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鸿蒙内外：华为的灯塔和星光在哪里？( 二 )


那么在手机端 ， 鸿蒙OS和HMS到底是什么关系？又在生态中扮演了什么角色？简单来说 ， 鸿蒙OS可以作为手机的操作系统 ， 而HMS会对操作系统进行配合、支撑 ， 帮助各种应用更好地运行在操作系统上 。 望岳告诉采访人员：“现在华为手机上跑安卓操作系统 ， 我们就可以支持安卓 ， 将来华为手机切换到Harmony OS（鸿蒙OS） ， 我们就可以做HMS Harmony OS版 。 ”但是要打造一个生态 ， 只拥有操作系统和HMS还不够 ， 它是一个非常多层次的、结构复杂的体系 ， 操作系统和HMS固然是两大核心 ， 向上和向下还有诸多层次的工具需要补足 。梳理一下 ， 现在华为移动生态的三大件是：鸿蒙OS ， 位于系统层面HMS ， 属于服务层再往上一层是开发者套件三者共同组成了目前华为的“生态三兄弟” 。 但是还缺核心的应用服务套件 ， 在这一点上 ， 谷歌已经发展成了强者 。再看谷歌 ， 核心三兄弟是：安卓、GMS、服务套件 。所谓服务套件包括谷歌搜索、YouTube、谷歌地图、Gmail等核心应用 。 这些应用是系统核心级别的服务 ， 如果说整个生态像呈现一桌美味的菜肴 ， 那么这些核心应用就是你最关键的食材 ， 它甚至决定了你的烹饪方法、技术 。 值得注意的是 ， “不论谷歌搜索还是地图 ， 这些应用都是早于安卓操作系统出现的 ， 是Windows时代的产物发展至今 ， ”一位软件从业者向21世纪经济报道采访人员表示 ， “可以说是他们扶植了安卓 ， 没有这些应用场景 ， 安卓的故事可能都不存在 。 ”当年 ， 安卓一开始并不成功 ， 谷歌花了不大的价钱收购安卓后 ， 最初用于数码相机 ， 在iPhone的玩法问世后， 才学习苹果应用到手机中 ， 由此在手机端爆发 。这也意味着 ， 就算今天谷歌的手机市场完全丧失 ， 在汽车市场上也有东山再起的能力 。 为什么？因为这些应用软件的服务是真正强悍的支撑 ， 他们为安卓带来了发展机会 。 再造一个安卓操作系统的难度 ， 要远远低于再造一个谷歌搜索 。 而操作系统的各种智能功能 ， 如果没有应用 ， 也无法得到发展 ， 比如语音搜索 ， 如果没有谷歌搜索这个载体 ， 智能化从何而来？这也是为什么华为也在力推自己的核心应用 ， 包括搜索、地图、视频 等等 。 而搜索、地图、视频、再加上社交软件 ， 正是海外市场上 ， 最大的流量聚集地 。 华为的征程肯定是全球市场 ， 这也是华为要面对的应用世界的现实 。当然 ， 与此同时 ， 华为也在使出浑身解数 ， 招揽全球开发者 ， 来繁荣生态的应用层 。 在朱勇刚看来 ， 华为有两方面的吸引力 ， 其一是现在鸿蒙OS有自己的特色优势 ， 强调的是全场景、分布式；第二 ， 开发者对数字世界作出巨大的贡献 ， 业内都有约定俗成的分成 ， 华为也推出了耀星计划 ， 出海计划等激励 ， 来扶持开发者 。万兴科技正是华为重要的开发者 ， 作为国产创意软件的龙头企业 ， 目前万兴科技旗下的视频剪辑软件万兴喵影等多款产品已经进入华为HMS生态 。 万兴科技技术中心总经理刘秋伟告诉21世纪经济报道采访人员：“HMS Core 4.0到5.0变化非常大 ， 图形图像、人工智能的应用、系统安全等方面都进行了升级 ， 并且华为对于开发者支持力度很大 ， 第一在利润分成方案上 ， 进入华为Gallery应用市场后 ， 特别是在应用起步阶段 ， 体量较小的时候 ， 大概有一年的时间 ， 利润全部都归开发者 。 