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私募|20家私募近3年业绩超130%，私募管理规模首破3万亿，当前整体仓位78%，持仓指数连续3周上涨

财联社（北京 ， 采访人员 黎旅嘉）讯 ， 近三年A股市场可谓是跌宕起伏 ， 既有2018年时的低迷 ， 也有2019年以来的结构性行情 。 尽管市场行情多变 ， 但私募基金同期却仍取得了不俗业绩 。
Wind数据显示 ， 截至2020年6月30日 ， 459家私募公司近三年的业绩统计显示 ， 有20家超过130%；这20家私募公司的中位数收益率为153% 。
事实上 ， 近三年以来 ， 尤其是今年以来持续演绎的结构性行情 ， 点燃了投资者借基入市的热情 ， 私募基金规模也迅速扩大 ， 在市场中的话语权也在显著扩大 。 而在当前A股主线再度弱化 ， 盘面出现调整之际 ， 就仓位数据而言 ， 截至9月11日 ， 股票私募整体仓位指数为77.62% ， 环比上周上涨了0.54个百分点 ， 这已经是该指数连续3周上涨 ， 连续27周超过70% ， 表明股票私募对于当前市场行情依旧偏乐观 ， 普遍仓位较高 。
近三年私募整体业绩不俗
Wind数据显示 ， 截至2020年9月11日 ， 共4580只私募基金完整披露了2017年7月1日至2020年6月30日的基金净值数据显示 ， 私募基金整体取得了不俗的业绩 。
在基金公司方面 ， 大凡投资作为一家在管资产1-10亿元的私募公司 ， 业绩领跑私募基金公司 。 在管资产50亿元以上的私募公司中 ， 九章资本、于翼资产、宁聚资产居前 。 在管资产20-50亿元以上的私募公司中 ， 石锋资产、弘尚资产、新思哲投资排名前三 。 在管资产10-20亿元以上的私募公司中 ， 天倚道投资位居第一 ， 壁虎投资、巨杉资产位居二、三 。
从收益率方面来看 ， 459家私募公司近三年的业绩统计显示 ， 有20家超过130%；这20家私募公司的中位数收益率为153% 。 细分来看 ， 按照在中基协备案的私募管理人规模数据统计 ， 管理规模50亿以上的私募中 ， 前20名公司近三年中位数收益率超127%；管理规模20-50亿的私募基金公司 ， 前20家公司中位数收益率超过79%；管理规模10-20亿的私募 ， 前20家公司中位数收益率超过64%；管理规模1-10亿的私募 ， 前20家公司中位数收益率超过100% 。
事实上 ， 近三年以来 ， 尤其是今年以来持续演绎的结构性行情 ， 点燃了投资者借基入市的热情 ， 百亿级私募迅速扩容 。 正如私募排排网创始人李春瑜所指出的 ， 目前中国证券类私募基金规模首次突破3万亿元大关 ， 从2万亿元跨越到3万亿元 ， 用了4年多时间 ， 预期未来2年时间 ， 证券类私募基金的规模有望从3万亿元跨越到4万亿元规模 。
根据基金业协会公布的最新数据显示 ， 截至2020年8月底 ， 目前已登记的证券类私募基金管理人8814家 ， 相比去年底减少了43家；已备案私募证券投资基金48522只 ， 相比去年底增加了4123只；目前最新备案存续管理规模3.15万亿元 ， 相比去年底的2.43万亿 ， 8个月的时间增加了7200亿 ， 占今年以来私募基金整体规模增量的55% 。 从管理规模来看 ， 最新备案存续管理规模首次突破3万亿大关 ， 跨上新的台阶 。
整体延续高仓位操作
不仅规模跃上新台阶 ， 私募机构在市场中的话语权也在显著扩大 ， 其一举一动也越来越受到包括普通投资者在内的市场关注 ， 特别是在当前A股主线再度弱化 ， 盘面出现调整之际 。
而私募排排网数据就显示 ， 截至9月11日 ， 股票私募整体仓位指数为77.62% ， 环比上周上涨了0.54个百分点 ， 这已经是该指数连续3周上涨 ， 连续27周超过70% 。 其中57.64%的股票私募仓位超过8成 ， 28.83%的股票私募仓位介于5-8成间 ， 仅13.54%的股票私募仓位低于5成 。 从上述数据中不难发现 ， 虽然市场近期出现一定调整 ， 但股票私募对于当前市场行情依旧偏乐观 ， 普遍仓位较高 。
不过值得一提的是 ， 不同规模私募操作现分歧 。 其中 ， 百亿级私募减仓幅度最大 ， 五十亿规模私募加仓幅度最大 。 百亿私募环比减仓了0.83个百分点 ， 仓位指数降至79.16% ， 连续2周跌破80% 。 对此 ， 私募排排网资深研究员刘有华认为 ， 百亿私募最近仓位指数下降 ， 应该跟百亿私募频繁发行新产品有关 ， 新产品建仓需要一个周期 ， 从而拉低了整体的仓位水平 。


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