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|美国 ＂ 断供 ＂ 第一天，华为怎么样了？

2020 年 9 月 15 日 ， 注定将是载入中国芯片及半导体研发历史的一天 。 120 天缓冲期过后 ， 美国商务部针对华为及其子公司的芯片升级禁令正式生效 。 美国政府无理抹黑、以举国之力打压一家中国科技企业 ， 堵死了华为通过商业途径从外界获得芯片的渠道 。
从 15 日起 ， 台积电、高通、联发科、三星及 SK 海力士、美光等公司正式 " 断供 " 华为 。 而多名华为员工透露 ， 当天工作仍正常进行 。 15 日下午 ， 中芯国际证实已向美方申请继续供货华为 。
国内外分析普遍认为 ， 华为的高端手机业务将受到冲击 ， 但芯片存货足以支撑到明年年初 。 观察人士也紧盯 11 月美国大选可能带来的变数 。 最后 ， 华为内部已开始调整 ， 强调国产化与自力更生 ， 从软件方面打响突围战 。
|美国 ＂ 断供 ＂ 第一天，华为怎么样了？
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9 月 15 日 ， 华为东莞松山湖基地 图自：《环球时报》
知情人士：海思库存够用到明年初
基站芯片能撑数年
《每日经济新闻》15 日报道 ， 一名券商分析师援引产业链消息称 ， 目前华为旗下海思的芯片库存只能用到明年年初 ， 明年手机的出货量已大幅调整至 5000 万到 7000 万部 。
今年二季度 ， 华为智能手机出货量曾达到 5480 万部 ， 销量首次超过三星、登顶全球第一 。 但在三季度遭遇全面 " 断芯 " 后 ， 不少业界人士预测 ， 供应商无法提供高端智能手机芯片 ， 将导致华为手机销量面临较大的下滑压力 。
华为消费者业务 CEO 余承东此前透露 ， 9 月 15 日之后 ， 麒麟旗舰芯片可能成为绝版 。 2019 年 ， 包括智能手机销售在内的华为消费者业务营收 4673 亿元 ， 在总营收的占比（54%）首次过半 。
该分析师认为 ， 华为现在面临的重点难题是手机基带芯片 ， 而国内的发展情况一般 。 但另一方面 ， 5G 基站芯片受禁令影响不大 ， 因为 " 库存相对高 ， 并且备货较多 " ， " 短期内没有供应问题 " 。
与手机芯片至少数千万的需求不同 ， 华为每年基站出货量在几十万台左右 。 而且其中很多芯片是 28 纳米及以上的工艺 ， 英特尔等厂商有拿到美国的出货许可 。 兴业证券在研报中透露 ， 华为目前基站端 7 纳米芯片、零部件备货充足 ， 有望支撑数年经营发展 。
《证券时报》援引产业链消息称 ， 华为高层对于芯片禁令暂时没有 B 计划 ， " 应该主要还是寻求国产替代方案 " 。 有知情人士、半导体专家坦言 ， 为高端芯片寻找国产替代并不容易 ， 面临技术瓶颈和时间上的挑战 。
这位专家认为 ， 华为可能将从高端手机业务 " 降维 " 。 " 华为现在真的‘没路’了 ， 高端方面确实做不了了 ， 后续只能降维做汽车或者 OLED 驱动等 ， 以及发展发力笔记本电脑、平板等其他手机周边产品 。 "
但电信行业资深独立分析师黄海峰向《环球时报》表示 ， 他不认为华为会完全放弃高端智能手机业务 。 " 最糟糕的情况是暂停销售 。 "
中芯等企业申请继续供货
外媒关注美国大选带来变数
据第一财经 ， 中芯国际 15 日下午表示 ， 公司严格遵守相关国家和地区的法律法规 ， 已按相关规定向美方申请继续供货华为 。 台积电、高通、联发科、三星、SK 海力士等公司此前也向美国商务部提交了申请 。 但目前尚无任何公司获得相关许可证 。
另一方面 ， 华为近两年来未雨绸缪、在美国打压下开始提前囤货 ， 也起到了作用 。 财报显示 ， 华为 2018 年底整体存货达 945 亿元 。 其中原材料为 354.48 亿元 ， 较年初增加 86.52% ， 其占比与增幅均创下近九年新高 。 去年华为整体存货更是同比增长 75% ， 价值超过 1600 亿元 。 其中原材料同比上涨 65% ， 价值达到 585 亿元 。


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