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疫情|多只疫苗股9月止跌上涨，疫情下流感疫苗企业或迎来放量契机

经历了8月的下跌 ， 进入9月 ， 部分疫苗股出现反弹势头 。
9月7日 ， 新冠疫苗概念股山东未名生物医药股份有限公司（未名医药 ， 002581）涨停 ， 截至收盘 ， 报收19.69元/股 。
天眼查资料显示 ， 其子公司未名生物医药有限公司持有北京科兴生物制品有限公司（科兴生物 ， SVA.US）26.91%的股权 ， 科兴生物研发的新冠灭活疫苗卡尔来福目前在巴西、印度尼西亚等国家获批进入三期临床试验 。
更早之前 ， 9月4日 ， 智飞生物、沃森生物涨幅皆超过3% ， 康华生物、华兰生物、康泰生物、康希诺生物等皆不同程度的上涨 。 9月3日 ， 康希诺生物涨幅超过7% ， 盘中跌停 。
西南证券首席分析师杜向阳向澎湃新闻采访人员介绍 ， 从股票的角度 ， 过去一个月以来正好是疫苗股从高点回落的一个月 ， 龙头股票回调幅度在20%至35%左右 ， 这背后体现的是投资者对后续新冠疫苗定价、接种数量、以及品种市场周期的担忧 ， 结合七月份整个新冠疫苗板块大幅普涨、热度过高和获利盘持续流出等资金和情绪因素的影响 ， 这种回调在任何景气周期的板块都会出现 ， 并不意味着逻辑的破灭 ， 面对全球疫情持续严峻 ， 我们判断疫苗仍是疫情防控的关键 ， 所以疫苗的基本面逻辑仍非常强劲 。
投资者应该重点关注哪些新冠疫苗企业？杜向阳分析 ， 单就新冠疫苗产业周期看 ， 需要经历“临床前-临床I-临床II期-临床III期-上市申请-商业化-业绩兑现”几个重要节点 ， 当前进展较快的处于临床III期 ， 也是一个关键的分化节点 。 在III期以前 ， 只要是和新冠疫苗相关的都在涨 ， 但III后期以及部分关键数据的出炉 ， 将会增强部分企业的确定性 。
杜向阳表示 ， 当前来看 ， 研发进展的关注点应在部分III期进展的推进以及部分新进入III期临床的项目 ， 如果再到下一步上市申请的环节的 ， 那么最先受益的企业就比较明朗了 。 至于判断哪些新冠疫苗概念股更稳更强 ， 则要回到股价和估值的匹配度上 ， 股价涨幅合理、新冠疫苗进展较快、主业基本面持续向好的股票 ， 我们认为是判断是否更稳更强的标准 。
杜向阳说 ， “在目前投资者对新冠疫苗大幅降低的背景下 ， 我们认为继续下跌的空间有限 ， 最近一周疫苗股的表现也基本反应这一点 ， 当前的平台期是不错的布局时点 。 ”
除了新冠疫苗股之外 ， 其他疫苗股将如何发展？
杜向阳表示 ， 因为大部分的A股疫苗股都有布局新冠疫苗 ， 这些企业在上一轮新冠疫苗股普涨的过程中 ， 本身也是作为新冠疫苗概念股存在的 ， 这一轮新冠疫苗股回调 ， 与企业是否生产其他疫苗关系不大 。
值得一提的是流感疫苗股 。
进入9月 ， 流感等秋季呼吸道疾病进入高发期 。 据新华社报道 ， 在新冠疫情大流行的背景下 ， 接种流感疫苗或可减少因罹患流感而到医院就诊的人数 ， 避免流感和新冠肺炎疫情叠加 ， 减轻防控压力 。
此前澎湃新闻曾报道 ， 在8月30日的2020年（第37届）全国医药工业信息年会分会场上 ， 中国食品药品检定研究院（简称“中检院”）副院长张辉说 ， 在下个月流感季来临前 ， 估计将达到5000万人份 。
站在投资角度 ， 杜向阳分析 ， 今年疫情对流感疫苗企业正面贡献更大 ， 从过去看疫情会带动流感疫苗接种量的提升 ， 从获得资料看 ， 今年流感疫苗的接种预约时间提前 ， 流感疫苗企业订单也比较多 ， 所以今年对流感疫苗生产企业来说 ， 也是一个重要的放量契机 。
流感疫苗在我国属于二类自费疫苗 ， 根据国家药监局数据 ， 目前国内有上海生物、华兰生物、兰州生物、武汉生物、北京生物、科兴生物、金迪克生物等企业拥有流感疫苗批号 ， 进口流感疫苗则来自赛诺菲巴斯德 。
据观研天下数据 ， 中国流感疫苗行业市场集中度较高 ， 华兰生物主导地位 ， 2019年华兰生物共批签发1293万支 ， 占总批签发的42%；科兴生物占总批签发的21% 。


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