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集团|董事长、CFO连遭监管点名，泰禾会集体上岸还是集体沉船？( 二 )


泰禾回复称 ， 上述项目于期内存在销售退房 ， 导致期内预售（销售）金额为负 。 其中北京院子二期、廊坊大家商业城以前年度未确认收入 ， 北京院子二期客户、廊坊大家商业城客户分别于报告期内提出退房申请 ， 期内销售退回直接冲减合同负债；杭州院子销售退房涉及4套、蓝山院子销售退房涉及2套均已在以前年度确认收入 ， 于期内提出退房申请 ， 上述涉及房源销售退回直接冲减报告期收入 。
但泰禾强调 ， 上述销售退回属于客户个人原因申请退房退款的零星个案 ， 占项目总体销售的比例很低 。 此类个案在资产负债表日并不存在 ， 不属于资产负债表日存在的情况 ， 因此不属于资产负债表日后调整事项 ， 公司前期有关收入确认符合企业会计准则的规定 。
此外 ， 深交所还关注到泰禾集团诉讼纠纷的情况 。 截至2020年6月末 ， 泰禾集团及下属子公司涉及的诉讼案件共148起 ， 涉案金额约为13.51亿元 ， 未计提相关预计负债 。
另据《重大诉讼公告》 ， 截至8月15日 ， 泰禾集团未披露的其他小额诉讼、仲裁事项增加到260起 ， 涉资约16.39亿元 ， 主要为金额较小的商品房合同纠纷及物业合同纠纷 。 对此 ， 深交所要求泰禾集团说明合同纠纷迅速增长的原因以及对公司可能的影响及应对措施 。
泰禾集团则称 ， 自6月30日起至8月14日的新增的112笔诉讼事项中 ， 有55笔为商品房合同纠纷及物业合同纠纷 ， 涉及金额合计1亿元 ， 对于商品房购销合同纠纷 ， 部分因购房者基于个人原因而产生纠纷 ， 部分因近期公司存在大额到期债务未归还的情况而导致的消费者信心不足产生的退房纠纷 。
"要么集体沉船 ， 要么集体上岸"
事实上 ， 泰禾的债务危机自2018年就已经初现端倪 ， 当年6月 ， 泰禾集团70亿元定增被叫停中止 。 在经历多轮变卖资产之后 ， 业内就一直在猜测谁将会是泰禾的"白衣骑士" 。
然而战战兢兢2年之后 ， 泰禾历经了十余个"绯闻对象" ， 都以对方的"澄清"宣告失败 。
直到7月底 ， 泰禾公告称 ， 公司与万科下属全资子公司签订股权转让框架协议 ， 在满足交易前提下 ， 泰禾将转让19.9%股份予万科 ， 转让价格为每股4.9元 ， 对应总对价约为24.27亿元 。
终于凭借自身产品的强大IP ， 迎来了一个白衣骑士 ， 整个市场都为之松了一口气 。 然而 ， 万科的注资却是有条件的：不影响万科股东的权益 ， 不影响股东对此事的观感 ， 也不影响万科股东的收益水平 。
在8月28日的万科中期业绩会上 ， 总裁祝九胜直言 ， 泰禾的产品力、基础能力不错 ， 作为同行业的市场主体 ， 又是中城联盟成员 ， 万科会与泰禾一起想办法解决问题 。
然而 ， 泰禾能否获救 ， 在祝九胜看来有三个因素："一是泰禾自身的生存意识 ， 求生欲到什么程度；二是金融机构对泰禾负债问题的理解 ， 泰禾确实过度负债 ， 最后要么集体沉船 ， 要么集体上岸 ， 目前金融机构的共识正在达成过程中；第三 ， 福建省政府和省金融办会以什么样的姿态和方案来应对 。 "
万科的态度很明确 ， 之所以打算注资泰禾 ， 看上的只是泰禾"院子系"产品 ， 而对于泰禾的债务问题 ， 万科在7月31日与泰禾缔结的协议中表示：对泰禾的债务不增信 ， 需要泰禾自行解决债务问题后 ， 万科才会推进与其的战略投资 。
有分析人士指出 ， 引战万科 ， 本身就是一个悖论：假如泰禾自己能解决债务问题 ， 就不需要再找战投了；战投若不给泰禾一笔救命的资金 ， 泰禾自己就解决不了债务问题 。
泰禾方面在回复深交所问询时表示 ， 公司目前正在开展的债务重组工作具体分为三方面进行：一是与各方债权人主动开展沟通 ， 听取各方债权人关于后续解决方案的意见；二是综合债权人意见 ， 并结合公司目前状况及未来发展规划 ， 形成可实施的后续债务解决方案；三是通过引入战略投资者 ， 优化股权结构 ， 推动债务重组工作进程 。


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