杀不死的中国光伏，真的要骗遍全中国吗( 五 )
在全行业普遍研发费用占比年收入不足1%的时候 ， 隆基每年研发投入达到5-7% ， 是全球研发投资最多的光伏制造商 。
就像当年的尚德一样 ， 隆基同样只是“第二代”中国光伏产业的一个缩影 。在头部光伏企业的带动下 ， 供应链上下游的无数中国企业跟进完成了国产替代 。举一个例子：没人听说过的世界光伏胶膜“隐形冠军”福斯特 。早年间 ， 中国光伏胶膜主要依赖进口 ， 主要生产厂家包括美国胜邦（STR） ， 日本的三井化学、普利司通等企业 。
2003年 ， 福斯特开始布局EVA胶膜 ， 经过5年的自主开发 ， 福斯特在配方、生产工艺、关键设备等方面取得重大突破 ， 2008年所产EVA胶膜性能指标已经达到、甚至超过国外产品 。在那之后 ， 福斯特通过低价策略 ， 主动将毛利率从40%压缩到20% ， 成功抢占市场 ， 全球市占率从2013年的36%提升到2019年的58% ， 成为全球光伏胶膜领域的寡头 。
但中国光伏企业不只有“降价揽客”这一招 ， 光伏企业之间深度绑定的“协同进化”才是中国光伏屹立潮头的真正壁垒 。
做金刚线的美畅新材 ， 不仅通过与隆基的共同成长 ， 拥有国际领先的技术 ， 同时能做到供应最稳定 ， 工艺升级反应速度最强 ， 成本不断下降 。这种“成本×规模×效率×技术×迭代”协同爆发的全方位竞争优势才是中国光伏企业难以撼动的护城河 。2017年 ， 中国光伏各环节产业规模占全球比重就已全部超过50% ， 确立了全球竞争优势 。而今天 ， 全球硅料企业TOP 4、硅片企业TOP 7、电池片企业TOP 4、组件企业TOP 5 —— 全部都 是 中 国企业。
在补贴“殆尽”的当下 ， 中国光伏产业正在大浪淘沙、加速“寡头化” ， 头部TOP 5/10的企业市占率年年攀升 ， 大量中尾部企业洗牌出局 。
鲜为人知的是 ， 就连比亚迪、华为等知名企业也同样涉足光伏产业 。华为光伏逆变器全球市场占有率37% ， 世界第一 。
而比亚迪把光伏组件工厂都开到了巴西 。市场证明 ， 在疫情和光伏产品持续降价的冲击下 ， 能活得好的只有头部企业 。
中国国内的光伏装机市场在最近三年确实在下滑 ， 其中有相当一部分是国内政策原因 ， 但与此同时 ， 中国光伏的海外装机量屡创新高 。
在补贴退坡的大背景下 ， 中国光伏企业越来越走向市场化竞争 ， 补贴在毛利中的占比已不足1% 。
为什么降了价 ， 中国光伏巨头们在各个环节依然可以保持盈利？
因为这是一个良性循环：整合产业链上下游 / 主动压低毛利抢占市场 ↓→ 总体薄利 ↓ 却能保证每瓦（W）依然挣钱 ↑→ 终端产品价格下降 ↓→ 销量进一步扩大 ， 市占率提高 ↑→ 获得更多资金 ， 用于技术升级 ↑ 和降本 ↓ 增效 ↑→ 保持总体薄利 ↓ 却依然挣钱 ↑2019年 ， 中国向世界出口了超过1000亿人民币的光伏组件 。
但有人依然会说 ， 中国光伏即便称王称霸 ， 也只是一场自嗨 。你搞成了国产化又怎样？国内用的了那么多吗？外国人能买你的账吗？不到20岁的中国光伏 ， 承担了太多不属于这个年纪的误解 。03百战归来 ， 再出发在光伏补贴盛行的那些年 ， 在中国农村 ， “光伏贷骗局”成了很多人的心理阴影 。
骗子号称不用你花一分钱 ， 租用你的屋顶 ， 每年给几百块租金 ， 20年之后光伏免费赠送给你 ， 有些老人觉得一分钱不用花还有钱拿 ， 稀里糊涂就签字了 。于是骗子拿着合同去银行贷款 ， 用质量极差的组件给农民安装 ， 用两年就坏 ， 发不出来电 ， 没有收益 ， 骗子卷款跑路 ， 贷款只能农民户主还 。
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