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光伏|隆基股份：披着光伏外衣的半导体公司？( 二 )


与施正荣齐名的另一位光伏元老苗连生已逃离大众视野；另一位光伏教父杨怀进则从海润光伏淡出后"不见踪影"；晶澳的靳保芳努力回到了A股；高纪凡继续引领着天合走向"能源物联网" 。
光伏产业似乎走到了尽头 。
为什么要发展光伏？
在草莽时期 ， 尽管炒概念成为了光伏大佬的套现手段 ， 但也确确实实为行业进行了奠基 。
从2003年开始 ， 德国政府的新能源政策的实施 ， 大大带动了世界光伏市场和产业的起步发展 。
由于中国在劳动力成本、测试封装方面的优势越来越明显 ， 太阳能电池终端产品的全球制造也逐渐向国内转移 ， 使得中国的光伏产业急速成长 。
自2005年12月以来 ， 首先在纽约证券交易所上市的无锡尚德 ， 带动随后在中国和海外上市的许多中国光伏公司形成了高起点的国际太阳能发电产业生态圈 。
2011年 ， 中国企业占据了全球晶体硅太阳能电池厂家的前5席 ， 表明了全球正在向低成本的中国转移光伏行业的动向 。
随着多年的发展 ， 中国的光伏产业在多个行业领域都有积累了一定的经验 ， 低成本和日渐纯熟的技术、设备具有全球性的优势 ， 因此中国的光伏产业具备了加快发展的技术条件 。
同时 ， 我们国家有优越的资源条件为光伏产业发展提供支持：在我们广阔的土地上 ， 拥有丰富的太阳能资源 。
从长远看 ， 出于能源危机和对环境保护的重要性 ， 太阳能发电部分取代了传统石油化学能源 ， 不仅如此 ， 光伏发电还将成为对世界能源供给的主要实体 ， 在不久的将来 ， 将占据世界能消费的重要位置 。
彼时根据全球权威市场研究机构PHOTONConsulting数据显示 ， 全球新增光伏安装量仍拥有广阔的增长空间 ， 在未来5年内增长率将达到150%左右 。
当然太阳能发电产业的发展以及其发展规模 ， 很大程度上被政府的政策所左右 。2008年以来 ， 由于金融危机的影响 ， 一些国家开始相应地减少太阳能发电补助金 。
另外 ， 当时完全商业化的系统太阳能发电成本约为国内火力发电的2.8~4.5倍 ， 因价格因素短期无法与火力发电相竞争 。
如果光伏产业不能削减成本 ， 不能通过自身发展相对于传统的能源提高太阳能的竞争力 ， 政府太阳能补助金的向下调整对太阳光伏产业的继续发展将带来不利影响 。
近日 ， 国家能源局发布2020年光伏发电项目竞价结果 ， 总计25.97GW、434个项目纳入2020年国家竞价补贴范围 ， 大大超出市场原先预期的20GW 。
根据2020年的光伏补贴政策 ， 竞价项目资金总盘子仅10亿元 ， 却通过竞价支持近26GW的项目 ， 相比2019年17亿补贴支持近23GW的项目 ， 显示出光伏行业成本下降的成效十分明显 。
2010年～2018年 ， 2018年全球光伏度电成本（LCOE ， 加权平均）为0.085美元/度（按汇率为7折算 ， 折合人民币0.595元/度） ， 同比2010年下降了77% 。
在很多人看来 ， 未来 ， 光伏发电代替火电就在眼前 。
从多晶硅到单晶硅：双雄对垒
早期多晶硅片因成本优势占据主要市场份额 ， 比如无锡尚德就主攻这一领域 。
近年来 ， 由于单晶设备技术不断改进 ， 生产效率提升 ， 单晶成本持续下降 ， 单晶硅片市占率随之提升 。
统计数据显示全球单晶硅片产出占比由2016年18.5%提升至2018年46% ， 预计未来随着技术快速发展 ， 单多晶硅片成本缩小 ， 单晶硅片市占率将继续提升 。
单晶硅片环节 ， 目前隆基股份和中环股份两家已形成寡头垄断格局 。
目前中环股份规划的单晶硅片产能达50GW ， 按2020年全球光伏新增装机需求130-150GW估算的话 ， 隆基与中环两家产能合计占全球总需求比例达到73-85% 。
2014年 ， 隆基股份就看到了单晶的市场潜力 ， 在当年11月收购了乐叶光伏科技公司 ， 作为自己的单晶电池、组件平台 ， 向下游拓展 ， 亲自开拓单晶市场 。到了2015年 ， 隆基越发确定单晶的未来前景 。


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