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业务|两年两度增资 东方财富再砸76.5亿发力证券业务

_本文原题为 两年两度增资 东方财富再砸76.5亿发力证券业务
证券时报采访人员 王蕊
东方财富证券即将迎来76.5亿增资 ， 这笔资金主要来自股东东方财富刚刚完成转股的73亿可转债 。
9月8日晚间 ， 东方财富公告称 ， 拟以对东方财富证券的债权76.29亿元及现金2093.78万元 ， 对其增资76.5亿元 。 增资完成后 ， 东方财富证券注册资本将由66亿元增至83亿元 。
重点砸向信用交易业务
经董事会9月7日审议通过 ， 东方财富宣布 ， 鉴于其此前发行的可转债“东财转2”目前已完成转股 ， 剩余未转股可转债也已全部赎回 ， 计划根据此前的募集说明书 ， 以本次可转债的募资净额 ， 用于补充全资子公司东方财富证券的营运资金 。
具体而言 ， 东方财富计划以对东方财富证券的债权76.29亿元及现金2093.78万元 ， 对东方财富证券进行增资 ， 增资总额为76.5亿元 。 上述债权为东方财富向东方财富证券提供的借款 ， 其中可转债募集资金及利息总额72.29亿元 。
按照计划 ， 在上述增资总额中 ， 共有17亿元作为注册资本 ， 59.5亿元作为资本公积 。 因此当增资完成后 ， 东方财富证券的注册资本将由66亿元增至83亿元 ， 东方财富对东方财富证券的直接持股比例也从99.91%增至99.93% 。
东方财富表示 ， 本次增资完成后 ， 东方财富证券资本实力将得到进一步提升 ， 促进其证券业务的健康快速发展 ， 增强综合竞争力 ， “本次增资是对全资子公司增资 ， 不会影响公司及股东的利益” 。
今年1月13日 ， 东方财富公开发行了7300万张可转债“东财转2” ， 募资总额为73亿元 。 该可转债已于2月14日起在深交所上市交易 ， 并在8月触发了有条件赎回条款 ， 随后东方财富董事会决定行使“东财转2”赎回权 。
如今“东财转2”的转股工作已完成 ， 根据此前募集说明书的约定 ， 本次发行的募资净额将在可转债转股后 ， 按照监管要求用于补充东方财富证券的资本金 ， 以扩展业务规模 ， 优化业务结构 ， 提高其综合竞争力 。 具体来看 ， 资金的主要用途包括：第一 ， 以不超过65亿元用于加快发展融资融券等信用交易业务 ， 提升市场份额 ， 进一步缩小与一流经纪类券商的差距；第二 ， 以不超过5亿元用于扩大证券投资业务规模 ， 增加投资范围 ， 丰富公司收入来源；第三 ， 以不超过3亿元用于对全资子公司西藏东方财富创新资本进行增资 ， 加快另类投资业务发展 。
两度增资东方财富证券
值得注意的是 ， 就在2019年5月 ， 东方财富已经对东方财富证券进行过一轮总额为54亿元的增资 ， 资金主要来自前次“东财转债”的发行 。 此前在2017年12月 ， 东方财富完成了46.5亿元可转债的公开发行 ， 募资净额为46.21亿元 ， 用于补充东方财富证券的营运资金 。
彼时 ， 东方财富表示 ， 拟对东方财富证券增资54亿元 ， 包括“东财转债”募集资金45.91亿元及IPO全部剩余募集资金0.54亿元 ， 不足部分以自有资金补足 。 其中 ， 有12亿元作为注册资本 ， 42亿元作为资本公积 ， 故增资完成后 ， 东方财富证券的注册资本由54亿元增至66亿元 。
两年两度增资 ， 增资金额合计高达130.5亿元 ， 东方财富对于证券业务的重视由此可见一斑 。 东方财富证券表示 ， “今年上半年 ， 公司进一步加强证券板块业务发展 ， 坚持以海量用户需求为中心 ， 充分发挥一站式互联网服务大平台整体协同效应 ， 同时不断完善营业网点布局 ， 进一步提升证券业务整体服务能力和水平 ， 为用户提供稳定高效优质服务 。 ”
得益于今年国内证券市场回暖 ， 东方财富证券上半年股票成交额等同比大幅增加 ， 报告期内公司共实现营业总收入20.54亿元 ， 净利润11.70亿元 。 截至6月底 ， 东方财富证券未经审计合并报表总资产为608.53亿元 ， 净资产为150.13亿元 。
【业务|两年两度增资 东方财富再砸76.5亿发力证券业务】值得注意的是 ， 除股东增资外 ， 东方财富证券近期也在积极推进发债补血计划 。 9月3日 ， 东方财富证券50亿元非公开发行公司债券事项获得上交所无异议函；9月5日 ， 证监会对东方财富证券申请发行短期融资券无异议 ， 但待偿还短期融资券余额不得超过净资本的60%；9月9日 ， 考虑到非公开发行公司债券具有条款灵活、兼容及审批节奏相对快捷等优势 ， 东方财富同意东方财富证券将80亿公开发行公司债转为非公开发行 。


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