此外一般情况 ， 华为会把85%分给开发者 ， 相比苹果收取30%的费用 ， 华为给出的利益更多 。 第二 ， 华为还有HMS全球应用开发者创新大赛等活动 ， 有百万美元的奖金 ， 也是给开发者的激励 ， 还有耀星计划 ， 有出海的相关补贴 。 ”此外 ， 也有视频类开发者告诉采访人员 ， 希望华为在Java接口之外 ， 以后可以开放C++接口 ， 这对于偏底层 ， 比如视频剪辑 ， 视频图像处理方面很重要 。 同时在开发者工具层面 ， 很多第三方公司有开发基础组件 ， 希望可以在平台上与开发者互相分享使用 ， 从而促进生态成熟 。三、会是下一个三星Tizen、阿里OS吗？在移动端操作系统的发展道路上 ， 并非没有人挑战谷歌和苹果 ， 微软Windows、三星Tizen、阿里OS ， 都没有成功 ， 当然失败的原因各有不同 。华为 ， 是否会改写现有格局？鸿蒙有何不同之处？首先需要明确的是 ， 鸿蒙意在开天辟地 ， 它的征程是物联网、跨终端 ， 是一款战略性产品 。 它真正对标的不是安卓 ， 而更像谷歌最新研发的操作系统Fuchsia 。 手机只是鸿蒙的一个重要场景 ， 它的征程还在IoT领域 ， 也即是Fuchsia针对的市场 ， 这也是华为反复强调的鸿蒙特性：全场景 。事实上 ， 华为高管也指出 ， 鸿蒙并非要与安卓竞争 ， 而从IoT切入是一个好的角度 ， 不仅仅是海外市场 ， 可以在国内的IoT市场中先使用起来 ， 而不局限于手机 ， 鸿蒙现在已经开始支持第三方硬件 ， 这也是此次开发者大会中释放的重要讯息 。另一方面 ， 多终端互联、云网端协同已经是大势所趋 ， 所以全场景、分布式的特性符合下一个时代的趋势 。 据悉全场景背后的一个核心技术就是全分布软总线 ， 总线就是CPU、内存、硬盘跑数据的通路 ， 而华为的软总线可以将高质量的带宽拉得更远 。 此外还有新推出的UX kit ， 开发者可以利用它做到一次开发适配手机、平板、大屏等多种终端 。但是 ， 在部分业内人士看来 ， 华为仍是在原有安卓已经创建的基础上做开发 。 安卓和iOS都是Linux和Unix的门徒 ， 华为鸿蒙OS内核也是基于Linux ， 如果华为要真正完全新造一套系统 ， 摆脱安卓的影响 ， 就需要在编程语言层面摆脱美国 。这就像是 ， 一个民族要强大 ， 需要一门自己的语言 ， 有更多的人使用语言 ， 用语言来沟通创造 ， 整个生态才会繁荣 。当年谷歌的开发者突然变多 ， 有一个重要原因是找到了Java这一编程语言 ， 可以在高通芯片和安卓上 ， 很好地对应用进行兼容 。 也正如微软开发了编程语言Visual Basic、C# ， 苹果有编程语言Objective-C、Swift ， 谷歌后续推出语言Go ， 都是为了让开发者更好地在自家的操作系统上进行开发 。而这些差距在几十年前就已经奠定 ， 再往前可以追溯到计算机的产生 ， 图灵、冯·诺依曼、贝尔实验室等等等等引领了一轮又一轮基础理论、技术创新 ， 这是一整套从硬件到软件的发展过程的差距 。“在我从事软件业20多年的时间里 ， 国内软件业看似枝繁叶茂 ， 实则很危险 ， 可以瞬间凋零 ， 原因就在于没有根 ， 没有自己的操作系统、没有自己像样的中间件 。 没根 ， 再多的人也是一盘散沙 ， 一盘散沙毫无价值 。 ”华为消费者业务软件部总裁王成录说 ， 过去国内的软件开发人员像组装工 ， 所有的技术、生产线和器件来自于别人 。 现在美国的限制 ， 给了国内操作系统扎下根的机会 ， 也给产业界带来了一次革新的机遇 。就从编程语言层面来看 ， 21世纪经济报道采访人员从华为内部人士处了解到 ， 华为确实在开发编程语言 ， 名为“仓颉” 。但是目前华为并未对外公布具体的情况 ， 而开发仓颉编程语言的目的也未知 ， 有软件行业从业者告诉21世纪经济报道采访人员 ， 有可能是为了补足Java的不足 ， 适配鸿蒙操作系统 ， 让开发者更好地进行应用开发或兼容 。 因为如果没有针对性地解决一个问题 ， 开发出的语言就像偏远小岛上的小众语言 ， 谁会去学习使用呢？又如何召集到更多开发者来壮大这门语言派系 。而比操作系统更底层的除了编程语言 ， 还有数据库、还有互联网世界的通信协议、底层框架 。 这些都离不开软件开源世界中开发者的贡献 ， 但是国内的企业在开源世界中一席之地占的太少了 ， 现在华为、阿里、腾讯等企业也在加大开源的力度和贡献 。 无论如何 ， 可以看出 ， 华为在软件层面的计划扎根颇深 ， 华为的仓颉语言也值得期待 ， 而建设这一整套繁复的庞大软件体系 ， 是华为的新长征 。四、禁令下既定的事实当然 ， 软件离不开硬件的载体 ， 而硬件平台也是生态中的一层 。 从去年开始 ， 不论软件硬件都受到了三轮美国禁令的围攻 。第一轮 ， 主要针对华为的美国半导体供应商以及核心软件供应商 ， 第二轮进一步限制美国之外的全球半导体厂商 ， 尤其是台积电等芯片代工厂 ， 第三轮直接在第二轮基础上堵住了包含美国软件、技术的各类产品 ， 供应给华为的道路 ， 最核心的还是阻断了处理器 。这些已经是既定的现实 ， 而最受伤的还是华为的消费者业务 ， 5G业务方面作为华为立足之本 ， 很早就开始重点应对 ， 在新兴的云业务中鲲鹏和昇腾芯片难免受到影响 ， 但是服务器芯片方面主要是英特尔供应 ， 汽车业务初步进军 。具体来看消费者业务 ， 首当其冲的就是手机 ， 不论软件还是核心的芯片都遇到难题；PC方面 ， 英特尔和微软还可以继续供应 ， 暂时可以正常供应；同时 ， 华为和其他IoT厂商的合作还在继续 ， 这也是扩大终端应用场景的重要组成部分 。在8月7日 ， 余承东就在一场活动上说道：“华为今年秋天将会上市搭载麒麟9000芯片的Mate40 ， 麒麟9000可能是我们最后一代华为麒麟高端芯片 。 ”一位手机店主向采访人员描述道：“最近华为涨价涨得比较厉害 ， 有部分机型甚至涨了10%的价格 ， 有时甚至一天都会有两三次小幅的涨价调整 。 并且 ， 现在拿货困难 ， 有一些零售店还拿不到货 ， 而拿到的也会出现一些手机颜色短缺 ， 也拿不全 。 华为手机当天如果拿到货 ， 基本上当天就可以卖掉 ， 所以也导致了货源更加紧缺 。 ”另一方面 ， 在手机的公开市场上 ， 竞争也更白热化 ， 由于芯片断供的影响 ， 华为海外市场份额不可避免地受到三星和苹果蚕食 ， 国内市场上也将面临其他品牌的激烈竞争 。Gartner数据显示 ， 华为今年二季度依旧排在第二名 。 三星在今年二季度销量排名第一 ， 卖出5470万台手机 ， 所占市场份额为18.6％；华为第二季度共卖出5412万台手机 ， 市场份额18.4％；苹果卖出约3839万台 ， 占比13％ 。