化与合作的国际化产业 ， 因此美国对华为禁令影响的不仅有中国台湾地区 ， 日韩等国的半导体企业同样无法幸免 。
《日本经济新闻》9月10日报道指出 ， 在美国制裁禁令之下 ， 仅日本、韩国和中国台湾地区的企业 ， 就有2.8万亿日元（约合人民币1800亿元）规模的零部件面临供给停止的风险 。
随着华为禁令生效日的迫近 ， 韩国与台湾地区一样 ， 半导体出口开始骤增 。
9月11日 ， 韩国关税厅发布数据显示 ， 9月前10天出口额同比减少0.2% ， 而8月同期减少23.7% 。 这其中 ， 无线通信设备、石油制品、汽车零部件出口表现低迷 ， 但是半导体出口额同比增长43.2% 。
从不同国家来看 ， 韩国面向中国出口额同比增长9.7% ， 增速排名各国第一 。 分析师指出 ， 韩国对中国半导体销售额增长 ， 主要是华为希望赶在美国禁令生效前大量囤积芯片 ， 这大幅增加三星电子、SK海力士两大存储芯片制造商的订单 。
根据中国商务部9月10日发布的数据 ， 今年1-8月 ， 我国集成电路累计进口1.5万亿元人民币 ， 同比增长15.3% ， 高于我国外贸进口17.6个百分点 。 商务部发言人高峰指出 ， 作为全球电子产品制造大国 ， 中国半导体需求量稳步上升 ， 成为全球半导体市场增长的主要动力 。
而根据华为公布的数据 ， 2019年其共从韩企购入11.85万亿韩元（约合683亿元人民币）的产品 ， 主要由芯片、半导体制品及显示器组成 ， 而该金额占据当年度韩国对华出口的电子装备总额的近6% 。
在美国禁令压力下 ， 《韩民族日报》9日报道称 ， 三星电子和SK海力士实际上已停止向华为供应存储芯片（DRAM） 。 报道还援引韩国证券界的分析称 ， 华为去年在三星电子销售额中占比为3.2% ， 在SK海力士的销售额占比为11.4% 。
美国 华为“急单”一来，台企营收纷纷创历史新高
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2020年二季度 ， 三星和SK海力士在全球DRAM市场份额中占比超70%  图片来源：中国闪存市场
韩国《东亚日报》报道认为 ， 华为作为韩国存储芯片业核心的出口对象 ， 如果长期对其"断供" ， 将不可避免地给韩国半导体产业造成打击 ， 存储芯片价格的下降幅度也将加大 。
在此背景下 ， 三星电子和SK海力士已向美国申请对华为出口许可 。 与此同时 ， 韩国半导体业界有关人士透露 ， 由于对现有主要客户停止供货 ， 目前韩国企业正计划争取多元化的供应链 ， 增加对OPPO、Vivo、小米等中国企业供货 ， 以弥补"断供"华为的损失 。
今年二季度 ， 华为手机全球出货量首次超越三星登顶榜首 ， 这背后无疑是对半导体零部件的巨大需求 。 《日本经济新闻》对此坦言 ， 对占对华为零部件供给约3成的日本企业来说 ， 美国禁令影响巨大 。
根据华为2018年披露的92家核心供应商名单 ， 日本企业入选11家排在美国和中国大陆之后 ， 包括富士通、广濑、村田、索尼、住友电工、东芝存储等厂商 。
《日本经济新闻》报道称 ， 在日本 ， 索尼在智能手机图像传感器方面 ， 对华为每年可能有数千亿日元的交易 。 报道直言 ， 对索尼来说 ， 向华为等供给的图像传感器是主要摇钱树 。 因此 ， 索尼正讨论向美国政府申请向华为出口传感器的许可 。
令人担忧的是 ， 据《韩民族日报》报道 ， 韩国业界有关人士对申请批准看法消极 ， 称"在美国积极制裁华为的情况下 ， 无从得知会不会批准交易 ， 申请本身就需要小心谨慎" 。
韩国出口管制及经济制裁专家、律师李秀美（译音）也表示 ， 美国政府的基本方针就是不会向与华为相关的半导体产品发给许可 ， 新禁令生效后 ， 获发许可将变得更加困难 。
在这种情况下 ， 日企开始与韩企做法相同 ， 寻求客户多元化 。 例如 ， 液晶面板企业日本显示器（JDI）正在讨论向OPPO、小米和Vivo等其他中国智能手机厂商扩大供给 。
面对美国封杀 ， 华为轮值董事长郭平日前在座谈会上表示 ， 美国现在对麒麟芯片的打压 ， 对华为终端特别是高端手机业务会产生一定的困难 ， 但是相信华为能够解决 。 他同时提到 ， 华为会继续保持对海思的投资 ， 同时会帮助前端的伙伴完善和建立自己的能力 ， 相信若干年后会有一个更强大的海思 。
今年3月 ， 波士顿咨询（BCG）发布的一份报告中指出 ， 美国对中美技术贸易的限制可能会终结其在半导体领域的领导地位 。
在报告中 ， 波士顿咨询公司给出两种情况下的评估 ， 第一种假设是"美国维持现有的对华出口限制和技术管制" ， 第二种假设是"彻底终止双边技术贸易、技术领域对华脱钩" 。
测算的结果显示 ， 在前者的假设前提下 ， 影响将在2-3年后显现 ， 3-5年后美国半导体企业从中国市场获得的营收将减少55% ， 全球市场份额下降8% ， 全球营收减少16% ， 研发投入下降13%-25% 。


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