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股票|周期股领涨，AH溢价指数持续攀升


投资要点
1、A股市场综述
股指表现 。 本周A股重要指数均下跌 ， 中小板指、上证50和科创50领跌 ， 沪深300跌1.5% ， 上证综指跌1.4% ， 深证成指跌1.4% ， 创业板指跌0.9% 。 行业上 ， 汽车、基础化工和电子元器件领涨 ， 非银行金融、银行和农林牧渔领跌 。
当前估值水平 。 截至9月4日 ， 沪深300、创业板、中小板、上证50PE-TTM分别为15.1倍、67.3倍、37.2倍、12.0倍 ， 处于2011年以来的93%、89%、90%、92%分位数水平 。 当前沪深300、创业板、中小板、上证50的PB分别为1.6倍、7.9倍、4.5倍、1.3倍, 处于2011年以来的64%、91%、80%、51%分位数水平 。
资金流动 。 本周陆股通净流出222.6亿元人民币 。 北向资金本周主要流入交通运输、家电和机械 ， 流出食品饮料、非银行金融和医药 。 本周A股IPO募资总额为106.2亿元 ， 低于上周的272.3亿元；A股定增募资82.9亿元 。 本周重要股东净减持约209.2亿元 ， 其中增持约7.8亿元 ， 减持约217亿元 。 限售股解禁市值约1815.1亿元 ， 下周解禁约656.4亿元 。
投资者情绪：1）A股日均换手率从上周的1.4%上升为1.5% ， 高于近五年以来的中位数1.15%；2）截至9月4日 ， 涨停家数/跌停家数比为3.5 ， 处于2013年以来的44%分位数水平；3）融资买入成交额占全部A股成交额比重为9.4% ， 处于A股融资融券交易以来的68%分位数水平 。
本周央行通过公开市场操作净回笼资金4700亿元 。 货币市场利率：截至9月4日 ， 7天银行间质押式回购加权利率下降14bp至2.34%；SHIBOR隔夜利率上升70.7bp至2.05% ， 3个月利率上升3.1bp至2.66% 。
人民币汇率：本周离岸人民币兑美元汇率上升0.34% ， 截至9月4日 ， 美元兑离岸人民币汇率为6.8369 ， 美元兑人民币汇率为6.8425 。
港股市场综述
股指表现 。 本周 ， 仅恒生科技上涨0.1% ， 恒生国指、恒指和恒生大型股领跌 。 行业上 ， 仅恒生原材料业上涨 ， 恒生电讯业、恒生金融业和恒生医疗保健业领跌 。
估值水平 。 截至9月4日 ， 恒指预测PE为11.8倍 ， 恒生国指预测PE为8.6倍 ， 两者均处于2005年7月以来的1/4分位数和中位数之间 。 恒生指数PE
1.1、A股市场表现概览
股指表现 。
本周A股重要指数均下跌 ， 中小板指、上证50和科创50领跌 ， 沪深300跌1.5% ， 上证综指跌1.4% ， 深证成指跌1.4% ， 创业板指跌0.9% 。
行业指数表现 。
【股票|周期股领涨，AH溢价指数持续攀升】汽车、基础化工和电子元器件领涨 ， 非银行金融、银行和农林牧渔领跌 。
股票|周期股领涨，AH溢价指数持续攀升
本文插图
风格上 ， 亏损股指数和低价股指数领涨 。 主题上 ， 涨幅前三的分别为打板指数、安全生产指数和吉利概念指数 。
截至9月4日 ， 行业估值从市盈率 TTM的角度 ， 特征如下：
** 休闲服务、食品饮料、家用电器、汽车、医药生物、计算机、交通运输、纺织服装、电子行业市盈率TTM 处于相对较高分位数水平 。
** 化工、非银金融、国防军工、电气设备、有色金属、通信、商业贸易、综合、传媒、机械设备行业市盈率TTM 处于相对居中分位数水平 。
** 银行、公用事业、轻工制造、采掘、建筑材料、钢铁、建筑装饰、房地产、农林牧渔行业市盈率TTM处于相对较低分位数水平 。
1.3、资金流动
陆股通资金净流出 。 本周陆股通净流出222.6亿元人民币
；自开通以来 ， 陆股通累计买入成交净额11058亿人民币 。 北向资金本周主要
流入
交通运输、家电和机械 ，
流出
食品饮料、非银行金融和医药 。本周 ， 北向资金前十大净买入个股为伊利股份、顺丰控股、TCL科技、格力电器、京东方A、隆基股份、恒瑞医药、三一重工、兴业银行和国瓷材料；前十大净卖出个股为东方财富、云南白药、宁德时代、洋河股份、牧原股份、中国中免、招商银行、中国平安、药明康德和五粮液 。本周A股IPO募资总额为106.2亿元 ， 低于上周的272.3亿元；A股定增募资82.9亿元 。 本周重要股东净减持约209.2亿元 ， 其中增持约7.8亿元 ， 减持约217亿元 。 限售股解禁市值约1815.1亿元 ， 下周解禁约656.4亿元 。


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