发行|华南城完成发行2.5亿美元优先票据 用作现有债务再融资
观点地产网讯：9月14日 ， 华南城控股有限公司发布公告称 ， 其于2020年9月11日完成发行2023年到期2.5亿美元优先票据 ， 票面利率10.75% 。
据观点地产新媒体了解 ， 于2020年9月2日 ， 华南城与附属公司担保人就公司发行票据与瑞士信贷、国泰君安国际、瑞银、巴克莱、海通国际、中银国际、建银国际、招银国际、香江金融以及东方证券（香港）订立认购协议 。
其中 ， 瑞士信贷、国泰君安国际、瑞银、巴克莱以及海通国际作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人；中银国际、建银国际、招银国际、香江金融以及东方证券（香港）作为联席账簿管理人及联席牵头经办人 。
据悉 ， 发行票据的估计所得款项净额（在扣除包销折扣及就发行票据的应付其他估计支出后）将约为2.39亿美元 。 而华南城将以发行票据所得款项的净额主要用作现有债务再融资包括但不限于要约及一般公司用途 。
另于此前8月6日 ， 华南城发行于2021年到期2亿美元11.5%优先票据 。
（责任编辑：徐帅 ）
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