半导体|LED照明概念被热炒，第三代半导体技术落地应用仍很遥远
_原题为 LED照明概念被热炒 ， 第三代半导体技术落地应用仍很遥远
一则传闻点燃了第三代半导体板块 。 日前 ， 有媒体报道称 ， 据权威人士透露 ， 我国计划在2021~2025年期间 ， 把大力支持发展半导体产业 ， 写入正在制定的“十四五”规划 ， 将在教育、科研、开发、融资、应用等各个方面 ， 大力支持发展第三代半导体行业 ， 以期实现产业独立自主 。
资本市场闻风而动 。 9月7日 ， 第三代半导体概念股集体大涨 ， 成为两市最强热点 。 截至收盘 ， 聚灿光电（300708.SZ）、乾照光电（300102.SZ）、豫金刚石（300064.SZ）、易事特（300376.SZ）均连续第二个交易日录得20%的涨停板 ， 露笑科技（002617.SZ）则连拉两个一字板 。
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【半导体|LED照明概念被热炒，第三代半导体技术落地应用仍很遥远】集成电路产业是信息产业革新的核心环节 ， 随着物联网、大数据和人工智能的高速发展 ， 对半导体的需求更多 ， 产品的性能指标要求更为严苛 。
据了解 ， 第三代半导体又称宽禁带半导体 ， 是以碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)为代表 ， 其余包括氧化锌(ZnO)、金刚石、氮化铝(AlN)等的研究尚处于起步阶段 。
同时 ， 第三代半导体是目前已知的理论上光电、电光转换效率最高的材料体系 。 下游应用包括：微波射频器件(通信基站等)、电力电子器件(电源等)、光电器件(LED照明等) 。
资金猛追LED照明概念
9月7日 ， A股三大指数集体收跌 ， 上证指数失守3300关口 ， 收报3292点 ， 跌1.87%；创业板指报2641.2点 ， 跌3.33% 。 创业板综指收报3121.39点 ， 跌1.60% ， 成交额3548亿元 ， 创历史新高 。
板块方面 ， 申万28个一级行业全线下跌 ， 生物医药、农林牧渔板块分别跌去3.27%、4.8% ， 领跌两市 。 半导体概念股则呈现分化 。 中芯国际午间发布了关于或遭美国制裁的澄清公告 ， 但并未阻止资金的恐慌性抛售 。
截至收盘 ， 芯原股份（688521.SH）大跌15.77%；中芯国际（688981.SH）、中微公司（688012.SH）跌超11%；圣邦股份（300661.SZ）、兆易创新（603986.SH）、北方华创（002371.SZ）均跌逾9% 。
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反观第三代半导体概念股 ， 因传闻被纳入“十四五”规划 ， 获得资金的大力追捧 。 “从全球技术发展阶段而言 ， 第一、二代被欧美巨头垄断 ， 第三代半导体国内外的发展基本处在同一起跑线 ， 对于国内是很好的机会 。 近年来 ， 有欧美大厂在逐步布局该领域的研究 ， 华为也开启了对第三代半导体材料的布局 。 ”一位集成电路行业分析师对第一财经采访人员表示 。
据了解 ， 第一代半导体以硅、锗为代表 ， 是目前大部分半导体的主要材料 ， 发展成熟；第二代半导体以砷化镓、磷化铟为代表 ， 是4G时代的大部分通信设备的材料；第三代半导体材料以氮化镓（GaN）、碳化硅（SiC）、氧化锌（ZnO）、金刚石为四大代表 ， 性能优势在于耐高压、耐高温、大功率、抗辐射、导电性能强、工作速度快、工作损耗低 。
根据Omdia的《2020年SiC和GaN功率半导体报告》 ， 到2020年底 ， 全球SiC和GaN功率半导体的销售收入预计达8.54亿美元 。 未来十年将达年均两位数增长率 ， 到2029年销售收入将超过50亿美元 。
前述分析师进一步表示：“国内的5G产业发展迅速 ， 会成为第三代半导体产品应用的主要领域 ， 可以根据市场需求定制化研发生产 。 同时 ， 第三代半导体对生产设备要求不高 。 这些或是市场对该技术体系在国内发展看好的因素 。 ”
国信证券的第三代半导体专题研报中指出 ， 第三代半导体材料主要有四类：III族氮化物、SiC、宽禁带氧化物、金刚石 ， 对应的应用领域包括基站、卫星通信、新能源、电动汽车、压力传感器、光电子、航天航空等 。
上市公司布局第三代技术刚起步
公开资料显示 ， 氮化镓是制造蓝、绿光 LED 芯片的关键材料 。 反应到9月7日的盘面上 ， 以LED照明为主营业务的个股悉数录得涨停 。
不过 ， 整体来看 ， 股价大涨的光电概念股业绩表现平平 ， 且主营业务与第三代半导体并无直接关联 。
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据第一财经采访人员梳理 ， 涨幅居前的8只半导体三代概念个股中 ， 有5家企业今年上半年的归母净利润同比下滑 。 其中 ， 乾照光电的上半年归母净利润亏损1.77亿元 ， 同比大幅下滑3666.41% 。
豫金刚石上半年巨亏3.57亿元 ， 同比下滑853.67% 。 公司还面临着存货跌价计提的风险 。 数据显示 ， 截至6月末 ， 豫金刚石的库存商品账面余额为16.35亿元 ， 占存货期末账面余额的93.97% 。
不仅如此 ， 豫金刚石还诉讼缠身 。 公告显示 ， 截至8月27日 ， 公司共涉及55单诉讼/仲裁案件 ， 案件金额合计约45.90亿元 ， 其中已判决生效的案件32单 ， 诉讼金额为25.40亿元 ， 根据判决由公司承担责任的金额约为25.16亿元 。
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