但是欧洲市场上 ， 已经有品牌迅速卡位 ， 根据Counterpoint数据 ， 今年第二季度 ， 中国厂商在欧洲占据35％的市场份额 ， OPPO和小米分别同比增长41％和55％ ， 填补了华为销量下滑带来的空白 。两者原本在欧洲基数不高 ， 增长也显得更迅猛 。 即便如此 ， 华为在国内市场上继续逆势上涨 ， 余承东表示 ， 在打压之下 ， 华为上半年的全球手机销量仍高达到1.05亿台 。从全年来看 ， 根据StrategyAnalytics预测 ， 考虑美国制裁对其的不确定因素 ， 预计华为将在2020年出货1.9亿部 ， 占据15.1%的市场份额 ， 排名跌至第三位 。 三星预计将以 21% 的市场份额保持领先地位 ， 苹果公司将出货1.92亿部 ， 以 15.3%的份额上升至第二 。近日也有不少分析称 ， 国内市场上其他品牌将争夺华为市场 ， 这是商业世界的竞争 。 这就回到一个根本性问题 ， 国产品牌手机的溢价到底在哪里？这也考验原本华为的优势 ， 如自研芯片为代表的技术、资源整合优势、商业策略等等溢价 ， 不可代替性有多强 ， 差异化价值有多大 。但问题在于 ， 就算其他品牌超越华为了 ， 接下去又要做什么呢？小米、OPPO等厂商也已经着手研发芯片 ， 接下来美国是不是又会制裁呢？争取武林盟主的位置之后 ， 路途也并不容易 ， 面对复杂的历史和贸易环境 ， 又要怎么掌舵呢？而美国的狠招还在于只限制华为 ， 这让态势变得很被动 。 因为其他手机厂商、软件厂商并不受到限制 ， 并不需要非得使用华为的鸿蒙、HMS等生态产品 ， 当然其中也有谷歌协议约束的影响 。 华为只能像开发南泥湾那样 ， 来构建新的产业链和新的生态 。五、全球供应链调整美国对华为的禁令 ， 也影响到了全球的半导体产业链 ， 包括英国、日本、韩国等 。9月15日 ， Arm创始人在反对英伟达收购Arm的声明中称：由于美国总统在与中国的贸易战将技术优势“武器化” ， 因此除非英国拥有自己的讨价还价武器 ， 否则英国将成为附带受害者 。从中可以看到 ， 此番美国极限打压的政策 ， 令其他国家也心有余悸 ， 另一方面 ， 若9月15日开始 ， 上述韩系、美系厂商停止供货华为 ， 受伤的也不仅仅是华为 ， 三星、SK海力士、美光的业绩也将受到相应的伤害 ， 技术的地缘政治愈演愈烈 。据韩媒报道称 ， 三星电子最近拿到了美国第一通讯商的大单 ， 但是还是无法弥补丢失华为的损失 。 而SK海力士的财报显示 ， 2019年该公司对华销量 ， 占总销售额的比重首度接近50% ， 达到46.6% ， 单华为的订单额占据海力士公司年度订单总额的9.5% ， 足见伤害之大 。对于华为的国内产业链而言 ， Morningstar 晨星报告指出 ， 以几个厂商为例 ， 舜禹光学、瑞声科技、大立光电对华为的业务敞口较大 。 据晨星估计 ， 华为在上述三者的总销售额中分别占30～35%、20～25%和15～20% 。 以瑞声科技而言 ， 其最大风险在于其金属外壳业务 ， 该业务占公司总销售额的25% ， 而华为占其外壳收入的80%左右 ， 不过由于外壳利润率偏低 ， 因此它对公司的盈利能力的贡献有限 。不过这些厂商们也在寻找更多的客户 ， 来降低风险 。 另一方面 ， 目前不少核心企业已经在申请供应许可证 ， 联发科和中芯都向21世纪经济报道采访人员表示 ， 已经按照规定向美方提出申请 ， 并重申将严格遵守相关国家和地区的法律法规 。 此外 ， 台积电、美光、三星、联咏以及旺宏等多家供应链上的重要厂商此前也向美方提交了申请 。在短期内 ， 华为依靠库存和备货 ， 不少业内人士认为 ， 华为目前至少有一年左右的库存 。比如在5G业务方面 ， 兴业证券则认为 ， 近期市场担心华为第三季度基站供货问题 ， 但经产业链调研 ， 华为目前基站端7nm芯片、零部件备货充足 ， 有望支撑数年经营发展 ， 市场担心或与短期运营商交付节奏有关 。 考虑到第四季度运营商额外以及2021年海外及国内更大规模5G建设需求 ， 再加上700M增量市场 ， 预计国内运营商仍将持续增加2021年度SG相关资本开支 ， 对华为等5G主设备产业链抱有信心 。从华为整体备货的情况来看 ， 华为财报数据显示 ， 2018年年底 ， 华为整体存货达到945亿元 ， 较年初增加34% 。 到了2019年年末 ， 华为整体存货同比增长75%至1653亿元 ， 原材料一项较2018年年末增加了65% ， 占所有存货比重35% ， 总价值达到585亿元 。 而原材料库存这一数字在2017年年末仅为190亿元 。六、“博弈”空间：争取喘息时间尽管现实残酷 ， 但是也有观点认为 ， 中美之间、华为和美国之间 ， 仍存在游说空间和博弈空间 。还记得上个月高通在财报中表示 ， 高通与华为签署了一项长期许可协议吗？华为将向高通支付截至2020年6月的18亿美元追补款 。 Counterpoint的报告指出 ， 虽然高通技术许可业务执行副总裁Alex Rogers表示 ， 协议条款是保密的 ， 但该协议似乎与当前高通的许可条款大致相同 。由于美国的制裁政策以及华为拥有自有的硬件解决方案 ， 因此高通与华为在制裁政策实施后没有实质性的芯片交易 。 但是这次和解依然非常重要 ， 因为尽管华为在世界其他地区的销量下滑 ， 但仍在中国销售大量智能手机 。 华为将向高通支付补交和预缴许可费用 。这也被业内解读为华为今后或许可以获得高通芯片的支持的一个讯息 。 结尾尚未知 ， 但可以看到 ， 这并不是解不开的结 ， 美国层层追击打压华为只是表象 ， 表面上是主义 ， 底下其实是生意 。 高通这样有弹性的传言崭露头角 ， 说明事情是有博弈空间的 ， 包括政治上的、经济上的考量等等 ， 都是生意 ， 最终来探究对方能不能放弃一些利益 。美国游说空间同样存在 ， 博弈是多方的 ， 包括高通、联发科等企业都在向美国申请华为供应许可证 。 但仍需要十分值得警醒的是 ， 在联合全球伙伴之外 ， 自主研发也箭在弦上 。华为虽尚未命悬一线 ， 但已算重创 。 不过近期华为还在不断地招聘各种类型的工程师等 ， 所以华为也很有可能采取人海战术的打法 ， 构建自己的生态系统 。 我们也是管中窥豹 ， 看到冰山一角 。 所以 ， 虽然现在华为面临很大的困难 ， 但是 ， 谨慎地悲观 。任正非最近在一场演讲中表示 ， 如果有人拧熄了灯塔 ， 我们怎么航行？“未来技术世界的不可知 ， 就如一片黑暗中 ， 需要灯塔 。 点燃未来灯塔的责任无疑是要落在高校上 ， 教育要引领社会前进 。 ”除了教育人才的灯塔外 ， 还有开发者的星光 。 余承东在开发者大会上表示：“没有人能够熄灭满天星光 。 每一位开发者 ， 都是华为要汇聚的星星之火 。 ”而在华为求生存 ， 应对供应链问题的过程中 ， 软件产品中没准也能跑出巨头 ， 点点星火照亮前行的道路 。


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